《這是妳與我的最後戰場，或是開創世界的聖戰》

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第1話 邂逅 -兩國的最終武器-

高度發展科學技術被稱為機械驅動的理想鄉的“帝國”，以及驅使超自然力量的以“魔女之國”威名受到世人畏懼的“涅比利斯皇廳”。在持續了百年以上戰爭的兩國戰場上，有著兩位英雄。

第2話 邂逅 -我與我遇到的敵人-

自從與冰禍的魔女愛麗絲進行了一場戰鬥之後，伊絲卡的心就不知如何是好。為了轉換心情，在隊友的勸說下，伊斯卡在中立城市演唱了歌劇。然而，坐在座席上的客人卻是愛麗絲。與戰場上的對手在“禁止開戰”區域重逢後，伊絲卡和愛麗絲無意中發現了對方的真面目……

第3話 邂逅 -黑鋼後繼與冰禍魔女-

冰禍的魔女的戰鬥被讚揚了與，伊斯卡討論迴歸使徒聖。但是條件是：抓獲冰禍魔女。猶豫不決的伊斯卡為了再次與愛麗絲見面，決定前往中立城市。另一方面，愛麗絲儘管知道了伊斯卡是使徒，但失去了被囚禁的星靈使者的過去。為了探尋真意，愛麗絲也前往中立城市。

第4話 交錯 -星脈噴泉攻防-

N07部隊在中立城市的某個賭場玩。在面臨新任務的休假的同時，似乎也有失誤的目的另一方面，愛麗絲也和她一起享受著賭場。伊斯卡和愛麗絲期待著再會，在意著對方的存在。但是，在其背後卻產生了帝國和皇廳新的紛爭火種。

第5話 交錯 -星脈噴泉覺醒-

圍繞著星脈噴泉(voltex)，國內和皇廳內部也出現了緊張氣氛。懷疑有人獨佔星靈能量的愛麗絲。另一方面，依斯卡等人，對星靈使被限制進入前線基地的事感到詫異，不過，星脈噴泉的探索仍在繼續。最後終於發現了目標，但那裡有一個巨大的殼和一個強大的魔女。

第6話 樂園 -燐的重大失算-

對於一直對伊斯卡念念不忘的愛麗絲來說，想在中立城市與他重逢並結束的愛情故事。但是，這背後卻有著想要切斷兩人關係的計劃正產生中。另一方面，伊斯卡等人被命令執行侵入皇廳和抓捕現任女王的前所未有的難關任務。與此同時，克拉斯的身體開始發生異變

第7話 樂園 -愛麗絲最漫長的一夜-

NO7部隊被命令突破皇廳的國境。根據璃酒的指示，救出伊斯卡的同時，有隊伍抓住了尼女王…。另一方面，愛麗絲帶著被拘留的伊絲卡來到皇廳，但她對第一次“接觸”自己身邊的伊絲卡感到好奇。被“監視”的伊斯卡和“監視”的愛麗絲開始了【“僅限一夜”】的同居生活。

第8話 樂園 -超越的魔人-

根據璃灑的計劃:，最強的惡魔塞林格越獄。米司蜜絲等人企圖趁驗亂逃出監獄塔，但逐漸被敵方部隊包圍。視情況為危險的愛麗絲急忙趕往監獄塔阻止沙林加德。最後一個帝國兵因禍得福被伊思卡救下。拼命抵抗狀況的伊斯卡採取的行動是……

第9話 樂園 -伊斯卡-

面對曾經使皇廳震撼的超級魔人——塞林格。在那壓倒性的力量面前，表現得是窮途末路的可憐，而及時趕到那裡的卻是伊斯卡。為了滿足與他交換對手的條件，以及為了愛麗絲的“願望”，伊斯卡發誓要打倒塞林格。以燃燒的監獄塔為舞臺，黑鋼的繼承人伊斯卡和魔人塞林格的激戰即將拉開帷幕。

第10話 始動 -向星許願的少女-

隨著王選的臨近，皇廳的緊張感越來越強。雖然愛麗絲想離開王宮，但被命令到外國的卻是妹妹——希絲蓓爾。表面上拒絕他人的她，卻有一個驚人的秘密與此同時，伊斯卡等人為了掩蓋隊長的星紋而選擇前往帝國外的度假勝地。N07部隊在前方將面對的東西會是————

第11話 始動 -魔女狩獵-

伊斯卡與希絲蓓爾再次相見，希絲蓓爾說：她知道的未來將會破滅，為了阻止它的到來，需要伊斯卡的力量幫助他……在這樣的情況下，皇廳和帝國雙方因希絲蓓爾的行動加大了進發速度愛麗絲也為了確認妹妹的真實想法，自己也向極速趕往希絲蓓爾所在的地方。而且，提供給希絲蓓爾情報的帝國，也醞釀著一個計劃，它將要開始實行了……

第12話 始動 -或開啟世界的兩人-

希斯蓓爾被假面卿盯上，甚至被帝國的實驗武器所襲擊。趕來的米司蜜絲等人攔住了假面卿，伊斯卡為了保護希斯蓓爾與他們進行戰鬥。但是，這些武器卻隱藏著帝國的無盡黑暗。在大國陰謀旋渦的戰場上，伊斯卡和愛麗絲二人選擇的未來要麼是決裂，要麼是成為……