《火影忍者》
十二年前，在木葉忍者村中出現了一隻九尾妖狐，此狐有九尾，狐動其尾則山崩落、海嘯起，幸而有一名忍者拼死封印這強大的敵人，雖然成功將其封印，但忍者也因而犧牲，他正是木葉忍者的首領～『第四代火影』。
當時尚在襁褓中的主人公「漩渦鳴人」，被當作妖狐的『封印容器』。
從小無父無母的鳴人經常以惡作劇吸引眾人的注意，然而大家都因為一個不可說的秘密而冷落他。
鳴人的成長過程總是非常、非常的寂寞…… 懷有過人自信的鳴人爲了得到更多人的認可，他立志成爲木葉忍者村的火影。
在伊魯卡的鼓勵及卡卡西的帶領下，第七組：鳴人與同伴「宇智波佐助」、「春野櫻」一起踏上了修行之路。
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第52話 惠比壽再現!寡廉鮮恥我可饒不了哦 【動畫原創】
鳴人探望佐助受阻後，碰到了卡卡西，卡卡西為鳴人物色了一位實力更強勁的老師，原來這個老師就是大色狼惠比斯。鳴人對這個精英家教完全不滿意，認為這是一個實力還沒有自己強的大色狼罷了，於是，惠比斯老師提出，如果鳴人能夠逃出他手心的話，他就親自請卡卡西指導鳴人修煉。為了讓卡卡西指導自己修煉，鳴人決定不擇手段打敗惠比斯，鳴人能否成功戰勝惠比斯呢？
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第51話 在暗處蠢動的黑影!佐助面臨的危機!
選拔賽以丁次輸給了託斯的結果結束了。此次晉級到第三次考試的一共有9名下忍，木葉忍者村的五人，砂隱的三人，還有一人是音忍。火影決定透過抽籤決定第三場考試的順序和對手，於是鳴人第一場就碰到了寧次，而鹿丸則分別要同託斯和手鞠比試兩場，我愛羅和佐助將交手，而勘九郎也會碰到木葉的志乃。但是就在火影組織抽籤的時候，兜偷偷潛入了佐助的病房。
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第50話 嗚呼小李!這樣才是男子漢
為了能夠擊垮我愛羅，小李不惜開啟了自己的五門“杜門”給予我愛羅最後一擊，但是在他施展攻擊的同時，他的肌肉已經開始斷裂，這樣的攻擊對他的身體來講也是超負荷的，但是這樣一擊，並沒有使我愛羅喪命，反而給了我愛羅一個反手的機會，於是我愛羅抓住這樣一個時機，使用砂縛柩破壞了小李的左臂和左腿組織，就在我愛羅準備殺死小李的時候，阿凱老師突然出現在賽場上，阻止了我愛羅的行為。
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第49話 熱血急轉直下!終於炸裂的禁止的奧義!
小李對我愛羅的致命攻擊，被我愛羅躲開了，而此時，我愛羅展開了對小李的反擊，大量的沙子包圍著小李，而小李因為使用了蓮華，導致小李自身已經受到了極嚴重的損傷，每動一下，渾身都會受到劇烈的疼痛，所以現在的小李已經無法躲開我愛羅沙子的攻擊了。就在眾人覺得勝負已分的時候，小李突然恢復了之前超高的移動速度，並準備使用裡蓮華攻擊我愛羅。
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第48話 我愛羅粉碎!年輕!力量!爆發力!
小李和我愛羅的比試正式開始了，由小李發起了進攻，可是我愛羅卻用沙子為自己建立了一個絕對的屏障，小李的攻擊完全打不到我愛羅本人。在我愛羅沙子的攻擊下，小李被節節逼退。就在小李出現危機的時候，阿凱老師讓小李卸下了腿上的重物，減少了負擔的小李，攻擊的速度遠遠高於我愛羅沙子的防禦速度，他是第一個能夠打到我愛羅的人，就在眾人以為情況逆轉的時候，我愛羅的身體開始躁動起來。
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第47話 在心上人的面前
寧次和雛田的戰鬥已經進入後半段，雛田明顯是不敵寧次的，但是雛田還是毫不放棄，由於遭受到寧次的點穴攻擊，雛田體內的查克拉已經停止運動了，也就是說，雛田無法使用柔拳進行戰鬥了，即使是這樣，受到鳴人影響的雛田依舊決定同寧次做最後的搏鬥，但是由於實力的差距，雛田還是被寧次打敗了。憤怒的鳴人以雛田的血起誓，一定要給打敗寧次。
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第46話 白眼開眼!內向的雛田的大膽決心!
