《哪吒傳奇》
這部集神話、童話、傳奇於一體的大型動畫連續劇，講述了小英雄哪吒成長的故事。
大魔頭石磯潛伏千年，伺機向正義力量反撲，她幫助殘暴的紂王鎮壓天下的民眾。
正義力量期待著一個英雄的誕生，而石磯為了自己的陰謀，開始不斷指使她的爪牙申公豹除掉哪吒。
哪吒尚未出生，就不斷遭遇危險，出生後，更是在一種異乎尋常的環境中奇蹟般地成長起來。
但是，在父母兄弟的身邊，他一直都很快樂的活著。
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第1話 哪吒出世
紂王暴虐，民不聊生。陳塘關三年大旱，總兵李靖勤勤懇懇率百姓抗旱。大國師申公豹奉命作法降雨，可他什麼也不會。他和被壓在擎天柱下的石頭精石磯勾結起來：石磯幫助申公豹應付差事，申公豹則要幫助石磯重新現形。 李靖的夫人殷氏懷胎三年，申公豹說胎兒是妖怪，所以引來三年大旱，逼李靖交出殷氏。殷氏生出個大肉球，李靖把它扔到河中。在經歷了一番奇遇後，肉球中誕出一個活潑可愛的嬰兒，這個嬰兒就是哪吒。 最後，申公豹溜走了，哪吒也安全了。
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第2話 這個孩子不一般
可愛的哪吒從小就表現出不同尋常的能力和活潑天性。他和兩個哥哥一起玩得很高興，把家裡攪得沒個安寧。正在此時，父親李靖要出去打仗了。 原來，紂王決定率兵討伐西伯候姬昌。西岐臣民在姬昌和姜子牙的帶領下勇敢抵抗，紂王被困雪山。申公豹請石磯施展法術，石磯把冬天變成了夏天，洪水爆發，紂王反敗為勝。然而，天下百姓卻遭了殃。
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第3話 石磯降災
大洪水沖垮了擎天柱，石磯出逃。洪水肆虐人間，紂王大為高興。小哪吒和東海的小龍女救助陳塘關百姓，二人結為好友。女媧、太乙等神仙得知人間遭難，趕緊把夏天變回冬天，並從銀河裡撈出七彩石補天。大洪水終於平息了。紂王勝利回朝，殺害了西伯候姬昌，更加重用奸臣申公豹。石磯變人形沒有完全成功，留下了一張石頭臉。 哪吒偶然間聽說了家中的寶貝軒轅箭，想一探究竟。
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第4話 軒轅箭
哪吒想去軒轅閣，受到李靖懲罰，他從殷氏那裡得知了軒轅箭的來歷，更想去了。這天晚上，他終於溜進軒轅閣，拉開了軒轅弓。一箭橫飛天下，引起萬人矚目，最後插在了紂王的床頭。紂王下令追查。 李靖不相信是哪吒拉開的軒轅箭，認為哪吒說謊，把他關進黑屋子。哪吒認識了能說會道的小豬熊。哪吒為了向父親證明自己沒有撒謊，又一次拉開了軒轅弓，九尾白狐捨命替紂王擋了一箭。哪吒沒想到自己沒有撒謊還是被關進了黑屋子。
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第5話 痛打大國師
李靖和殷氏對哪吒射出軒轅箭持不同的態度。這時申公豹奉紂王的命令前來捉拿哪吒。李靖無力保護哪吒。在危急時刻，太乙救哪吒來到仙界。女媧告訴哪吒他有拯救天下的使命，並賦予哪吒神力和寶物。 申公豹抓了李靖夫婦要回朝交差，被哪吒攔住，哪吒初顯神功，大敗申公豹。但是，李靖和哪吒的態度不同，哪吒因為父親的態度苦惱。
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第6話 混天綾的風波
九尾白狐用去好幾條命，終於找到仙草，她變成美女，終於獲得了紂王的愛慕，紂王從此更加不理國政。 李靖為哪吒的事去向紂王負荊請罪，紂王卻要殺他。在關鍵時刻，申公豹勸住了紂王，讓李靖回家扔掉哪吒的寶物。李靖感恩而回，誰知這正中了申公豹的奸計。 李靖將哪吒的混天綾沉入東海。 申公豹趕來捉拿哪吒。 失去寶物的哪吒只好逃跑，他決心到海里尋找寶物。他跑到東海邊向小龍女救助，可是沒有得到迴應。申公豹步步緊逼，哪吒只好縱身跳入海中。他在海水中下沉……
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第7話 神秘大海
