《星学院II之月灵手环》
小月和菲洛兩位魔法少女為了拯救自己的同伴美星，進入異世界與黑暗勢力鬥爭的故事。
在異世界裡，小月與夥伴們展開一場收集月靈手環的奇幻之旅。
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第1話 神秘來客
心石之戰後，一個暑假過去了，魔法學院恢復了往日的平靜，之江為拯救大家犧牲自己，只剩下靈魂依附在儲存心石的星宿懷錶中。三位不速之客潛入魔法學院，她們的目標是星宿懷錶和美星。美星中計被三人暗算，小月及時出手，幾人展開混戰。就在此時，一個金髮男生出現，幫小月對付神秘人
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第2話 貓咪先生
美星被三位不速之客綁架到異世界，小月在戰鬥中受傷昏迷，甦醒的小月聽說美星被綁架後自責不已。去異世界的時空魔法記錄也沒了，暫時沒法去搭救美星。小月的哥哥聽說小月受傷後，火速前來看望，並講起了小月的身世。原來小月他們家是月族的後人，而小月就是月族的公主。異世界準備再一次入侵瑞拉，小月的月靈手環成了擊敗他們的關鍵。
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第3話 藤蔓迷宮
在異世界，美星的魔法使不出來，異世界的湖族頭領稱可以幫之江恢復原樣，條件是要美星幫忙收集月靈手環。湖族正在和山族競爭，為了勝利湖族需要收集魔能失控的十三個月靈手環，而在收集完之前美星不能離開這裡。在貓咪子牙的協助下，小月、菲洛、北林進入異世界拯救美星。
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第4話 飛兔家園
小月、菲洛、北林和羅傑把飛兔送回藤蔓迷宮，傳說有飛兔出沒的地方一定有寶藏，羅傑在迷宮裡尋找，竟然真的發現了寶藏。原來羅傑就是奔著財寶才要送飛兔回家的，這讓小月等人震驚不已。羅傑翻臉不認人，警告小月他們不許爭財寶，飛兔想要阻止羅傑，卻被羅傑凍住。羅傑拿起寶藏中的一面盾牌，森林陷入危機。
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第5話 風中信使
湖族和山族的競賽開始，美星跟著湖族的三位少女展開收集手環之旅。而另一邊，小月、菲洛、北林在前往村子的途中遇到了飄在空中的蒲公英信使，在菲洛的提議下，大家搭乘蒲公英信使的順車前往下個村子。美星被迫與手環持有者羅傑戰鬥，並打敗了他，取得獵戶座的月靈手環。
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第6話 未來的你
小月、北林、菲洛四處尋找，就是找不到曉貴，小月聽說中午有個陌生人拿玩具和大家交換記憶。蒲公英信使也莫名不見了，大家猜測曉貴是用蒲公英信使找爸媽去了。小月等人跟著月靈手環的位置，找到了被困的曉貴，雙方展開激戰。小月留下獨自迎戰，菲洛帶著曉貴逃跑，關鍵時刻曉貴的哥哥前來相助。
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第7話 喵族異類
飛船需要在村子裡休整幾天，趁這個機會小月等人決定去村子裡逛逛，遇到了子牙的主人嚕咻。小月向嚕咻詢問美星的下落，嚕咻只知道美星被關在漣城的某處。就在幾人說話間，一隻長著翅膀喵族人烏比與嚕咻撞在一起，而烏比好像和月靈手環有關……
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第8話 再見美星
北林喝下施加了魔法詛咒的茶水，變成了木頭人，而阿離和樂遙的目標是烏比的香爐。而另一邊，駕駛飛船尋找方法的菲洛遇到了美星，於是載著美星一起回到鎮子。夥伴們終於團聚，美星勸說小月等人回到瑞拉，而她自己還要留在這裡幫湖族收集手環。小月等人從嚕咻那裡得知了兩族的鬥爭，但對於美星不肯離開的原因他們還是不得而知。
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第9話 變身魔鏡