日向寧次對戰日向雛田的比賽終於開始了，這似乎是包含了宗家和分家的恩怨的一場戰鬥，對宗家懷有仇恨的寧次，並沒有打算對雛田這個妹妹手下留情，先用語言不斷刺傷著雛田的內心，使雛田陷入不安和迷茫中，逼迫雛田棄權。就在這個時候，鳴人看見一直被壓迫的雛田再也忍不住了，他開始鼓舞雛田戰鬥，而雛田也因為鳴人的鼓勵，重拾了信心，決定和寧次決一勝負，不再逃避這場戰鬥了。
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第45話 雛田臉紅!觀眾目瞪口呆,鳴人的絕招
在牙和赤丸的聯合攻勢下，鳴人被打的毫無還手之力，即便如此，鳴人還是沒有放棄，再次站了起來，準備應對牙的再度進攻。可是牙再次對鳴人釋放了煙霧彈，鳴人根本無法判斷牙的位置，只能不斷地捱打，關鍵時刻，鳴人居然變成了牙的樣子，來擾亂牙的判斷，並藉機除掉了赤丸，鳴人的反擊時間終於到來了，然而，令人意想不到的狀況突然發生了。
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第44話 赤丸參戰!誰才是喪家犬
終於輪到鳴人上場了，這場比賽，鳴人同牙展開對決。但是眾人都不是很看好鳴人，認為碰到鳴人這樣的對手是牙的幸運。比賽剛開始，牙就一擊將鳴人擊倒在地，但是鳴人卻聲稱剛剛的失誤是為了試探牙的能力，被激怒的牙聯合赤丸對鳴人再次發起進攻，但是在煙霧彈中，眾人並不能看見當時的戰況，只看到煙霧彈散去後，鳴人躺倒在地了，鳴人真的這麼弱嗎？
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第43話 退縮的鹿丸!女忍者們的熱戰
天天和手鞠的戰鬥開始了，身為使用暗器的高手天天，卻碰到了風遁中的精英手鞠，天天向手鞠發射的暗器，都被手鞠用風彈了回來，最終，手鞠利用自己的扇子施展了忍法鐮鼬，結束了這場戰鬥。而在下來的比賽當中，鹿丸將面對音忍的金土，一向沒有幹勁的鹿丸，在比賽的開始，就陷入了金土的幻術當中，可是鹿丸利用自己的智商優勢，瞬間將眼前被動的戰況扭轉了。
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第42話 最佳的戰鬥就得這樣才行
第四回戰是小櫻與井野的比試，她們既是小時候青梅竹馬的朋友，也因為同時喜歡上了佐助而成為情場上的競爭對手。雖然小櫻對井野一直暗地裡仰慕井野，但這次她決心要正面向井野挑戰。兩人的戰鬥可說是勢均力敵。井野假裝中了小櫻的挑釁戰略，再使出身心轉換術入侵小櫻的精神，希望能讓小櫻自動放棄這場比賽。
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第41話 死對頭的衝突!少女的心是認真的
這場比賽是由我愛羅的同伴勘九郎對戰木葉的劍美澄，比賽一開始，勘九郎就揚言要速戰速決，可是話剛說完，劍美澄就對勘九郎發起了進攻並稱要封鎖勘九郎的行動並纏斷他的骨頭。就在劍美澄以為順利殺死了勘九郎的時候，他突然發現自己纏住的居然是勘九郎的傀儡，戰況陡然逆轉，勘九郎輕鬆獲勝。一場比賽剛結束，另一場以小櫻對戰井野的比賽開始了。
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第40話 一觸即發!卡卡西對大蛇丸
在卡卡西完成對佐助身上咒印的封印後，大蛇丸出現了。與此同時，曾經被佐助折斷右手的音忍薩克在和油女志乃的戰鬥中明顯處於弱勢，就在這個時候，薩克居然解放了自己被折斷的右手，原來他的右手早就好了。但是戰況並沒有因為薩克的雙手都可以使用而被扭轉，志乃早就給自己留了一手，他命蟲子封住了薩克雙手的排氣孔，徹底封鎖了薩克的攻擊，於是薩克徹底敗給了心思縝密的志乃。
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第39話 濃眉小子吃醋了!"獅子連彈"誕生
由於大蛇丸咒印的影響，佐助無法使用自己的查克拉，而赤胴鎧則憑藉自己特有的能力，不斷吸收佐助的查克拉，比賽才開始，佐助就已經陷入了苦戰。虛弱的佐助利用赤胴鎧的破綻勉強躲過了他的攻擊，就在赤胴鎧使用最後一招攻擊佐助的時候，佐助不僅強行壓制住了大蛇丸咒印的力量，還利用自己創造的招數打敗了赤胴鎧，獲得了第三場考試的晉級名額。