申公豹以為哪吒已經除去，急忙回去請功，暫時沒有為難李靖等人。可是，石磯並不相信哪吒真的死了，她從朝歌把妲己（九尾白狐）找來，安排下詭計。 哪吒被小龍女救起。小龍女幫助哪吒尋找混天綾。哪吒開始了海底奇遇。他和小龍女摘下龍宮的紅錦緞；逃脫了蝦兵追擊；哪吒終被海帶林困住。
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第8話 石磯的陰謀
小龍女救哪吒出了海帶林。二人決定去海底花園尋找混天綾。石磯把九尾白狐變成一隻水狐狸，讓她進海中跟蹤哪吒，見機行事。海底龜丞相預見到有異物進入，加強防備。 哪吒和小龍女機智地穿越大海溝。他們在海底花園見到了龍宮至寶——龍珠，立誓成為最好的朋友。在龍三太子的藏寶庫裡，哪吒終於找到了混天綾。但是，龍三太子趕到，要哪吒放下寶物。 更可怕的是，九尾白狐一直尾隨著哪吒和小龍女，此時，她正靠近龍珠……
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第9話 哪吒蒙冤
哪吒和小龍女反將龍三太子關進自己的寶庫中，但是二人又被趕到的龜丞相攔住。哪吒為回到陸地救家裡人，一個人離開。 此時九尾白狐偷走了鎮海龍珠。龍王回宮後，龍三太子將罪責盡數推到哪吒身上，小龍女也被盛怒的龍王關進海底黑屋子。由於海底失去龍珠，四十九天內將變成一片荒蕪，龍宮和哪吒的關係變得緊張。 龍三太子來到陳塘關，將哪吒騙下東海。哪吒一入海底，就被眾兵將團團圍住，哪吒被當成偷龍珠的賊，他有口難辯，只能和蝦兵蟹將打了起來。
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第10話 海底大戰
哪吒先後與巨蝦、夜叉李、龍三太子大戰，並救出了小豬熊，哪吒怒拔龍三太子的鱗片。 在哪吒和小龍女逃離的時候，兩人又被大鯨魚吞進肚中。好不容易出了鯨魚肚子，哪吒又被龍王的水晶盒關了起來。 不管哪吒如何為自己辯解，海底一致認定是哪吒偷了鎮海龍珠，連小龍女也半信半疑，這令哪吒大怒。他擊碎了水晶盒，大鬧龍宮。 哪吒回到岸上，正要回家，聽到了媽媽悲傷的歌聲，傷心極了。這時，一團烏雲向陳塘關飄來……
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第11話 禍上加禍
龍王降罪陳塘關，哪吒與他頂撞。 李靖藏起了哪吒的寶物。龍王聞訊，要水攻陳塘關。殷氏決定將寶物交還哪吒，哪吒來到海上，打敗龍王，強迫龍王答應不再尋仇。 李靖帶著哪吒向龍王賠罪，哪吒不情願，李靖打了兒子。龍王並沒有因此滿意，他上仙界企圖向女媧告狀。誰知，哪吒早化裝成女媧的仙童，等在那裡。
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第12話 水淹陳塘關
哪吒對龍王的言而無信非常生氣，他痛打龍王，龍王被迫變成小蛇，跟著哪吒到李靖家，向李靖道歉。龍王憤憤離去後，李靖又驚又怕，再次打了哪吒。 龍王惱羞成怒，召來了三海龍王，他們決定不惜一切代價除掉哪吒，哪怕是毀掉整個陳塘關也在所不惜。 小龍女在海底黑屋子中聽說訊息，大為著急，她機智地逃出了黑屋子。細心的她在水晶宮內找到了龍珠失竊的線索，她急於趕到陳塘關，向大家證明哪吒的清白。 四海龍王氣勢洶洶，兵臨陳塘關，逼迫李靖交出哪吒。
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第13話 哪吒自刎
四海龍王水淹陳塘關，百姓遭殃。李靖和殷氏都願犧牲自己來抵罪。哪吒不忍見百姓和父母因為自己受苦，決心自刎以平息龍王的怒火。 小龍女拿著證據急急趕來，卻在半路被夜叉李和龜丞相攔住，等她擺脫阻攔趕到時，已經晚了。哪吒倒在血泊中。小龍女大喊哪吒冤枉，並且將水退去。 太乙真人將哪吒的魂靈帶到仙界。百姓們認為哪吒是一個小英雄，自發地紀念他，女媧決定給哪吒第二次生命。 太乙奉女媧之命，以蓮藕重生哪吒。哪吒復活後，大家興奮不已。 石磯的陰謀本來已經得逞，得知哪吒復活，她和申公豹知道麻煩來了。
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第14話 石磯更強大了
