《南郭先生》

本美術片為剪紙片，改編自家喻戶曉的寓言故事《濫竽充數》。

齊國好講排場的國君齊宣王最愛聽人齊吹竽，但對手下眾樂師的技藝很不滿意，眾臣為迎合他，在全國徵召了300名吹竽好手，可是由於工作失誤，待要獻給齊宣王時才發現少了一名。

眾臣發愁之際，擅長髮投機倒把之財的南郭先生“毛遂自薦”，雖然他壓根不懂吹竽，卻還是用花言巧語和伎倆哄得齊宣王非常開心，並被賜賞錢財美人。

隨著行情水漲船高，南郭先生越發得意，春秋大夢甚至做到自己成了國君，哪想到，齊宣王突然駕崩，而繼位的齊愍王恰是個不喜熱鬧專愛聽人獨奏的國君。