喵族人諾比和小月到商店買飛船的補給用品，而店主巴魯正在打瞌睡。諾比嚇唬巴魯，還嫌棄它不努力工作。巴魯很羨慕諾比的飛船匠工作，但諾比卻說這份工作並不好乾。購買完畢回到飛船的小月遇到了和湖族首領對話的阿離和樂遙，並得知首領準備利用美星體內的心石力量。
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第10話 假面作戰
森川大法師前去營救小月等人的計劃失敗了，時空通道再也無開啟，不過他們卻意外收到了小月從異世界寄來的信。在另一邊，小月和麗娜互換身體，而諾比和巴魯也互換了身體。機靈龍搶走了巴魯的鏡子，巴魯從它們手中奪回鏡子，卻激怒了這些機靈龍，一場大戰就此展開。
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第11話 完美少女
完美小姐大賽就要開始了，布朗家族的小姐巧克莉和娜娜也會參賽。娜娜是位文雅的淑女，但巧克莉卻膽小怕事，而且她根本不想參加比賽，為了成為爺爺心中最棒的淑女，巧克莉還是硬著頭皮參賽了。小月和菲洛也報名參加比賽，並與巧克莉組成搭檔小組，在大家的努力下，巧克莉竟然名列前茅。
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第12話 心靈迷宮
小月慘遭淘汰，巧克莉和菲洛接著比賽，她們遇到了巧克莉的表姐娜娜。娜娜希望菲洛能幫她摘掉他們的國王勳章，然後加入菲洛她們的隊伍，菲洛同意了。娜娜使用計謀淘汰了最後的選手，於是進入決賽的就是娜娜、巧克莉和菲洛三人。娜娜和巧克莉展開徽章爭奪戰，她們倆誰將被淘汰？
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第13話 魔音海螺
貴族大小姐美琳一心想得到月靈手環，於是前往飛船商店，途中與子牙撞在一起，為了表達歉意，嚕咻帶美琳來到飛船商店。嚕咻收到長老寄來的信和一個海螺，信被美琳撕毀，所以海螺的用途不得而知。心急的子牙吹響了海螺，意外控制了美琳他們。而此時，阿離他們也在尋找海螺的下落。
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第14話 傀儡小姐
美琳拿到海螺，還控制了小月、菲洛、嚕咻他們，命令他們做這做那。阿離探測到飛船上有手環反應，又看到美琳控制小月他們的場景，於是明白這個海螺就是手環。阿離戴上耳塞，美琳的海螺攻擊完全無效，小月等人的控制解除，他們幫美琳坐上飛船逃跑。然而美琳還是被阿離奪走了海螺，並被控制住了……
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第15話 月族公主
小月等人就快到山族的村子了，而此時山族恰好遭遇湖族的攻擊。嚕咻火速趕回村子，帶著小月和菲洛會見長老。長老一眼就看出小月的手環非同一般，從而猜測出她就是月族公主。村子附近的月族遺蹟擁有對抗湖族的強大力量，但只有月族人才能啟動力量，於是嚕咻決定找小月試試看。
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第16話 遺蹟秘寶
月之門計劃已經過半，弄丟美星的小陌、阿離、樂遙三人對首領發誓，定會找回美星。假面狂歡派對中，菲洛帶走了美星，菲洛向美星詢問不肯離開這裡的原因，美星坦白了自己要幫邊江復活的目標，菲洛也向她說到了月之門計劃，兩人結下暗語來保持聯絡。小月和嚕咻與山族人發生衝突，兩人進入月族遺蹟躲藏，小月體內的月靈覺醒，還得到了秘寶。
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第17話 讀心神帽
菲洛和小月來到山族村子的中心，尋找月靈手環，卻被阿離假扮的糕點師攔住了，說要邀請她們試吃新品。而另一邊，嚕咻來到警衛隊，找警衛隊長詢問月靈手環的收集情況，然而隊長只找到了一堆破爛。菲洛和小月準備進入蛋糕店，遇到新聞記者芳婷，芳婷竟然擁有讀心術，而秘密就是她的帽子。
