《三國演義》
中日兩國合作製作的動畫片，於2009年在中國上映。
該動畫片是根據中國古代名著《三國演義》改編，由北京輝煌動畫、央視動畫與日本未來行星株式會社聯手打造的高畫質動畫。
《三國演義》描述了東漢末年，山河動盪，劉漢王朝氣數將盡。
內有十常侍顛倒黑白，禍亂朝綱；外有張氏兄弟高呼“蒼天當死，黃天當立”的口號，掀起浩大的農民起義。
一時間狼煙四起，戰火熊熊，劉家的朝廷宛如大廈將傾，岌岌可危。
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第1話 桃園三結義
劉備、關羽和張飛三位仁人志士，為了共同幹一番大事業的目標，意氣相投，言行相依，選在一個桃花盛開的季節、選在一個桃花絢爛的園林，舉酒結義，對天盟誓，有苦同受，有難同當，有福同享，共同實現自己人生的美好理想。從此三人開始行走天下。
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第2話 董卓進京
外戚與宦官爭權，互相攻殺，東漢王朝名存實亡，西涼刺史董卓帶兵入京，大肆誅殺，廢了漢少帝，立了九歲的漢獻帝，自封相國，獨掌大權。
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第3話 三英戦呂布
劉備有心抱負於天下，關羽、張飛二人各自身懷絕技，一直未得到展示，此前唯有關羽斬殺華雄初顯本領。袁紹派出八路諸侯前往虎牢關迎敵，曹操引軍於兩關之間接應。呂布出戰英勇無敵，刺死方悅、穆順，砍傷武安國，又戰敗公孫瓚。張飛按捺不住，挺矛出戰，與呂布酣戰五十回合，不分勝負。關羽見了，把馬一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，來夾攻呂布。三匹馬丁字兒廝殺，未能戰敗呂布。劉備舉著雙股劍，也來助戰，兄弟三個圍住呂布，四匹馬就像走馬燈一樣廝殺在一起，呂布終於抵擋不住，敗回虎牢關。
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第4話 王允的連環計
東漢末年，太師董卓專權，朝野上下敢怒不敢言。正直的大臣們都想除掉他，但又苦於無好計可施。司徒王允，深夜獨自到花園，望著天空一輪明月，心想著國家大事，不覺悄然淚下，他忽然聽見牡丹亭處有人長嘆，走過去一看，原來是家中十六歲的美麗歌女貂蟬。當他得知貂蟬是為民憂愁時，便和她定下“連環計”：先將貂蟬許嫁呂布，再獻與董卓，離間他們父子，促使呂布殺死董卓呂布狩獵歸來，在溪邊和貂蟬相遇，他見貂蟬貌美，如醉如痴。王允便將呂布請到府中，答應將貂蟬送與呂布為妾。“早晚選一良辰，送到將軍府上。”乘呂布去郿塢押送車仗的機會，王允又將貂蟬獻與董卓。
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第5話 鳳儀亭
呂布趁著董卓上朝，窺視貂蟬，並邀貂蟬到鳳儀亭相會，貂蟬向呂布哭訴被董卓霸佔之苦，呂布很是不滿，對董卓產生怨恨。恰巧董卓回府，見到此情形，搶戟執向呂布，呂布逃走。鳳儀亭從此二人相互猜忌，王允說董卓霸佔貂蟬實在不該，呂布和王允計劃一起除掉董卓，待董卓準備篡位的那天，呂突然倒戈，把董卓殺死。董卓死後，貂蟬獨自離開，從此不再出現。
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第6話 陶謙譲徐州
曹操圍攻徐州，徐州府君陶謙將劉、關、張三兄弟請來解圍，痛陳曹操挾天子以令諸侯的惡行，並待為上賓，誠懇邀請劉備主持徐州政務，以表示自己對漢王朝的衷心。劉備表示心領，但他決不能接受這個請求，暫留小沛。無奈，陶謙苦苦哀求，關羽、張飛也幫助勸說，劉備這才勉強應允。隨後，陶謙病死，其子年幼，劉備掌管徐州。
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第7話 曹操移駕許都
李傕、郭汜控制獻帝后因不合在長安城中大肆交兵，楊奉、董承等護駕逃出長安，到達洛陽。太尉楊彪進諫：曹操兵強將盛，可宣召入朝輔佐王室，於是遣使召曹操入朝。曹操聽聞獻帝到洛陽，正準備前去護駕以得眾望，正巧天子使者到，曹操大喜，領大軍前去。曹操接著獻帝，李傕郭汜追兵殺至，曹操將其殺敗。
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第8話 呂布轅門射戟