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第38話 半數淘汰!突然就考試了喔
由於透過第二場考試的人數太多了，火影決定在第三場考試之前展開一場預選賽，內容則是一對一的對決，勝者將參加第三場考試。令人沒想到是，兜在每一次中忍考試的第三場考試之前都會棄權，而且在進入忍者學校之前，他已經開始執行任務了。就在佐助和鳴人還對兜的棄權不理解的情況下，第一場預選賽開始了，這場比賽是由赤胴鎧對戰佐助，受傷的佐助是否能戰勝赤胴鎧呢？
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第37話 透過第二場考試!氣勢如宏的九位新人
鳴人等人好不容易到達終點之塔後開啟天地卷軸後，伊魯卡出現了。伊魯卡宣佈第七班全員順利透過第二場考試。可是，除了考試合格外，伊魯卡還有一件非要向他們傳達不可的事情，那就是身為中忍的心得。就在伊魯卡開始謹慎的向忍術學校的孩子們說明情況的時候，紅豆把遇見大蛇丸一事報告給了火影。雖然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但還是決定繼續中忍選拔考試。
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第36話 分身對決!我才是主角喔
鳴人他們決定在抵達終點之塔之跟兜一起行動，可是中途卻遇上了雨忍者村的忍者所佈下的幻術陷阱。因為鳴人他們一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的體力，而後又被敵人幻術製造出來的分身圍困，陷於苦戰。雖然鳴人把對方的分身一個個打倒，卻不能把他們消滅。另一方面，佐助想利用寫輪眼的力量識破對方的正體，但是卻受到大蛇丸所施的咒印影響，不能順利使出力量。著急的鳴人決定使出影分身術，一口氣把對方的幻影打倒。
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第35話 嚴禁偷看!卷軸的秘密!
距離第二場考試還有一天就要結束了，第七班陷入了恐慌之中，趁著佐助打水的時候，鳴人提出偷偷拆開卷軸偷看裡面的內容，然後根據地卷軸複製一份天卷軸來迷惑考官，沒想到一項謹慎的小櫻居然同意了鳴人的建議，和鳴人偷偷拆卷軸。幸好在鳴人拆卷軸的瞬間，被兜及時阻止了，兜將擅自開啟卷軸的後果告訴了鳴人他們。不過，得知兜已經將兩部卷軸收集齊了，佐助提出和兜決鬥，搶奪卷軸......
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第34話 受到驚嚇的赤丸!我愛羅的驚異實力
就在音忍對佐助小組的襲擊結束的同時，牙那邊也發生了一些狀況。在牙、志乃和雛田趕往高塔的時候，雛田發現了我愛羅一行人的蹤跡，本著多收集卷軸的目的，牙帶領隊友圍觀了一場我愛羅和雨忍之間的戰鬥。面對雨忍的強力攻擊，我愛羅一點也不畏懼，就在雨忍認為他的攻擊無懈可擊的時候，我愛羅已經著手反擊了。
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第33話 無敵的陣容!豬鹿蝶
就在豬鹿蝶三人同音忍戰鬥陷入苦戰的時候，寧次和天天趕來了，本以為寧次會出手為小李報仇，可是寧次突然解除了白眼的效果。原來是中了咒印的佐助醒來了，被咒印纏身的佐助散發著一種令人窒息的查克拉。不知死活的音忍薩克，居然向此時的佐助發起了進攻，沒想到佐助不僅躲過了薩克的攻擊，還反手擒住了薩克，並將薩克的雙手摺斷，此時的佐助，陷入了殺戮的快感中。
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第32話 櫻花開了!決心的背影
小李終於不敵音忍三人，被打倒了。因為不能被保護自己真愛的小櫻，小李一直處於悔恨中，而此時，小櫻明知道佐助是最喜歡長髮女孩子的，但是受到了小李的影響，小櫻為了能夠保護身後的兩名隊友，切斷了自己的長髮，全力同音忍戰鬥，可是由於實力懸殊，小櫻也敗下陣來，在這性命攸關的時候，井野、鹿丸和丁次三人組出現了。
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第31話 濃眉小子的真情!到死我都會保護你!