哪吒獲得了重生，他和小龍女相見，分外高興。二人本想去向龍王解釋關於龍珠的事情。可是，失去龍珠的東海一片荒涼，哪吒決定找到龍珠，用事實來證明自己的清白。兩個小夥伴根據手裡的一條九尾白狐的尾巴，順藤摸瓜，終於追蹤到骷髏山。 太乙趕來勸哪吒不要莽撞行事，但哪吒報仇心切，要與石磯決一死戰。吸食了龍珠的石磯功力強大，用亂石陣困住太乙，擊敗了哪吒和小龍女。小龍女捨身攔住石磯，讓哪吒拿著信物去向東海龍王求救，並將自己的玉簪給了哪吒以作證物。
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第15話 大戰骷髏山
哪吒以真誠打動了心存疑慮的老龍王，四海龍王隨哪吒前來骷髏山救女。經過一番激戰，太乙智破亂石陣，老龍王捨命救女，哪吒勇往直前，龍珠大顯神威，骷髏山徹底倒塌了。 東海恢復了生機。太乙不滿意哪吒的急躁表現，要帶他到仙島學藝。哪吒鬧海的故事至此結束。
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第16話 玲瓏寶塔
調皮的哪吒說什麼也不願去仙島學藝，和小豬熊一起捉弄太乙真人和父母。太乙教李靖使用玲瓏寶塔震住哪吒，哪吒這次乖乖地去了仙島。不過，在仙島他也沒少玩小動作，拿太乙教他的風雷金光拳不當回事。與此同時，石磯重新現形，藏身朝歌，她決心一定要除掉哪吒。
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第17話 仙島與鹿臺
石磯安排下她的第一步行動。狐狸鬧朝歌已經很荒唐，紂王為討妲己歡心，又開始大興土木修建鹿臺。奴隸們不堪重負，雷震子的爸爸被害，雷震子偷襲紂王不成，被摔下了工地。 太乙費盡心機讓哪吒學藝，哪吒和小豬熊卻一心想著逃出仙島。不過，哪吒在逃離仙島的過程中，可也著實學到了不少東西，比如全神貫注。也許，那正是太乙精心安排的。
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第18話 西歧來客
哪吒和小豬熊回到人間，碰巧救了一個造翅膀想飛的男孩，這正是他童年的小夥伴——從朝歌死裡逃生的雷震子。哪吒打抱不平，要到朝歌找紂王算賬。他們路遇從西歧來的姜子牙，得知姜子牙要給紂王進貢，哪吒決心混進宮去，先攪和姜子牙的行動。 奴隸們盼望西歧王子姬發能夠救他們回西歧，可是，姬發七年來都是紂王的囚徒，每天被迫與野獸打鬥，供紂王取樂。這一天，哪吒跟小豬熊還有雷震子一起偶遇從西岐遠道而來的姜子牙，他進宮向紂王獻上三件寶物，第三件寶物，是一對美麗的鳳鳥……
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第19話 雙鳳救主
雙鳳的歌舞是天底下最美的，就在紂王得意地欣賞歌舞的時候，雙鳳帶著姬發和姜子牙飛離皇宮。申公豹放出毒蝙蝠追殺姬發，雙鳳救主 。哪吒等人出手相助 。四人躲避在一座人跡罕至的古墓，哪吒從姜子牙口中得知了姬昌伐紂的一段故事，也知道了姬發多年來的遭遇，開始對姬發敬佩不已。 紂王一面命人追捕姬發等人，一面讓奴隸加緊修建鹿臺。為了不讓奴隸有一刻休息，他竟荒謬地要申公豹把太陽拴住。石磯說她可以為紂王拴住太陽，但紂王必須答應她一件事，這裡面隱藏著一個極其可怕的陰謀……
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第20話 不落的太陽
石磯透過紂王，終於接近了她千年來夢寐以求的東西——大地之脈。石磯迅速恢復了功力，她首先復活了石山精，讓石山精把太陽釘在天空。災難降臨了，大地再也沒有黑夜！百姓們背井離鄉，奴隸們一個個倒地累死，紂王和妲己卻得意地看著鹿臺快速建立起來。 因為石磯霸佔了大地之脈，女媧和太乙傷她不得，只好把哪吒召來，讓他請夸父幫忙，先解救太陽。哪吒和小豬熊去請夸父，沒想到夸父比他們想象得還要高大。
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第21話 巨人之戰