袁術率軍攻打徐州，袁術寫信給呂布，許諾送上二十萬斛大米，誘使其襲擊下邳，袁術因此打敗了劉備，佔領了徐州廣陵等地。為了奪取徐州，袁術又煽動呂布部將郝萌發動兵變，但在呂布大將高順及時平定了郝萌的叛亂，為此，袁術害怕呂布危害自己，就為兒子向呂布女兒求婚，呂布答應了，解除後顧之憂後，袁術再次將劍鋒指向劉備。
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第9話 曹操戦宛城
郭嘉得知宛城太守張濟剛死，勸曹操攻取宛城。曹操徵宛城，張繡出戰不敵而降；曹操誤聽部將慫恿，擄佔張嬸母鄒氏。張繡知而大怒，但懼典韋之勇，用賈詡之計，遣胡車盜去典之雙戟，夜襲曹營。典韋戰死，曹操長子為救父而被射殺，曹操大敗逃走，哭祭典韋與曹昂。
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第10話 白門樓
曹操水淹下邳，呂布被困，從早晨開始，一直在白門樓上抵抗曹軍進攻到中午，精疲力盡，呂布妻嚴氏恐怕曹軍攻來。敵軍稍退，布在敵樓前的椅子上休息，不覺昏睡過去。他手下的兩員大將宋憲、魏續趁其昏睡之時，趕走了他的衛兵，生擒了呂布，呂布被殺縊，陳宮從容赴死，張遼在關羽勸說下被釋放，歸順曹操。
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第11話 煮酒論英雄
劉備因功勞而被封左將軍。班師回朝，漢獻帝得知劉備身世，拜劉備為皇叔。曹操心下甚為不快，暗中派人訪查劉備舉止。劉備只好深藏雄心，巧施韜略，整日埋在菜園澆水種菜。關、張二弟不解大哥深意，暗自焦急。國舅董攜獻帝衣帶詔到劉備府，劉備心情複雜，一時躊躇，終於橫下一條心，在義狀上書上簽名。此後，劉備更是整日埋頭種菜，惟恐董承辦事輕率，事情敗露。一日曹操請劉備在丞相府後花園青梅煮酒，縱論天下英雄，劉備列舉了當世各路豪傑，曹操均視之為枯骨呆犬，卻惟獨指著劉備說：“今天下英雄，唯使君與操耳！”劉備聞言大驚，手中漆箸失手落地，以為自己的內心已被曹操窺破。恰巧此時天空驚雷炸響，劉備乘機以聞雷失箸之說掩飾過去。
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第12話 関羽約三事
衣帶詔事件失敗後，曹操點起大軍二十五萬，分兵五路，直取徐州，誅殺劉備。情急中，劉備派孫乾去袁紹處再次求救。謀士田豐認為此時許都空虛，正是滅曹以成大業的大好時機，力勸袁紹發兵，袁紹卻只因所愛小子身患疥瘡，無心用兵。此時曹操已大兵壓境，張飛獻計，乘其兵困馬乏、立足未穩之時，劫營破曹。劉備從之，哪知曹操早有防備，乘勢奪了小沛，殺散劉備和張飛，並用重兵將下邳團團圍住。程昱獻計，將關羽逼到絕處，大將張遼前往土山說降。為長遠計，關羽與張遼約定三事，曹操不允則寧死不降；曹操素愛關羽的武藝、人才，遂允之。關羽徵得甘、糜二夫人同意之後，攜二位嫂嫂進入曹營。
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第13話 千里走単騎
關羽辭別曹操，追趕甘、糜二夫人車仗，廖化護送二位夫人來到，關羽施禮拜謝。東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬只一回合，斬孔秀於馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。此後又連斬洛陽太守韓福、守將孟坦、汜水關卞喜、滎陽太守王植、滑川守將秦琪等六將，奪得船隻渡河。船頭衝波斬浪，關羽立於船頭，望著滔滔河水，回想一路艱辛險阻，心潮起伏，思緒萬千，眼角內滾出幾滴淚水。
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第14話 古城會
船行渡口，孫乾趕來，告知劉備因恐被袁紹加害，已脫身往汝南會合劉闢去了。關羽打退追兵，從農夫口中得知張飛在古城縣，一想離別已久的兄弟就要相見，不禁喜上眉梢。在古城安身的張飛，見孫乾到來欣喜萬分，但一聽說關羽來到的訊息時臉色陡變，咬牙切齒地大吼一聲，提矛跨馬衝出城去刺殺關羽。後經二位夫人備言前情才盡釋前嫌。兄弟二人四目相視，萬語千言盡在熱淚之中。張飛喜迎關羽及二位嫂嫂等進古城，準備次日去汝南尋大哥劉備。誰知糜竺告知眾人：劉備因見劉闢兵馬甚少不能成事，又回河北袁紹處了。三人商議，張飛守城，周倉往裴元紹處招呼人馬，由關羽、孫乾同往河北。劉備從袁紹處脫身，兄弟始得相見。一行於歸途中又偶遇趙雲，於是幾人一同返回古城。
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第15話 官渡之戦 (上)
