於2008年11月17日在吉卜力美術館公開，長度164秒。
劇情為在古時海底有一隻從泡沫演化成的小魚，被一隻大魚給盯上。
那條小魚為了保命衝上陸地演化成青蛙，但原先海底的大魚也衝上陸地演化成更大的青蛙，之後小青蛙再演化成草食恐龍，而對方也跟著演化成肉食恐龍。
之後在不斷追逐的演化過程中，原先海底的小魚演化成一名男士走進了山路里逃過一劫，並在山上遇見了一名女子。
最後男士向女子示好，並將送給女子的花朵給變成了結婚禮服。