哪吒和夸父一起，與看守太陽的石山精展開了大戰。儘管石磯在地底下暗中支援石山精，但夸父最終還是打敗了它。太陽自由了！但是，太陽太累了，它向北極之地飛去。剛剛擺脫了酷日的人民，馬上又面臨失去太陽的危險。夸父毅然決定追回太陽。夸父終因又渴又累，轟然倒下，原本的不毛之地變成了一片美麗的桃林。 二人最終以赤子情懷打動了太陽。太陽回來了。
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第22話 關進地下河
太陽的事情解決了，可是大地之脈的事情仍未解決。哪吒決心搗毀石磯的老巢，但卻無論如何找不到入口。相反，石磯從妲己那裡得到了小豬熊，把哪吒誘至地下河，困住了哪吒。地上，紂王因抓不到姬發，下令屠殺西歧奴隸，迫使姬發出現。
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第23話 絕處逢生
姬發不忍奴隸被殺，與姜太公商議之後，二人一起在朝歌現身，奴隸們受到感召，群起響應起義。此時，哪吒在地下突圍，擊開一扇石門——卻正落入石磯的圈套，放出了石磯剛剛復活的一群石頭妖怪。石頭妖怪衝上地面，協助官兵鎮壓奴隸起義。哪吒在緊急關頭，用海螺找來小龍女，救他出了地下河。哪吒救助姬發等人退至古墓，但雷震子不幸被俘了。眾人商議之後才明白，石磯正在吞食大地之脈，這將威脅整個人類，當初拴太陽只不過是她的第一步，第二步就是石妖復活。當大地之脈的最後一個花瓣凋落，石磯的妖功就將練成！所剩的時間已經不多了。
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第24話 奇怪的夥伴
石磯又出毒計，教申公豹鑽進了雷震子的身體，回到古墓，企圖行刺哪吒。眾人都沒有察覺，只有小豬熊發現這個雷震子不對勁兒。 哪吒和姬發研究大地之脈的所在，他們驚訝地發現，姬發能夠感應到大地之脈的方位。眾人悄悄尋去，大地之脈原來正在石磯廟的下方。但是，因為假扮成雷震子的申公豹的暗算，眾人被包圍了，最終寡不敵眾。
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第25話 父母情深
姬發被抓了起來，卻威武不屈。哪吒前去營救，發現獄中竟是自己的父親！原來，申公豹知道哪吒不好對付，竟把李靖和殷氏抓來，企圖令哪吒就範。 愚忠的李靖讓哪吒與姬發劃清界限，向紂王悔罪。申公豹以哪吒的父母來威脅哪吒，想讓他殺掉姬發。而哪吒始終無法下手，因為他正是從姬發那裡，真正懂得了愛和信仰的含義。最終他們兩個聯合起來，衝了出去。但是，李靖竟用玲瓏寶塔壓住了哪吒。 第二天一早，姬發將被炮烙示眾（妲己想出來的新刑罰），而哪吒被關在塔中。深明大義的殷氏徹夜難眠，李靖也覺得心裡不是滋味。
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第26話 千鈞一髮
殷氏偷出塔針，救了哪吒，李靖心知肚明，卻不出來阻止。哪吒劫法場救走姬發。李靖知道一切已不可挽回，與殷氏雙雙就擒，準備被炮烙。太乙真人趕到，救了夫婦二人。 紂王遷怒於奴隸，命申公豹殺死全部西歧奴隸。姜子牙率奴隸們拼死一戰，他們打得過官兵，卻打不過石頭妖怪…… 哪吒和姬發終於進入地下迷宮，幾經周折衝進密室。然而，大地之脈的最後一個花瓣已經凋謝，石磯與大地之脈合為一體。只要哪吒攻擊石磯一下，地上就會山崩地裂。哪吒無法動手，石磯打傷了哪吒，將他逼到角落……
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第27話 浩劫降臨
哪吒和姬發以及小豬熊一起與石磯就這樣僵持著，彼此不離不棄生死與共，關鍵時刻姬發的護身符發光了，石磯失去了龍脈的保護。哪吒與石磯大戰起來，雙方在密室發現了盤古石，一方保護，一方爭搶，經過一番殊死搏鬥，盤古石最終被擊裂，哪吒和石磯一人得到了一半。與此同時，山崩地裂，地下密室爆炸了。原來，盤古石正是龍脈的結晶，盤古石裂成兩半，大地經脈混亂，天下無寧日。只有盤古石重新復原，天下才能太平。由此引出了整個第三部的故事。 姜子牙等人乘亂組織部分奴隸衝出了朝歌。哪吒和小豬熊、石磯、姬發一起被衝得飛了出去，各自飛向不同的地方。哪吒和小豬熊一起被氣流衝到歧山，所幸得到山鬼和龍鬚虎的細心照料。與此同時，石磯為控制天下，指派申公豹和妲己前往歧山偷盤古石。