袁紹擁兵數十萬，佔據了黃河以北的幽、冀、青、並等州郡，處於進可攻，退可守的有利地位。曹操則佔領了黃河以南的袞、豫、徐等州郡，並把漢獻帝接到許昌“挾天子而令諸侯”。但曹操只有數萬兵馬，所處的地理位置又易攻難守，且後方很不鞏固，荊州的劉表、江東的孫策、南陽的張繡仍與曹操為敵。所以總體作戰形勢利袁而不利曹。袁紹不聽謀士田豐、沮授的勸阻執意出兵，並先後將二人下獄。
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第16話 官渡之戦 (下)
當增援的袁軍騎兵逼近烏巢時，左右報請曹操分兵抵擋，曹操大怒說：“敵兵到了我背後才再告訴我！”於是士卒皆殊死拼殺，大破烏巢守軍，擒殺袁將淳于瓊。攻打曹軍大營的張合阝、高覽二將聞淳于瓊兵敗，又聞袁紹對他們二人起疑心，遂於陣前投降曹操曹操乘勢揮軍掩殺，袁軍大潰，袁紹及其兒子袁譚只帶了八百餘騎，倉惶逃往河北。不久袁紹病逝，郭嘉向曹操獻最後的計策後病逝。曹操順利打敗袁譚等人，田豐受到袁紹的暗示而自盡，沮授不願歸順曹操而被許褚射殺。
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第17話 劉備三顧茅廬
劉備拜徐庶為軍師。徐庶助大破八門金鎖陣，取得樊城。曹操大驚，用程昱之計將徐母接到許都，徐庶得知後被迫辭別劉備。劉備戀戀不捨，臨走前向劉備舉薦諸葛亮。不久，劉備隨即帶著關羽、張飛前往臥龍崗拜請諸葛亮，不巧諸葛亮外出未歸。數日後，劉備探知諸葛亮已回隆中，即與關、張準備再顧茅廬。關、張勸阻劉備不必親往，後見劉備恭請諸葛之心難移，只好相隨。是日，正值隆冬，天降大雪，劉、關、張三人冒雪而來，將近茅廬，忽聞路旁酒店有人作歌，劉備誤以為孔明在此，進酒店才知是孔明好友石廣元和孟公威。到茅廬後，又將諸葛亮之弟諸葛均錯認。均告知劉備，其兄於前日出遊，劉備只好留書信表達仰慕之意。正要離去，又遇諸葛亮之岳父黃承彥，劉備再向其表達來意，辭別而歸。
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第18話 孔明出山
初春，劉備擇選吉日再往隆中求賢，關、張不悅，阻止無效，勉強相隨。劉備三顧茅廬，適逢諸葛亮在草堂午睡未醒，備吩咐關、張在門外等候，自己徐步而入，屏氣立於階下恭候，直到諸葛亮醒後，方入內相見。兩人交談天下之事劉備深受教益，茅塞頓開，便拜請孔明出山相助。孔明感其真誠，答應出山，隨劉備同赴新野。曹操一心想平定江南，這一日聚集文武，商議南征。徐庶說諸葛亮有經天緯地之才，劉備得之便如虎生雙翼；夏侯惇不以為然，請命要生擒劉備和孔明。曹操命夏侯敦等統兵十萬，進軍新野。劉備請諸葛亮破敵，諸葛亮調兵遣將，命趙雲誘敵入博望坡；派關平備足引火之物在博望坡等候，初更兵到即可引火；請劉備引軍為後援，敵軍一到即棄營而走，但見火起再回軍掩殺；孔明本人與糜竺、糜芳引軍鎮守新野縣城。關羽、張飛和眾將初次見孔明用計，均疑惑不定。夏侯惇與副將於禁、李典率軍來到博望。趙雲出戰，詐敗而走。劉備引兵接應，也棄營而逃。夏侯惇欺劉備兵少力弱，放心追趕，時天色已晚，道路狹窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但為時已晚，頓時火光四起，曹軍大亂，趙雲回軍趕殺，劉、關、張亦分頭殺出，曹軍大敗，夏侯惇狼狽逃走。至此，關、張才心服孔明。
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第19話 単騎救阿闘
劉備領十餘萬軍民前往江陵，命張飛斷後，趙雲保護家小，諸葛亮與關羽赴江夏求救。曹操得知劉備要退據江陵，日夜兼程追趕。劉備為不棄百姓，緩緩而行，到當陽，果被曹軍趕上，軍民大亂，劉備家眷失散。張飛聽傳言說趙雲降曹，不顧劉備勸阻，率兵至長坂橋要尋趙雲問罪。趙雲在混戰之中與劉備家小失散，他匹馬單槍，奮不顧身，在亂軍中找到甘夫人，繼續尋找糜夫人和阿斗。最後在一土牆下枯井旁找到糜夫人。糜夫人身受重傷，恐拖累趙雲，將阿斗託與趙雲，投井而死。趙雲懷抱阿斗，在曹軍中奮勇衝殺，直透重圍。
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第20話 長坂坡
曹操在山上觀戰，見趙雲勇不可當，下令：“擒拿趙子龍，不許放冷箭，只許活捉。”雲趁勢砍殺，衝出重圍，至長坂橋遇張飛，將阿斗交與劉備手中。張飛在橋上令二十餘兵砍下樹枝，拴在馬尾上，在樹林內往來馳騁，掀起塵埃，虛張聲勢。他怒目橫矛，立馬橋上。曹軍見塵土飛揚，疑有伏兵，不敢上前。張飛怒喝一聲，曹將夏侯傑驚得肝膽碎裂，倒於馬下，曹操大驚，惶亂中撥馬而逃。