紅豆在考場中邂逅了大蛇丸，並得知大蛇丸已經找到了佐助，並給佐助種下了咒印，並威脅紅豆不許阻止中忍考試，不然村子就會受到威脅。與此同時，佐助和鳴人因為和大蛇丸的戰鬥不省人事，而小櫻卻遭到了音忍三人組的圍攻，關鍵時刻，小李出現了。為了實現這輩子都會守護小櫻的承諾，小李不惜違背阿凱老師的命令，使用了表蓮華，可是，小李一人畢竟難敵對方三人。
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第30話 甦醒吧!寫輪眼!必殺·火遁龍火之術
鳴人因為和草忍對戰已經精疲力盡，而佐助意識到自己之前行為的軟弱，終於決定接替鳴人繼續同這個草忍戰鬥下去。佐助開啟了寫輪眼，向草忍發起了進攻，儘管草忍的攻擊速度異常快，但是每一個動作都被佐助的寫輪眼看穿了。最終佐助以寫輪眼操風車三之大刀控制住了草忍，配合火遁龍火之術使草忍身陷火海，可是面對這樣的猛烈攻擊，草忍只是被燒掉了偽裝身份的外皮，這名草忍究竟是何方神聖？
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第29話 鳴人的反擊!有膽就不要逃!
草忍的實力遠遠超越了佐助和小櫻，佐助因為這巨大的實力差距而感到死亡的恐懼，就在這時候，鳴人突然出現開始斥責佐助。看見佐助為了保命而交出卷軸，鳴人非常生氣的向佐助揮起了拳頭，並且告訴佐助，即使交出卷軸，對方也沒有想要放過他們的意思，話音剛落，鳴人就衝向草忍。在戰鬥中憤怒的鳴人，開始激發出體內隱藏的力量......
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第28話 是吃還是被吃!被蛇吞掉的鳴人
第二場考試才開始不久，第七班就經歷了一場考驗，鳴人暫時離隊後歸來，卻遭到了佐助的拳腳相加，原來這個鳴人是偽裝的。為了預防有人繼續利用變身術偽裝隊員騙取卷軸，第七班決定給自己設定一個暗號。但是這個暗號卻被一個身份不明的人物聽到了，沒想到這個神秘人物竟然變身成鳴人的樣子混進第七班，並以強烈的殺氣使佐助和小櫻喪失了戰鬥的能力。
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第27話 第二場考試開始!四周圍全都是敵人!
中忍的第二場考試開始了，這場考核名義上是一場生存能力測試，實際上則是一場不擇手段的卷軸爭奪戰，每組手中都會持有一個卷軸，分別是天卷軸和地卷軸，只有同時集齊兩個卷軸後到達高塔的小組，才算透過第二場考試，這場考試歷時五天，並且這場考試不許中途放棄。由於這種特殊的規定，每個人身邊都充斥著敵人，面對隨時可能喪命的考試，第七班的人改如何應對呢？
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第26話 進入死亡森林前的報道!木葉的學年刊物! 【動畫原創】
木葉村第三代火影的孫子木葉丸出現在中忍考試會場，原來他是跑來這裡收集資料的，因為這次木葉丸的任務就是替忍術學校的學級新聞做一次中忍考試的特集報導。視鳴人為老大的木葉丸決定採訪鳴人，可是在鳴人口中的佐助卻是洋相百出，不僅如此，就連他所執行的任務都是他的糗鏡頭聯播，面對這樣的採訪物件，木葉丸的報導能完成嗎？
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第25話 決定生死的第十題
終於到了這次考試最難的第10條問題。在宣佈這條問題前，伊比喜附加了一條嚴苛而又毫無道理的規則，任何一名下忍只要答錯這道問題，這一場考試就算作不合格，而且永遠失去參加中忍考試的資格。很多考生都忍受不了這壓力而陸陸續續離開考場。就在這時候，小櫻突然想到，要是鳴人最後解答不了這道問題的話會怎樣呢？
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第24話 馬上開始淘汰?超難的第一場考試
中忍考試的第一場居然是筆試，這可讓鳴人頭疼了，而且最善於操控人心的特別忍者森乃伊比喜會作為這場主考官，他宣佈考試的成績將以小組的總成績來計算，如果有人作弊被發現五次，那麼整個組都將被踢出考試，不僅如此，只要有一個隊員考了零分，整個組也會被踢出這場考試。面對這場殘酷的考試，鳴人該如何應對呢？第七班是否能順利參加中忍考試呢？
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第23話 踢掉對手!九位新人全員到齊