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第28話 盤古玉石
哪吒與純潔善良的山鬼和友好的龍鬚虎成為好友。他不知道盤古的重要性，結果申公豹和妲己鑽了空子，從小豬熊手中偷到盤古。所幸太乙及時趕到，搶回盤古石，並告訴哪吒盤古的重要性。哪吒立刻要找石磯奪回另一半盤古，大家勸他先把傷養好。 石磯首戰不利，她施展詭計，騙取了擅長變化的二郎神楊戩的信任，請他前去盜取盤古石。
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第29話 楊戩盜寶
楊戩來到歧山，變化成小豬熊偷了盤古。哪吒等人大急。 山鬼無意中撞見楊戩游泳，對他心生好感，不成想發現正是楊戩偷取了盤古。眾人圍追楊戩，山鬼佈下大霧，楊戩在山林裡迷路，並失足落入山澗。 山鬼救了受傷的楊戩，但楊戩聽信石磯的謊言，仍以哪吒、山鬼等人為壞人，和哪吒兵戎相見，兩人不分勝負。 為了對付山鬼的霧陣，申公豹去請風生獸。
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第30話 惺惺相惜
哪吒和楊戩為爭奪盤古石鬥了起來。山鬼不願他們任何一方受傷，只好再下大霧。這時申公豹引著風生獸來到，驅散了濃霧。不僅如此，申公豹要用風生獸將歧山吹垮。哪吒到百草仙山借來可以定風的菖蒲草，可是楊戩變成風生獸，騙得了菖蒲草。哪吒和楊戩大戰，二人打來打去，變來變去，棋逢對手，二人不覺惺惺相惜，真是不打不相識。楊戩將昌蒲草還給哪吒，讓哪吒定風救歧山，但宣告他還是要來搶盤古石的。
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第31話 冰凍岐山
楊戩又來向哪吒挑戰，山鬼想說服楊戩明辨是非，無奈楊戩固執己見。哪吒在龍鬚虎的幫助下終於擒住了楊戩，山鬼私下卻放走了楊戩。石磯此時已不再信任楊戩，令申公豹毒死了楊戩。山鬼再次救下楊戩。但楊戩仍然狠心離去，山鬼傷心不已。 石磯和申公豹又生歹計，他們請來了冰怪，要將歧山凍成冰山。哪吒英勇赴戰，最終不敵冰怪的寶物冰晶……
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第32話 共同的敵人
哪吒好不容易掙脫了冰層，這才發現整個歧山已經變成了冰山。只有山鬼因為是精靈，倖免於難。二人找火神幫忙，火神也無計可施，說只有一種東西可以破冰晶，可他也不確切知道那是什麼。 哪吒再戰冰怪，仍被凍成冰人。申公豹正要從哪吒身上拿走盤古石，山鬼前來營救，卻被申公豹和冰怪打傷。申公豹要殺山鬼，這時楊戩出現了。他終於明白了事情真相，不惜一切代價要救山鬼。他替山鬼擋住了危險，卻凍成了冰。山鬼死也要和楊戩在一起，留下了真誠的淚水。愛情與友情感化了天，冰化了，大家得救了。哪吒和楊戩成為好友，一起到骷髏山向石磯奪取另一半盤古石。石磯僥倖逃脫。
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第33話 炎山弱水
共工是遠古時代的一個大神，與女媧爭奪天下失利後便隱居崑崙山。石磯無奈之下投奔共工，企圖以盤古石作誘餌，讓共工與女媧、哪吒作對。誰料共工對爭奪天下早已不感興趣。石磯再次搬弄是非，在共工面前造謠中傷哪吒。 哪吒和楊戩被崑崙山的炎山弱水所攔。哪吒不知底細，沉入弱水，幸被楊戩救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙勸慰哪吒不要喪失信心，要勇於從零做起，並指點他到神奇山谷尋找風火輪。
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第34話 夢想之谷
楊戩、山鬼等人陪哪吒尋找神奇山谷，路遇雷震子。哪吒得知姜子牙和姬發安全。眾人進入神奇山谷，山神告誡他們神奇山谷無比危險。 第一關金光陣，哪吒、楊戩、山鬼各顯本領，卻各個失敗，險些喪命。雷震子一直都有飛的夢想，他化妝成大鳥闖金光陣，被擊入山谷。 誰料想雷震子有一番奇遇，竟然夢想成真，長出了一雙風雷翅膀。神奇山谷的守護神山神告訴他們，神奇山谷其實是個夢想之谷，為執著於夢想的人敞開。