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第21話 孔明舌戦群儒
建安十三年，劉琮獻城降曹。劉備棄樊城攜民渡江，敗走漢津，投江夏劉琦處暫避。曹操乘勝率八十三萬大軍威逼江東，陳兵長江北岸，虎視江東六郡。魯子敬力排眾議，願親到江夏，搬請諸葛亮共議破曹大計。諸葛亮在魯肅邀請下出使東吳，東吳眾臣蔑視孔明。諸葛亮面對群儒，從容不迫，對答如流，以降曹必亡。老將黃蓋力主抗曹，他請孔明以孫、劉聯兵破曹之策，說動孫權。諸葛亮為使孫權打消顧慮，增強抗曹信心，並提出孫策遺言“外事不決問周瑜”，孫權接受破曹之計，並急速派人去鄱陽湖將水軍都督周瑜召回議事。周瑜歸，魯肅引諸葛亮與周相會。孔明早已看出周瑜心思，瑜問之，亮也故意說主和，提出只要將江東二喬送與曹操，操必退兵，並曲引曹植《銅雀臺賦》中“攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共”二句，證明曹操確想得到二喬。瑜聽罷，大怒，決意與曹操一戰，諸葛亮和周瑜的一番話被周瑜愛妻小喬聽到，她對周瑜說：“即使曹賊不是專為我姐妹而發兵，一旦江南淪落，妾身與兒女們必落於曹賊之手。”此語更使周瑜決心抗曹。周瑜入見孫權。分析曹軍致命弱點：如北面有馬騰後患；軍士不識水性，又多不服水土；天氣寒冷缺衣少糧等。孫權決定與曹軍開戰，封周瑜為大都督，統帥三軍，並贈予尚方寶劍。周瑜將此情告知諸葛亮，亮卻估計孫權仍有顧慮。當夜，周瑜再次進帳，發現孫權果如諸葛亮所說擔心曹軍強大，怕力不能勝。周瑜便將曹兵實際人數告訴孫權，孫權才疑雲頓逝，憂慮全消。
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第22話 群英會
周瑜先派甘寧向曹操討戰，首戰告捷，還親自去窺探曹營水寨實情。曹操聞報大怒，要設計破吳，謀士蔣幹自告奮勇往江東說降周瑜。周瑜知其來意，設宴款待，假意宣稱蔣幹乃瑜舊友，並非曹操說客，卻暗中佈置釣鉤。周瑜大讚諸上將皆江東英傑，將宴會命名為“群英會”。蔣幹見周瑜及諸將戰風凜凜，不敢提起勸降之事，只得竭力應酬。宴席直到深夜才罷，周瑜詐醉，與蔣幹同回帳中安歇，並與其同榻而眠。蔣幹誤以為瑜酒醉熟睡，悄然起身，偷看一封偽造的蔡瑁、張允寫給周瑜的信，稱蔡、張二人將伺機殺死曹操，投降周瑜。蔣幹信以為真，連夜潛回曹營，將盜來之書信呈與曹操，以表其功。曹操一時盛怒，將蔡瑁、張允斬首。待操省悟，方知中計，但為時已晚。曹軍失去了水軍都督，只好由於禁、毛玠接任。
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第23話 草船借箭
周瑜為難諸葛亮，限其十日監造十萬枝箭，以作攻敵之用。諸葛亮從容不迫，反提出：大戰在即，十日太多，改作三日即可，並立下軍令狀。魯肅深為孔明擔憂，而亮卻若無其事，只請魯肅助他二十隻船，每船配軍士三十人，船中用稻草人分佈兩側，並囑咐肅：“這次人命關天，千萬不可讓公瑾得知。”第三天凌晨，船向江北進發，五更時，大霧漫江，亮下令將船隻靠近曹軍水寨，一字擺開。亮在船艙與魯肅飲酒，又命軍士擂鼓吶喊，曹操聞報，令弓弩手萬箭齊發，船一側受重傾斜，諸葛亮又令將船隻掉頭，繼續受箭，箭均船平。大霧將消，亮下令返回，十餘萬箭枝輕而易舉地到手，按期交付，周瑜無可奈何地驚歎。瑜、亮二人各將破曹之策寫在掌心，展開一看，不約而同都是一個“火”字。
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第24話 苦肉計
孫劉合力抗曹，為了成功，黃蓋接受了周瑜的苦肉計，故意在周瑜面前說降曹，周瑜就將黃蓋打了一百大板，沒想到打了50板，黃蓋因年事已高，當即暈了過去，當時又有魯肅等一些人求情，所以就扶他下去了。看破周瑜之計的還有一位——東吳參軍闞澤。他受黃蓋之託，過江獻詐降書與曹操，憑三寸不爛之舌陳說利弊。正值曹操將信將疑之際，收到蔡中、蔡和的密信，證實闞澤所言是真，遂相信闞澤，讓他即刻回江東配合黃蓋舉事。東吳三江口甘寧營帳內，闞澤又與甘寧做了一場降曹的戲，引出蔡中、蔡和說出真情，相約即日一起投曹。
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第25話 借東風