鳴人、佐助和小櫻正式申請參加中忍考試。這中忍考試是以小組為單位接受測試的，缺少任何一人也不被允許。所以同伴間的合作比什麼都來得重要。進入考試教室，那裡已經有很多考生。鳴人他們差點要被那裡的氣氛吞噬。在這人群中，他們遇上了藥師兜，兜已經接受了很多次的中忍考試，可惜一直都未能透過，但他揚言自己收集了大量的考生資料。看了兜的資料後，鳴人他們都明白到，來考試的下忍們都是擁有極強實力的人，他們都是揹負著各村子聲譽的精英份子。
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第22話 氣勢120％!赤手空拳的挑戰
濃眉大眼的李洛克出現在等待中忍考試的佐助、小櫻和鳴人面前，並要求和佐助一戰，面對身為宇智波一族的佐助，小李戰意高昂。佐助接受了他的挑戰，但是，戰鬥剛剛開始，佐助就被小李使用的連環招打得只有防守的份兒。佐助打算用寫輪眼看穿小李的招式，可是，他驚訝的發現寫輪眼居然無法將小李的招式看破，躊躇的佐助終於發現到小李使用的是單純的體術。
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第21話 報上名來!現身的強敵們!
在中忍考試的推薦會上，伊魯卡強烈反對卡卡西推薦鳴人、小櫻和佐助參加中忍考試，認為孩子們還小，需要更多的經驗才行，但是卡卡西卻駁回了伊魯卡的請求。火影考慮到伊魯卡所提到的原因，特地為這一屆的新人下忍準備了一場中忍考試前的預備考試。預備考試在下忍們毫無防備的情況下開始了，先是小茉莉在鳴人面前被一個怪人擄走，然後，佐助一反常態提出和小櫻散步，這場預備考試到底會變成怎樣呢？
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第20話 晉級中忍的考試
第七班的孩子們剛從波之國回到木葉村，鳴人就一天到晚的不滿意。雖然他們解決了被委派的任務，但是他們也同樣見識到了村子以外的世界，在此次任務中，他們同再不斬和白髮生爭鬥的事情，讓他們深刻的感受到自己的弱小。就在這時候，其他村莊的忍者們陸陸續續的聚集到木葉村，原來他們是各村莊送來參加中忍考試的考生。
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第19話 在雪中離去的再不斬
雙臂被廢的再不斬，被卡多無限嘲諷，看著白的屍體被卡多踐踏，再不斬終於忍不住了，坦白麵對自己情感的再不斬，決定殺了踐踏白屍體的卡多。儘管卡多帶了一大票人圍堵再不斬，但是再不斬還是突出重圍，刺殺了卡多。可是，事情並沒有因為卡多的死而完結，一群被卡多召集的人，以拿不到報酬為由，決定拿走整個村子裡面值錢的東西，就在這個時候，整個村的村民們團結了起來，一起抵禦外敵。
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第18話 名為忍者的工具
原本一心求死的白，突然感覺到再不斬遇到了危險，便瞬移到了再不斬的面前，替他擋下了致命的一擊。由於再不斬的行動被限制，大橋上的霧終於散去了，小櫻看到了昏迷不醒的佐助，情不自禁的痛哭起來。此時，逃過一劫的再不斬不斷對卡卡西發起攻擊，可是無論他使用怎樣的招數，都無法贏過卡卡西，反而被卡卡西廢了雙臂。
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第17話 白色的過去·隱藏的回憶
鳴人眼睜睜的看著佐助為了救自己身受重傷，生死不詳。憤怒使鳴人啟用了體內的九尾力量，憑藉著這股力量，他不僅躲開了白的攻擊，還以一記漂亮的重拳擊飛了白。終於突破了魔法冰晶的鳴人，面對一心求死的白，卻遲遲下不了手。與此同時，陷入霧中的卡卡西，透過召喚自己的忍犬抓住了再不斬，並啟動了自創的忍法“雷切”。
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第16話 被解放的封印
佐助和鳴人在白的魔法冰晶裡陷入了苦戰，但是此時的佐助也逐漸捕捉到了白的動向。與此同時，在大橋上同再不斬戰鬥的卡卡西，由於霧的影響，無法使用寫輪眼，第七班的兩邊都陷入了危機。冰晶水晶裡的佐助雖然能夠一邊掩護，一邊對抗白，可是鳴人的身體狀況已不容樂觀。白深深的意識到，這場戰鬥不宜拖得太久，於是他開始集火受重傷的鳴人，就在這個時候，佐助居然做出了一個驚人的決定......
