《快樂星貓 第二季》

星貓一行人歷經艱辛終於集合了十二個同伴，把黑魔王的手下一一打敗，來到了黑魔王的地下迷宮城。

就在星貓嘲笑黑魔王一定已經技窮的時候，迷宮城開始移動。

眾人在不斷的移動中被分隔開來。

十二勇士和星貓各自在隔間中發現心中最恐懼或最想逃避的事物。

原來，整座迷宮就是一隻操縱心中恐懼的大怪物。

黑魔王被眾人找到。

星貓一行人又緊張又得意，準備要消滅黑魔王。

大家各自使出絕招，但每個人心中各有想法，各自為政，亂打一氣。

黑魔王雖受傷，但不足以被消滅，反而被激怒化身為黑暗巨人。

眾人被黑暗巨人打暈，危在旦夕。