龐統向曹操獻連環計後，又為徐庶獻計離開曹營。赤壁之戰，孫權劉備兩家聯軍共抗曹操80萬大軍，兩軍兵力相差十分懸殊。周瑜，諸葛亮決定用火計對付曹操。在黃蓋的苦肉計，龐統的連環計之後，準備實行火攻來打敗曹軍，但當時正值隆冬季節，沒有東南風，火計無法施行。而諸葛亮說自己能夠借到東風幫助火計成功施行。當夜，諸葛亮在祭壇上借東風，周瑜調兵遣將，一切佈置完畢，只等東南風起。將近黃昏，忽然東南風掀動帳幕，吳軍所有戰旗嘩嘩作響，齊齊飄回西北，周瑜駭然，一面發令攻曹，一面派丁奉、徐盛追殺孔明。魯肅大驚卻阻止不住。丁、徐二人一路追來，在江面一尾小船上見到孔明，他身旁立著手執弓箭的趙子龍。諸葛亮回夏口之後，立即調兵遣將，配合周瑜，共圖赤壁大戰一舉成功。
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第26話 火焼赤壁
孫權命周瑜為主將，程普為副，率三萬精銳水軍，聯合屯駐樊口的劉備軍，共約五萬人溯長江西進，迎擊曹軍。孫劉聯軍與曹軍對峙於赤壁。曹操將戰船首尾相連，結為一體，以利演練水軍，伺機攻戰。周瑜採納部將黃蓋所獻火攻計，並令其致書曹操詐降，曹操中計。說時已遲，只見黃蓋舉弩放箭，下令各船點火衝寨。瞬間二十隻火船撞入水寨，火趁風威，風助火勢，曹寨中船隻又被鐵鎖連環，無處逃避。曹操火中逃命，徑奔烏林。又遇呂蒙、甘寧、淩統、趙雲、張飛等將，最後在華容道遇上關羽。操軍個個驚魂喪膽，不敢向前。關羽是個義重如山的人，見曹軍惶惶垂淚，想起舊日曹操許多恩義，張遼舊日之情，心中頓生憐心，盡皆放去。
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第27話 智取南郡
周瑜在赤壁之戰打敗曹操後，便整頓兵馬，準備取南郡。孫乾奉劉備之命前來祝賀。周瑜因此得知劉備屯兵油江口，便知劉備也有取南郡之意，於是假借道謝與劉備談判，商定若周瑜取不了南郡，便由劉備去取。身體剛有好轉的周瑜便設計大敗曹仁，曹仁在猛將牛金的護衛下逃脫險境奔向南郡城。可任憑怎樣叫喊，南郡城門死死關閉無人應答。吳軍大隊人馬追至，曹仁無奈只好棄城他逃。周瑜率兵衝至城下，城門仍緊閉不開，城上又無人，當眾軍順梯將攀上女兒牆時，雲梯突然被城上長木推開，向後仰倒砸下去。梯上軍士驚叫不休。一陣梆聲響起，城頭旌旗如林，飛舞搖動，城樓閃出一員大將，卻是趙子龍。得知荊州被張飛取了；襄陽也落入劉備之手。周瑜聞言面無血色，急問原由，探馬將諸葛亮如何取二城經過一說，周瑜氣急落馬。
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第28話 甘露寺 (上)
建安十四年，劉備、諸葛亮趁周瑜回柴桑養病，孫權兵敗合肥之際，奪取了零陵、武陵、桂陽、長沙四郡。正在劉備歡慶勝利之時，得知劉琦因病身亡。東吳魯肅得知此信後，立即渡江而來再談歸還荊州之事。諸葛亮一反常態，說劉備乃孝景帝玄孫，理應安坐荊州，只是礙於友人之面，可寫一紙文書暫借荊州，待圖得立足之地再還東吳，魯肅無奈而歸。周瑜手指文書埋怨魯肅又上孔明當了，魯肅也甚為焦急，求計於周郎，周瑜突生一計，以孫權之妹許嫁劉備之名，誘劉備入贅，到那時將劉備囚入獄中，再叫人去討荊州換回劉備。魯肅聞言喜上眉梢。東吳使者前往荊州提親，劉備想拒絕了之，誰知孔明卻一口應承下來，極力勸劉備應親。並派趙雲、孫乾同行，臨行時附耳密授趙雲三個錦囊妙計，在緊要當口，照計而行。滿面愁容的劉備懷著忐忑的心情上船，踏上東吳的地界，卻不見有人迎接。趙雲取出第一個錦囊觀看，命兵士各自披紅掛綵，趙雲陪劉備拜見喬國老，並送重禮。喬國老將此事告知吳國太，吳國太怒責兒子孫權這麼大的事都瞞著自己。孫權只好說出周瑜之計，吳國太大罵周郎無能，喬國老勸吳國太將錯就錯，真招劉備為婿，以免出醜。吳國太提出要在甘露寺面相劉備，如中意即招為婿，如不中意任憑孫權處置。
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第29話 甘露寺 (下)
劉備在郡府大廳舉行了盛大的結婚慶典，人們歡聲笑語，一派喜慶之色。轉眼已到新春，趙雲拆開諸葛亮給的第二個錦囊，觀後便匆匆趕往郡府驚慌地告訴劉備：“曹操要雪赤壁之恨，已率五十萬精兵殺奔荊州而來，甚是危急，軍師請主公速歸。”劉備將此事告知孫夫人，孫夫人瞞了孫權，騙了國太，與劉備一行匆匆離去。孫權知此事後十分惱怒，派陳武、潘璋率鐵騎五百捉拿劉備。劉備與趙雲一行擁著鸞車趕路。眼看陳、潘追趕在後，周瑜派來的丁奉、徐盛又攔在面前，危急中，趙雲又開啟孔明的第三個錦囊交給劉備，劉備看完，急步到孫夫人面前含淚告知險境。孫夫人大怒，逼退丁奉、徐盛，又怒罵陳武、潘璋，引車前行。待蔣欽、周泰趕來時，劉備一行已過去兩個時辰了。劉備一行來到劉郎浦，這時東吳大軍鋪天蓋地逼了過來，趙雲突然發現江面有船，過去一看原來是綸巾長袍，朗聲大笑的孔明。周瑜羞怒非常，忽抬頭，遙見劉備、孫夫人、孔明等都悠然自如地停在江邊山頭之上，不由怒火沖天，大吼一聲，昏倒在甲板上。