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第15話 視線為零的戰鬥·封鎖寫輪眼
卡卡西很清楚知道，欠缺實戰經驗的鳴人和佐助，是無法打倒經歷無數次生死戰鬥的白。為今之計，只有靠自己速戰速決，殺死再不斬後，幫助佐助和鳴人打倒白。可是就在卡卡西準備再次使用寫輪眼的時候，再不斬卻自信的說“寫輪眼已經不再管用了”。再不斬也是個身經百戰的忍者，只是看了一次寫輪眼，就已經領悟出破解的方法。到底再不斬對抗卡卡西寫輪眼的策略是什麼呢？
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第14話 意外性第一的鳴人參戰
在白忍法所製造的魔鏡冰晶中，佐助陷入大危機。就在這時候鳴人不適時宜的出現，讓佐助的作戰計劃泡湯了。在魔鏡冰晶裡，鳴人和佐助被白壓倒性的速度所牽制，毫無還手之力。原來白是因為承繼了被稱為“血繼限界”的異能才會擁有如此強大的力量。白告訴佐助和鳴人，為了保護對他非常重要的人，他必須把他們倆人殺死！
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第13話 白的秘術·魔鏡冰晶
終於到了跟再不斬再次戰鬥的時間了，之前的面具少年也跟再不斬一起出現。再不斬等人看了佐助一眼便看穿了他擁有的實力，而佐助也識破了面具少年絕非等閒之輩。之後，彷彿是被互相吸引似的，佐助與少年的展開戰鬥。與此同時，卡多的部下闖入達茲納的家，想抓津奈美作為人質，面對媽媽要被帶走的危急時刻，伊那利卻只是害怕得發抖，但當伊那利突然想起了鳴人說的話時，他終於鼓起了勇氣面對敵人。
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第12話 橋上的決戰·再不斬再現
鳴人在森林中遇到了一個謎一樣的人物，鳴人告訴這個神秘的人物，為了要成為被村子人認可的偉大忍者，他要變得更強。而這個神秘的人卻告訴他，人在想保護重要東西的時候，就可以變的很堅強。但是，辛苦訓練回到達茲納先生家的鳴人，卻遭到了伊那利的言語攻擊，憤怒的鳴人毫不留情的訓斥了伊那利後就休息去了。可是由於鳴人體力耗盡的緣故，他沒有趕上第二天保護達茲納先生的行動。
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第11話 英雄的國度
小櫻意外得知了達茲納拼命也想完成那座跨海大橋的真正原因，因為達茲納確信只要完成這座橋，就能夠從支配海運交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鳴人和佐助正在森林裡修煉自己，回到達茲納家時的二人都已經變得傷痕累累。伊那利看著佐助和鳴人冷冷地說了一句：“你們是贏不了卡多的”。原來伊那利性格大變的原因與他養父的死因有關……
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第10話 查克拉的森林
第七班終於將達茲納先生平安護送到家，因為使用寫輪眼而精力耗盡的卡卡西，身體暫時無法動彈。與此同時，卡卡西提出了一個疑問，追捕忍者應該在殺死物件的當場把屍體處理掉，但是為什麼那個少年把再不斬的屍體帶走了？於是經過他的思索，他認為那個孩子和再不斬是一夥的。於是，為了預防再不斬再度進攻，卡卡西為鳴人等人制訂了一套在短時間裡提升實力的修行計劃。
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第9話 寫輪眼的卡卡西
鳴人和佐助的配合成功將水牢中的卡卡西解救出來，使卡卡西再次與再不斬交鋒，卡卡西利用寫輪眼的能力一瞬間將再不斬的“水遁大瀑布”複製過來並反擊，之後再不斬的每一次行動以及忍術都被卡卡西預讀。正在卡卡西準備給再不斬最後一擊的時候，不知從哪裡飛來的千本直刺再不斬的咽喉，此時，再不斬氣絕身亡。隨後一名自稱是“追捕忍者”的神秘少年突然出現了。
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第8話 以痛發誓的決心