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第18話 首席記者
帽子的秘密被小月他們知道了，而芳婷就是靠著窺探隱私成為首席記者的。小月等人拒絕了芳婷的採訪，芳婷惱羞成怒後離開，並決心要搞個大新聞。芳婷在路上遇到阿離、小陌、樂遙，於是決定跟著她們，卻被對方奪走了帽子。為了拿回帽子，芳婷將小月和菲洛誘騙到阿離她們準備的陷阱裡……
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第19話 時空沙漏
根據寶藏圖，小月、菲洛、子牙和嚕咻來到一座古老的鐘樓，卻被守樓的老爺爺攔住，還被追著打。趁著老爺爺離開的功夫，一直跟著小月等人的阿離和樂遙進入鐘樓，發現了時空沙漏。緊接著小月和菲洛也進入鐘樓，與阿離展開戰鬥，沒想到她們四人卻被時空沙漏帶到了過去……
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第20話 山族英雄
赫拉被貝琪村叫去參加戰鬥，艾連假裝自己被抓，目的就是要爸爸赫拉擔心自己，得知內情的小月等人只好陪著他鬧。艾連發現只要沙漏發光，就會開啟穿越模式，只有沙漏的另一半流盡才能恢復正常。五天之後戰鬥就開始了，如果沒有赫拉參戰，貝琪村的命運也將改變……
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第21話 魔境仙蹤
阿離被首領無情拋棄，她還在想辦法挽回殘局。湖族距離月靈手環的收集更進一步，首領決定加快月之門的開啟。樂遙其實就是首領的女兒，首領想將強大的湖族交到樂遙手裡才策劃了這一切。阿離找到美星，兩人似乎在謀劃什麼。阿離將樂遙的探測器哄到手，然後進入魔境仙蹤，隨後小月和菲洛也進入這裡。
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第22話 自由的心
小月等人從隊長古奇那裡聽說了女巫和魔女的故事，於是她們決定再去古樹一探究竟。而另一邊，美星在湖族當臥底的事情暴露，首領將美星的手環取走，還將她關進監獄。小月、菲洛和失憶的阿離找到伊莎貝爾，得知她竟然就是星宮仙女，這些年一直靠著可以復原一切的寶物“夜合花燈”生活。
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第23話 八彩蚌殼
山族已經收集到七個月靈手環，所以他們打算向三族宣佈自己的勝利。在湖族，首領現在只有四個月靈手環。面對山族的宣言，莫奈首領並不認可，還說山族的月靈手環可能是偽造的，無奈之下山族長老宣佈由喵族村長驗證月靈手環的真偽。湖族計劃偷走山族的月靈手環，他們的邪惡計劃會成功嗎？
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第24話 伊甸湖畔
樂遙用鯨魚座月靈手環的魔能道具八彩蚌殼，偷樑換柱山族手環的事情暴露，而爆出這件事的正是迪桑。八年前，迪桑在莫奈首領身上施加了血緣魔咒，一旦樂遙遭遇不測，她也會被魔法反噬，然而莫奈還是要去營救女兒。樂遙趁迪桑大意之際，和小陌搶走了手環，卻被趕來的迪桑打成重傷。
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第25話 波光漣城
莫奈為了救女兒受到重創昏迷不醒，樂遙也終於明白了媽媽對自己的關愛，為了和媽媽過上幸福的生活，樂遙決定開啟月之門，發動戰爭。為阻止這場戰爭，菲洛、小月和嚕咻前往湖族漣城。美星被水晶吸入其中，樂遙能如計劃的那樣開啟月之門嗎？
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第26話 破曉曙光
小陌帶著喬裝的菲洛、小月、嚕咻三人前往城堡，嚕咻和菲洛留下攔住守衛。小月來到月之門，見到了被困在水晶的美星和等候多時的樂遙。兩人對戰中，月之門開啟了，小月想要打碎水晶，卻被樂遙擊倒。關鍵時刻，嚕咻和菲洛趕到，但此時的樂遙已經魔怔了，什麼都聽不進去……