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第30話 臥龍吊喪
周瑜攻打南郡時，曾身中毒箭。當諸葛亮趁亂用計先取南郡、荊州、襄陽後，周瑜一氣之下箭傷復發。病中的周瑜仍想智取荊州，均被諸葛亮識破。周瑜一氣再氣。在“即生瑜，何生亮”的怨恨聲中死去。諸葛亮得知周瑜的死訊，決定前去弔唁。祭奠開始，靈堂內外一片哭聲，隆重的葬儀極其悲壯。眾將要趁機刺殺孔明，都被趙雲阻止。諸葛亮奔至靈前，撲通跪倒，哭訴祭文，其聲之哀，其情之真，深深打動了文武百官和小喬子女。小人按公瑾遺囑將其佩劍贈與魯肅，又轉身望著孔明說：公瑾臨終表奏魯肅替代其職，意在孫劉交好以抗曹操。諸葛亮聞之激動不已，大聲疾呼：公瑾——真知我諸葛亮者也！此後孫劉繼續聯盟。
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第31話 馬超起兵
赤壁大敗之後，平定孫劉短時間已經不再可能，於是曹操空出手來準備對付西涼的馬騰、韓遂，以及盤踞在漢中的張魯等相對弱小的割據勢力。最終，曹操殺馬騰及其幼子，馬騰長子馬超得知後甚為悲憤，並起兵討伐曹操，最終大破曹軍，緊要關頭曹操被曹洪所救。
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第32話 張松獻図
張松離開許都，經過劉備這兒，諸葛亮早安排好了，讓劉備的部下——名震華夏的大將關張趙雲等分批幾十裡相迎，劉備出迎，稱兄道弟，招待規格，近於國君，噓寒問暖，解衣推食，讓張松十分感動。張松心眼活動，決定把益州地圖獻給劉備，劉備卻佯作不解，不容他開口，繼續盛情款待。張松回成都後，勸劉璋請備入川，遭到黃權、王累等人的反對。劉璋最終採納張松的建議，派法正為使請劉備入川，再派孟達率兵五千前往迎接。建安十六年冬，劉備在孔明、龐統、法正的勸說下，留孔明、關、張、趙鎮守荊州，自與龐統、黃忠、魏延、劉封、關平諸將率五萬大軍從荊州出發，開赴西川……
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第33話 劉備入川
建安十六年冬，益州牧劉璋請劉備入川，助其抵禦張魯。主簿黃權、從事王累苦諫劉璋，不能讓劉備入川，免生後患。劉璋不聽勸阻，親自趕到涪城迎接劉備。劉備請諸葛亮與關羽、張飛、趙雲鎮守荊州，自與龐統率大軍隨劉璋入川。龐統見劉璋力弱，日後必被張魯吞併，遂和法正勸劉備在宴席間除掉劉璋，奪得西川，再圖大業。孫權得知劉備入川，想趁機奪取荊州，他用張昭之計，欲誆孫夫人帶阿斗返吳，再以阿斗為人質，逼劉備交出荊州。他派周善扮作商客，率五百兵士暗往荊州，對孫夫人謊稱吳國太病危，孫夫人未辨真偽，匆匆攜阿斗登船。趙雲聞報，追趕上船，與張飛奪回阿斗而歸。孫夫人返回東吳，方知是計，從此滯留東吳，與劉備再未見面。曹操決定與孫權大戰，之前，曹操夢見空中出現三個太陽，不久孫權與曹操發生濡須之戰。曹操大敗，孫權遺書退曹。不久，龐統死於張任之手。
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第34話 義釋厳顔
劉備進入益州，張飛一路平定蜀中郡縣，兵至江州,巴郡太守嚴顏依靠城池進行抵抗，張飛強攻打不下來就用計誘使嚴顏出城作戰活捉了嚴顏。張飛敬佩嚴顏的為人，對他以禮相待後招降之。劉璋手下張任不願投靠劉備，劉備含淚斬之。劉璋把西川讓給劉備。
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第35話 単刀赴會
赤壁之戰後，魯肅奉孫權之命，千方百計，要向蜀漢討回荊州。為此，魯肅於臨江亭邀請鎮守荊州的關羽赴宴，預設伏兵，想以威逼要挾的手段要回荊州，關羽明知有詐，仍只帶周倉一人，持青龍偃月刀勇闖虎穴。
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第36話 定軍山
曹操平漢中，並派大將夏侯淵、張郃等留守，駐兵定軍山和天蕩山各隘口。劉備趁曹操立足未定，同年率將進兵漢中，老將黃忠打敗了駐守天蕩山的張郃後，又奮勇取定軍山，經法正指點，奪得定軍山以西的擋箭牌山的山頭，踞高臨下，直取夏侯淵，夏措手不及，被黃忠腰斬，從而奪得了定軍山。漢中之戰中，曹操敗給劉備。