同再不斬發生爭鬥的卡卡西瞬間移動到再不斬的身後，用刀刃直指再不斬的喉結。卡卡西本以為這樣就能封鎖住再不斬的攻擊，可是他想多了。卡卡西控制住的僅是再不斬的水分身，進攻失敗的卡卡西被再不斬封在了“水牢”之中。岸上的鳴人、小櫻和佐助，面對再不斬的進攻束手無策，他們三人的命運將如何發展下去呢？
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第7話 霧之暗殺者
終於抵達波之國的鳴人一行，瞭解到這個國家被一個叫“卡多”的奸商支配著。先前出現的劫道者是想要取達茲納性命的刺客，而且得知下一個敵人將是被稱為“沉默殺手”的“桃地再不斬”。鳴人正為意外出現的強敵而興奮，卡卡西卻警告他：“這不是你所能戰勝的對手”。三人從一反常態的卡卡西身上感覺到了濃烈的殺氣……
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第6話 重要任務!往波之國出發
第七班正式出任務了，不過，所謂的任務無非是尋找迷路的小貓之類的無聊任務。一肚子不滿意的鳴人終於忍不住衝到火影面前大肆抱怨。雖然火影對於任性的鳴人相當煩惱，但是也察覺到了鳴人的十足幹勁，於是將一項重要的任務委託給了他們。這項新任務是把叫作“達茲納”的人護送到“波之國”。對於初次真正的護衛任務，鳴人充滿了幹勁......
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第5話 不及格?卡卡西的結論
卡卡西安排的這場考試實在是太無情了，現如今在鳴人他們面前的卡卡西與之前的他判若兩人。鳴人兩三下就被卡卡西撂倒了，連最強新人佐助也無法招架卡卡西的進攻，無計可施的小櫻只能到處躲藏。在上忍卡卡西的實力面前，窮途末路的三人體會到了實力的差距，這樣下去三人就要都回去忍者學校了，為此三人倍感焦急，然而卡卡西在這場考驗中真正的目的並不是為了選拔下忍。
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第4話 考驗!求生的演練
剛成立的第七班在教室裡等待卡卡西的到來，可是遲到的卡卡西實在讓人受不了，於是鳴人乾脆藉此機會設定一個小陷阱捉弄一下卡卡西。中計的卡卡西表示對三人的印象還挺差的。在大家自我介紹完畢以後，卡卡西提出畢業的27名忍者中只有9人可以成為下忍，而決定誰能成為下忍的畢業測試將在第二天舉行。可是，面對如此重要的考試，卡卡西再次遲到了。
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第3話 宿敵!佐助和小櫻
鳴人終於成為忍者啦，因為任務需要，鳴人必須同另外兩個人組成三人一組的小隊。與他分到同組的是同班的“宇智波佐助”及“春野櫻”。鳴人非常喜歡可愛的小櫻，可是小櫻卻暗戀著佐助。更糟糕的是，比起鳴人，佐助不但帥氣而且是實力拔群的優等生。於是，鬱悶的鳴人為了接近小櫻，又想出了一個鬼主意…
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第2話 我是木葉丸
木葉村每一代的首領被稱為“火影”，只有忍者中實力最強者才能擁有此殊榮。“猿飛”正是現在的第三代火影，他有個孫子叫做“木葉丸”。好不容易才從忍者學校畢業的鳴人剛從學校拿到忍者證書，就遇到了木葉丸。木葉丸開口就叫鳴人“老大”，而且一直跟隨在鳴人身後。這是因為，只有鳴人沒有把他當做“火影的孫子”來特別對待，而木葉丸的目標就是要成為受人尊敬的“火影”……
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第1話 漩渦鳴人登場
鳴人剛出場就讓我們嚇了一跳，伊魯卡追著逃課的他滿村子跑。好不容易抓住了鳴人，但是在變身的考核上，鳴人卻變出了一個裸女，並美其名曰是色誘之術。他是一個十足的吊車尾，但是他一點都不討人厭。儘管他不被認同，但是他不退縮，永不服輸，愛吃拉麵，愛惡搞，而這樣的人，才是我們心中的鳴人，感動從這一刻開始了。
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