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第35話 快樂的力量
雷震子帶領大家闖過了金光陣。在經過紅樹林之後，只剩下哪吒、小豬熊和龍鬚虎，他們進入了落魂洞。落魂魔的笛聲讓人悲哀，他對生活的看法充滿絕望，哪吒被他感染，勾起了所有傷心的記憶，鬥志全無。只有龍鬚虎因為心中無憂，永遠快樂，輕鬆地打敗了落魂魔。哪吒得以繼續上路。快樂其實是一種力量。
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第36話 風火輪
哪吒和小豬熊二人過浮橋，哪吒不顧自己安危救小豬熊，而這恰恰幫助他成功渡過浮橋。哪吒接著又面臨化為灰燼的危險，要從漫山遍野的大鼎中選出惟一盛有風火輪的那隻大鼎……這樣，在經歷了夢想、快樂、友誼、信念等等諸多考驗之後，哪吒得到了風火輪——原來風火輪就在他的腳下——他又恢復了力量。 哪吒再赴崑崙。他在小龍女的幫助下渡過了弱水，又憑藉風火輪跨過了炎山。石磯驚慌失措，激將共工對付哪吒。
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第37話 魑魅魍魎
共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魎來對付哪吒。他們各有絕招，一旦自由就開始肆虐崑崙山，把這裡變成了地獄一般。哪吒下定決心與他們鬥爭。在小龍女的幫助下他打敗了魑怪，贏得了崑崙山眾動物的信賴。接著他又機智地打敗了善於蠱惑人的魅怪。 石磯此時開始暗中做準備，謀劃一個更卑鄙的陰謀。
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第38話 毒蠍魔杖
哪吒、小龍女在崑崙山眾動物的幫助下，一一打敗了魑魅魍魎。共工震怒。 石磯藉口為魑魅魍魎報仇，從共工手中騙到了毒蠍魔杖。她依照共工所教，復活了魑魅魍魎，卻為增加自己的功力，把魑魅魍魎吃了！石磯由此功力倍增。 石磯用毒蠍魔杖刺中小龍女，要致二人於死地。這時，共工來了。
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第39話 月蝕之夜
共工識破了石磯的為人，更加厭煩世事，將石磯、哪吒等人一併逐出崑崙山。哪吒與小龍女到骷髏山尋找石磯。沒想到，小龍女因為被石磯用毒蠍魔杖擊中，石磯斷言在月蝕之夜小龍女將變成她的妖怪，殺死哪吒。 小龍女時時行為失常，開始了向一個妖怪的變化過程。哪吒一方面極為痛苦，另一方面滿懷希望，鼓勵小龍女戰勝心中之魔。月蝕之夜，哪吒請來東海龍王，在關鍵時刻拯救了小龍女。 哪吒和小龍女二人逼近石磯，石磯逃無可逃，以毀滅手中的盤古石來威脅哪吒……
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第40話 金臺拜將
哪吒和小龍女聯手擊敗了石磯。石磯手中的半塊盤古石和哪吒的盤古石複合，石磯化作紫煙遁去，骷髏山被夷為平地，大地恢復了生機。 小龍女回了東海，哪吒也見到自己的父母。 紂王繼續要興建鹿臺，因為國庫空虛，紂王便下令將60歲以上的老人的糧食剋扣下來，讓他們活活餓死。 紂王的暴政使人民再度陷入水深火熱之中。 哪吒拜別父母，來到西歧，見到姬發、姜子牙等。 姬發幾經猶豫後，終於下定決心決定要自立為武王，金臺拜將，反對紂王統治。 石磯沒有死，只是沒有了人形，她要申公豹幫助她養精蓄銳，恢復功力。
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第41話 公平交易
紂王並不把姬發放在心上，派申公豹前去平叛。 周軍打到了界碑關。 申公豹向石磯求救，隱身在鏡子裡的石磯給申公豹指了條道，讓他去請高人——懼留孫。懼留孫知道石磯的為人，不肯相助，並將申公豹趕走。申公豹欺騙不知情的懼留孫的徒弟土行孫。土行孫喜歡公平交易，毫不知情的他跟著去打了一仗。 界碑關的守將鄧蟬玉是個厲害的女將。土行孫喜歡上了這個女人，於是格外幫助鄧蟬玉。 楊戩被土行孫生擒了。 土行孫夜入周軍營帳，姬發等早有準備，土行孫空手而回。 第二天，土行孫拿住了哪吒。 但是土行孫偶然間發現自己是在幫助大魔頭石磯，他明白是非，放走了楊戩和哪吒。 土行孫揭破申公豹的詭計，二人正式翻臉，土行孫離開了商軍。