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第37話 関羽戦龐徳
關羽率領水軍進攻，于禁看到大部分人馬被洪水淹沒，士卒離散，只好投降。龐德所部駐紮的地方可能地勢比較高，周圍聚集計程車兵和器械還不少，於是和在船上的關羽軍交戰，從平旦打到日中，這個時候關羽的部隊已經肅清了其他殘餘魏軍，然後主力對龐德所部進行猛攻，龐德支撐不住，和幾個人乘小船想要逃跑，被關羽軍的大船掀翻，於是龐德被擒。
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第38話 走麥城
羽守住襄陽城，吳魏聯合來攻取荊州。東吳呂蒙將戰船偽裝成商船，精兵扮成商人，騙過烽火臺的守兵,奪了襄陽。無奈，關羽與其子關平只得棄城而走, 半夜到了麥城，卻被眾軍圍住。最後被捉並被斬首。
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第39話 火焼連営
曹操病逝之後，曹丕廢漢獻帝自立，建立曹魏，次年劉備在成都延續漢朝，孫權殺了關羽、搶回荊州這兩件事惹得劉備心裡冒火。他不顧文武大臣們的勸阻，親自率領75萬人馬殺向東吳。張飛命令3天之內作好白旗白甲，全軍將士帶孝出征，並叫範疆、張達快去辦理，誤了期限就殺人。範疆、張達看不能完成任務，就刺死張飛，投奔了孫權。一夜陸遜借東風智力火燒連營，蜀漢軍幾乎全軍覆沒。
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第40話 白帝城
劉備自敗入白帝城後，便一病不起，日夜思念雲長、翼德兩弟，幾次昏厥之後，自知將不久於人世，便急召孔明等聽受遺命。劉備臥榻託孤，孔明與眾臣無不為其所感，泣拜於地。蜀漢章武三年（公元223年）四月二十四日，劉備病故於白帝城，享年六十三。之後，孔明派鄧芝前往東吳求和，孫權在殿前立一沸油之鼎，以待鄧芝。鄧芝昂然而立，不為所動，陳說吳、蜀、魏三國之勢，論證吳蜀聯合之利、吳魏聯合之弊。孫權從其言，決心與蜀結盟抗魏並遣使張溫入蜀答禮，代其達意。
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第41話 七擒孟獲 (上)
蜀漢丞相諸葛亮決定親自率軍平定南中叛亂。參軍馬謖為諸葛亮送行時候提出平定叛亂要採取“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的戰略，諸葛亮亦接納此建議，遂分兵三路，他率主力大軍，作為西路，從成都由水路出發，進軍越巂郡，討伐高定；東路又派馬忠由僰道出發，進攻牂柯郡，攻擊朱褒；中路由李恢從平夷，攻向建寧。
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第42話 七擒孟獲 (中)
李恢軍深入昆明，用計大破益州郡叛軍。而馬忠軍則順利在且蘭打敗朱褒，與李恢軍會合。另一方面，諸葛亮大軍到達南中後數戰皆勝，先斬殺高定，然後與其他兩路大軍匯合。三路大軍聲勢相連，準備迎戰孟獲。
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第43話 七擒孟獲 (下)
諸葛亮聽到孟獲為當地人所信服，便想透過生擒迫使他歸順，從而達到收服南中民心的目的。經過七擒七方的孟獲感覺無比恥辱，去找妻子祝融夫人說出情況，最終決定歸順諸葛亮，歸順之後，諸葛亮對孟獲以禮相待，孟獲十分感激。
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第44話 出師北伐
收復孟獲之後，諸葛亮寫下《出師表》，辭別後主劉禪，登上第北伐之路，以趙雲、魏延為先鋒，成功收復安定郡，並圍困南安郡，南安太守向天水求救。
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第45話 收姜維
天水守將姜維識破諸葛亮之計；向太守馬遵進諫，嗣南安是諸葛亮用的計，蜀兵欲乘虛攻取天水。馬遵恍然大悟。姜維接著又向他講出一個可以大敗諸葛亮，以解南安之危的將計就計的妙計。馬遵聽了將信將疑，姜維立下軍令狀，他才下令出兵。最終，諸葛亮以計謀收復姜維，並收南安郡。
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第46話 空城計
