《VALKYRIE DRIVE -MERMAID-》

第1話 我，融化飄散

被遮蔽包圍的人工島“美人魚”在前往那裡的傳送機內，是被拘留的處女守，在島的海濱遭到了身體變成武器的兩位少女的突然襲擊。新的傳送者神秘的少女，敷島魅零。敷島魅零隨著與處女守的接吻，使處女守的身體變成了一支劍。武器化的變身使兩人脫離了危機來到了巨大的城堡面前，但是在那裡有新的能力者在那裡等待著…。

第2話 處女之路

A級能力者，魅零和守擊敗了冴島，夏洛特·謝爾森拘留了魅零。被軟禁的指令是柊晶下達給時雨霞的。魅零清除這座島的背景與自身能力的用法。夏洛特不顧感到困惑的守，決定了成為夥伴的選定儀式的召開。進行了婚禮，另一方面，在地下懲治室受到拷問的魅零。在兩者的危機中，在魅零的基礎上出現的人物是…！

第3話 ZERO・ARM

從FESTE城逃出來的守和魅零漫無目的的走著天黑了。在那裡偶然出現的櫻美鳳同行三人向某個地方前往。那裡是厭惡城堡體制的少女們聚集在一起生活地方，被稱為取之城的村子。境遇相似的魅零在那裡被管理人風巳鳥乃關照了。但是出現在那裡的是夏洛特率領的RITTER，只有連武器也不持有的魅零和守兩人被零臂的力量所壓倒！

第4話 Guvelnear

在時雨霞的壓倒性力量的面前陷入危機的守與魅零。然而蓮實玲音 Lady·J兩人介入戰鬥，再次戰鬥激化。雙方僵持的狀態中，美人魚唯一的男性介入了，VELTER的首領柊晶。守卻中了夏洛特直屬部隊成員米蘭達的幻境圈套！

第5話 大女孩，小心臟

守與魅零為了食物而出門去採蘑菇。在那裡遇到了的神秘的巨大少女。據說她是在菲之所居住的的少女，醒來的話，身體會大幅度的變大。第二天的話，身體會變得更大。再一次重新做人了…

第6話 No・Money No・Life

島中大家不分隔閡的參加VELTER主辦的節日，美人魚節。對賺錢有著敏感嗅覺的櫻美鳳決定，讓魅零參加美人比賽，以優勝為目標的對魅零進行特別訓練。然後終於在人魚節那天，引人注目的美人比賽會場優勝候補的夏洛特，蓮實玲音，Lady·J敷島魅零在舞臺出現了…但是另一方面，在比賽的背後是櫻美鳳圍繞著錢的激烈的戰鬥的開始了！

第7話 為了相信

一隻手尋找到了一臺小型的探測機，原來出現人的是房子的管理人風巳鳥乃。我們共同瞭解彼此的來歷。在談話的過程中訪問的城鎮在庭園裡燒烤，和普通的少女一起度過一個普通的夜晚。但是第二天，隱藏的人質劫持事件發生了。

第8話 Valkyrie・Effect

用自己的資訊源得到情報的蓮實玲音，Lady·J，櫻美鳳，魅零和守前往調查，前往探索的5人到達的是看不到的地方。但是那裡是巧妙的偽裝的人魚島的建設使用的建設機械裝置。在暫時的裝置搜尋和神秘的人工臂襲擊了魅零與守。單身應戰的魅零，在驚人的人工臂的力量面前敗北。繼續迫近的人工手臂面前，突然從守的身體發出亮光，守的手臂發生變化！

第9話 Take Over

從前面的工廠收回戰鬥力量的魅零，在這期間，新的移送者被從人魚島移送。少女的名字是相良百華、羅紋以後匹配可以不選特異性質的她，移送不久夏洛特認同她的實力，夏洛特直屬部隊對她入隊的決定。夏洛特接到了百華用花言巧語對夏洛特和晶的煽動，終於是兩個人的一對一。三者的意圖的複雜交錯中，夏洛特支援百華與晶對峙…！

第10話 Oppression

夏洛特的決鬥中被揭穿了，晶被趕出了地下的禁閉。新夏洛特驅動的能力再檢查理由島中的少女們，向聯邦舞臺收集起來了。另一方面，守護魅零糧食供應的城鎮被不知道是誰翻過，聯邦舞臺被綁架。大家為了救出聯邦舞臺去守護魅零，不過，在那裡等待的夥伴卻是被作為人質的時雨霞…

第11話 Soldier Arm

AAA機構的探求目標是北歐女神·效果發動無效的守。前來應戰的百華以壓倒性的優勢從魅零身邊捉住了守。戰敗，從廢棄物中醒來滿身創傷的魅零。雖然感覺到了絕望的戰力差的同時，魅零為了幫助守護的戰鬥力上升。但是，在那裡魅零等人面前的是戰士的E9和驅動的夏洛特…！

第12話 Valkyrie Drive

強制守護驅動，在百華力量面前，魅零，霞，響，美鳳等人被壓制。而且百華的北歐女神·效果發動，魅零等人手臂中的A病毒被從肉體中取了出來。在守的能力下恢復意識的魅零，取回了意識的守，成功解救同伴們。然後大家為了拯救守和魅零，最終完成驅動！！

SP1 請・告・訴・我・秘密

SP2 不是兩個人就不行啦

SP3 寂寞得睡不著覺

SP4 鏡中的女演員

SP5 - BELIEVE IN ME, BELIEVE IN YOU

SP6 孤獨的追擊者