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第42話 將計就計
離開商軍的土行孫再度溜了回來，勸鄧蟬玉放棄抵抗改投周軍。鄧蟬玉不肯。 土行孫的師傅懼留孫趕到，拿了土行孫到周軍營帳。早已意識到自己錯了的土行孫正式投奔周軍。 石磯也沒閒著，她養出了毒蠍子。毒蠍子使周軍多數人中毒。哪吒因為是蓮藕之身，沒有受傷害，另一個沒有受傷害的便是土行孫。土行孫想起來，這大概跟自己以前吃的一種草有關。 申公豹在石磯的安排下，等待著周軍中毒發作，準備進周軍。 周軍因為土行孫提供的仙草解除了毒性，大軍破了城。 土行孫和自己一直喜歡的鄧蟬玉完了婚。
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第43話 魔家四兄弟
申公豹退守青龍關，想起不周山四大魔王，他把四大魔王請來。魔禮青、魔禮紅、魔禮海、魔禮壽分別有青雲劍、混元傘、四弦琵琶和花狐貂四大寶物。 四大魔王脾氣急躁，但他們之間永遠都是同聲同氣的，他們的地、水、火、風四兄弟陣配合極好，這才是他們的最大法寶。 姜子牙攻打青龍關四兄弟陣不利。楊戩每天畫圖分析四兄弟陣的破綻。 姜子牙派哪吒去接應土行孫護運糧草，在哪吒接應糧草的路上，四魔王來向哪吒挑戰，把哪吒困在陣裡出不來。結果土行孫運送的糧草被四魔王劫去。 哪吒被楊戩救回，心裡還是不服氣，只覺得四魔王的寶物太厲害了。哪吒找楊戩晚上和他一起去偷魔王的寶物，楊戩不同意。哪吒獨自一個前往敵營。
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第44話 天極四星陣
哪吒一個人偷寶物險些被四魔王抓起來，楊戩忽然出現來幫他，哪吒目睹著楊戩被花狐貂吃掉了，內心悔恨之極，他認識到自己的錯誤。 楊戩忽然回來了，原來這是他和姜子牙一箭雙鵰的計策，又偷來了魔王的寶物，又感化了哪吒。哪吒終於認識到要破敵不能急躁，要靠和大家一起配合。哪吒、楊戩、土行孫、雷震子四人共同演練了一個天星陣法，四人合力力無窮。哪吒等人利用楊戩的變化之術，透過花狐貂這樣的寶物離間四魔王之間的關係，使他們配合不利。最後，天星陣法終於破了四兄弟陣。四兄弟落荒而逃。
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第45話 鏡中魔影
申公豹用激將法請來了高人趙公明。趙公明施展五色神光，哪吒苦心破了五色神光，繳獲了他的五色神符。趙公明無奈去找妹妹雲霄借寶物金蛟剪用，雲霄出於正義不借，但妹妹碧霄把金蛟剪偷給了趙公明。趙公明使用金蛟剪威力大增，但哪吒等五虎將配合緊密，再次打敗了趙公明，繳獲了金蛟剪。趙公明十分佩服姬發和哪吒，相約練好五色神光再戰，以取回金蛟剪。姬發將五色神符還給了趙公明，趙公明感激不盡。趙公明戰敗企圖回家，申公豹假惺惺為趙公明送行，獻上的卻是毒酒。
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第46話 武王過黃河
周軍逼近黃河，姜子牙派哪吒先行探路。哪吒月夜試渡黃河。趙公明死了，申公豹趁機嫁禍武王，激怒趙公明的兩個妹妹碧霄和雲霄來幫自己的忙。雲霄感覺出了很多可疑之處，碧霄則什麼也聽不進去，衝動地發誓要給哥哥報仇。 哪吒已經為渡河做好了準備，然而，情況發生了變化。雲霄和碧霄在黃河邊設三關，雲霄和碧霄講好，如果周軍過了三關，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙島。周軍開始渡河，碧霄用大鵬鳥將黃河水掀起巨浪，阻止周軍過河。武王將被巨浪捲到船上的小白魚放回水中。哪吒用太乙給的避海神針下到黃河水下面，請河伯相助。河伯不肯幫碧霄，被其困住。哪吒與碧霄大戰，救下河伯。河伯定水，周軍再次渡河。
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第47話 信義無價