諸葛孔明大出祁山，不想先鋒官馬謖誤失街亭，致使前線大軍節節受困。情急之下，孔明決意退守漢中。大軍盡去，時孔明身邊只剩五千兵馬駐守西城縣。一日，忽接探馬飛報，說魏國大將軍司馬懿引十五萬大軍正望西城蜂擁而來。孔明以空城計退魏軍，而南安、天水、安定三郡最終還是為魏軍所得，第一次北伐以失敗告終，孔明含淚將馬謖斬首。在返回成都後孔明上表後主，請求自貶。
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第47話 鬥智祁山
諸葛亮兵敗後魏軍並沒有乘勝追擊，而司馬懿推薦郝昭鎮守陳倉阻截蜀軍，此時又接到了曹休的訊息擺明東吳可破，曹睿派司馬懿南下協助曹休。孫權立即拜陸遜為輔國大將軍，在陸遜的領導下吳軍大破魏軍，曹休被迫逃往洛陽，在得勝後陸遜並沒有乘勝北上而是請諸葛亮出兵準備坐收漁翁之利，不願錯過機會的諸葛亮起兵三十萬從漢中出發再次北伐。
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第48話 諸葛粧神
諸葛亮回成都，殺掉了散佈謠言的宦官，再次回到漢中，分兩路大軍伐魏。諸葛亮大軍至祁山，糧米不到，於是在怪樹灘妝神，以便割取隴上之麥，司馬懿回到隴上，麥子已經被諸葛亮軍士割完，並且送至滷城打曬，郭淮獻計攻打滷城，並且引幾處之兵攻擊，然後奇襲劍閣，截蜀兵歸路，反被諸葛亮打敗。
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第49話 六出祁山
建興十一年，諸葛亮又上奏後主，六出祁山。正當諸葛亮設臺激勵眾將共破曹魏之時，忽然傳來關興病故的噩耗。諸葛亮強忍悲傷，命魏延、姜維為先鋒殺出祁山。司馬懿調夏侯淵四子，率四十萬大軍迎戰蜀軍。諸葛亮揣測司馬懿的用兵意圖後，決定乘虛攻北原，引司馬懿領兵來救，而蜀軍卻暗取渭濱，乘竹筏順流而下，放火燒斷司馬所搭浮橋以攻其後，再引一軍去奪佔司馬的前營。哪知被司馬懿一一識破，蜀軍大敗，死傷萬餘人。諸葛亮嘆曰：“司馬懿老謀深算，處處設防，如想勝他，的確不易。看來，僅靠我軍，其事難成！”乃修書一封命費禕前往東吳，面呈孫權，請其念同盟之義，出兵夾擊魏國。孫權允之。司馬懿接到軍情急報，心神不安，最終設下鄭文詐降計。諸葛亮識破鄭文詐降，迫使鄭文修書讓司馬懿自來劫營。司馬懿接書大喜，正欲披掛出行，其子司馬師力勸慎行，司馬懿採納師之建議，命秦朗率軍先往，自為後應，結果均中諸葛亮之計。司馬懿懊悔自責不已，自此高掛免戰牌，堅守不出，與蜀軍在祁山腳下形成僵持局面。魏蜀兩軍長期僵持，使遠道而來的蜀軍糧草接濟十分不便，諸葛亮想盡辦法引誘司馬懿出戰不成，便造出木牛流馬轉運糧草。
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第50話 五丈原
司馬懿硬著頭皮，帶兵趕上去跟諸葛亮大戰一場，結果被蜀軍殺得一敗塗地。但是蜀軍由於後方的運糧官員失職，糧草供應不上，只好主動撤兵。大將張郃帶兵緊緊追趕，趕到木門一帶山谷地帶，被諸葛亮預先佈置好的伏兵用亂箭射殺了。諸葛亮在五丈原積勞成疾，嘔血昏迷，蜀營上下一片擔心。諸葛亮自知生命垂危，但由於大事未成，耿耿於懷，遂寄希望於禳星術，以延壽命，成其大業，魏延報信時把主燈踢倒，諸葛亮欲衝破生命之界的努力終告失敗。
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第51話 政帰司馬氏
魏主曹睿病故，幼子曹芳繼位，由大將軍曹爽管理政事，司馬懿執掌兵馬。曹爽是個紈袴子弟，聽信了門客的話，奪了司馬懿的兵權。司馬懿乘曹爽出城遊獵的時候，假借了太后的名義，取回兵權，殺了優柔寡斷的曹爽，獨掌曹魏軍政大權。曹爽的親屬夏侯霸投奔蜀漢，引了姜維軍馬，前來伐魏，在牛頭山一戰，被魏將郭淮擊敗，退回漢中。
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第52話 三國帰晉
司馬昭任命很有謀略的鐘會為鎮西將軍，命鄧艾為徵西將軍，聯手征討蜀漢。姜維寫了如何保衛蜀漢的奏章，可劉禪聽信黃皓的謊話，在宮中尋歡作樂。鄧艾偷渡陰平很快打到了成都，劉禪率領文武百官投降了魏軍。姜維假意投降鍾會並以此復國，不料計劃失敗，姜維、鍾會被殺，從此，蜀漢滅亡。後來東吳也被滅，不久司馬昭去世，其子司馬炎統一天下建立西晉，數年後滅東吳，三國鼎立的局面從此結束。
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