碧霄一計不成再使一計，她在周軍的船隻上做了手腳，船行至河中，就散架了，周軍紛紛落水。哪吒再請河伯幫忙，河伯召集大烏龜前來幫忙。大軍終於過河。碧霄用第三件寶貝放火，周軍不敵而撤退。哪吒請來老朋友小龍女來幫忙，最終破了第三件寶貝。雲霄要碧霄守約回去，申公豹挑撥說應該讓姬發還了金蛟剪。申公豹料定姬發不會還，這樣碧霄就可以與姬發做對下去。沒想到姬發把金蛟剪給了哪吒，讓哪吒去還。哪吒認為不該還，姬發向哪吒解釋為什麼要還。哪吒只好還了。誰知碧霄拿了金蛟剪又來打，哪吒打敗碧霄，搶了金蛟剪。姬發收了金蛟剪又還給了碧霄。雲霄和碧霄被姬發的武藝和信義打動了，明白姬發不可能是殺死趙公明的人，雲霄碧霄與姬發拜別回了三仙島。哪吒明白了這樣的勝利才是真正的勝利。
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第48話 決戰朝歌
周軍離朝歌越來越近，所向披靡。石磯知道最難過的其實是親情關，於是申公豹領兵到方丈山捉拿李靖回朝歌，並用殷氏夫人威脅其守朝歌。哪吒知道父親帶兵阻擋，不知如何是好。金吒和木吒跟隨父親作戰，與楊戩和雷震子鬥在一起。哪吒左右為難。楊戩和雷震子知道是哪吒的兄弟，不能下手，邊打邊問情況。武王決定親自面對李靖。雙方陣前，姬發的話對李靖觸動很大。姬發回到陣營，寫了“告朝歌軍民書”，放箭射到朝歌城內。朝歌民眾湧到城下，要求李靖開啟城門。李靖猶豫之時，忽然發現妻子殷氏被申公豹押做了人質。關鍵時刻，李靖還是決定以大局為重。申公豹脅迫殷氏，一刀下去，卻發現殷氏不是殷氏而是善於千般變化的楊戩，真正的殷氏夫人早已得救。最後的障礙解除了，周軍進了朝歌。
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第49話 紂滅商亡
周軍進朝朝歌。紂王被迫與武王姬發做戰。紂王不敵，在妲己和石磯的暗助下逃走了。妲己向狐狸姐妹求救，但是沒人願意幫忙。妲己只好自己闖周軍營帳。妲己被哪吒抓住，卻被一陣風給救走了。救妲己的是石磯。她給了妲己一把刀，要她挖出紂王的心臟給自己補身體。妲己當然不肯。紂王和妲己相聚摘星樓，摘星樓著火，二人葬身火海。還在做皇帝夢的申公豹偷了玉璽想跑，被哪吒等抓住。申公豹交代了石磯的藏身處。哪吒等趕到石磯的藏身處，石磯慌張中吐出了被自己吃下的魑魅魍魎。
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第50話 武王登基
哪吒和夥伴們打敗了魑魅魍魎。石磯化作空氣消失了。正在大家歡呼勝利的時候，石磯化作一塊紫色的石頭砸傷了哪吒。哪吒昏迷過去。 哪吒被太乙救過來後，卻毫不拿這點傷當回事。周武王姬發登基。楊戩回山林見山鬼，他們在一起了。土行孫跟鄧蟬玉開始幸福生活。 可是，哪吒卻突然變了，甚至開始開始對自己的寵物小豬熊發狠。
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第51話 黑暗不可怕
哪吒在傷疤的作用下，哪吒時好時壞，後來整個人的意識進去了黑暗之谷。在黑暗之谷中等待哪吒的正是石磯。大家束手無策。得到太乙真人的指點後，殷氏不顧個人安危，走進黑暗之谷，用愛喚醒了昏迷的哪吒。
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第52話 人間大道
殷氏被石磯的黑煙吞沒，哪吒醒了過來。但是哪吒體內的陰魂還在。哪吒時好時壞，面目越來越猙獰。既然擺脫不了石磯，哪吒決定讓李靖用玲瓏寶塔將自己鎮住，以免自己成為妖怪，與石磯一起毀滅。李靖痛苦不堪，卻無能為力，看到哪吒逐漸變得開始對自己人下手，最終不得不用寶塔鎮住了哪吒。看到哪吒逐漸被吸入玲瓏塔，大家都悲痛欲絕。大家祈求女媧娘娘救救哪吒，女媧娘娘一滴淚水落下，玲瓏塔突然逐漸裂開，歷經各種考驗後的哪吒充滿了光明的力量，變得無堅不摧。哪吒的意識再次進入了黑暗之谷。但是這次他戰勝了石磯，毀掉了黑暗之谷，救了殷夫人。剩下的就是——喜悅、快樂！
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