《明日之星娜佳》
從前從前…在至今 100 年前的英國，有一個蘋果草原育幼院，專門收容無家可歸的小孩。
某天住在那邊的娜佳收到一個包裹，裡面隱藏著媽媽還活著的訊息為了找尋媽媽的下落，娜佳踏上了旅程。
而現在愛和冒險的命運之門，現在開啟了……。
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第1話 ナージャ、運命の扉！！
自小生活於孤兒院的娜嘉，有一天她收到一份送給她的包裹，內裡有一條華麗的裙子，一本日記和一封信，信的內容竟提及娜嘉的親生母親仍然在世，滿心歡喜的娜嘉就在此時，突然被兩名古怪的男子追捕，目的是為了胸針中收藏的指環!在追捕途中，孤兒院意外地著起火來，好不容易逃了出火災現場的娜嘉又遇上那兩名古怪的男子，幸好得到一位非常英俊的男子救起，更帶了她上劇團的車。
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第2話 怪盜黒バラの夜
蘋果園孤兒院被一場意外大火燒燬了，而引起意外的原因是因為娜嘉被2名古怪的男子追捕。娜嘉為了不再給孤兒院帶來麻煩，決定悄悄的離開。幸好娜嘉天生跳舞技術不凡，所以蒲公英劇團的團長答應讓娜嘉加入劇團！起初加入劇團的娜嘉在晚上不能入睡，所以在倫敦的晚上時散步，竟遇到平民百姓的英雄，黑玫瑰。
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第3話 サムライ・ケンノスケ大暴走！
加入了蒲公英劇團的娜嘉到倫敦準備公演。但在這時候劇團的機關車被人偷走了。而且莉塔還在機關車上面，幸好在倫敦遇見的記者哈比幫忙制止機關車，莉塔和偷車賊都平安無事。原來偷車賊是一個日本小武士，團長看他這麼喜歡機關車，而且劍法一流，於是就讓他加入蒲公英劇團。
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第4話 舞姫ナージャとミイラ博士
蒲公英劇團今次來到英國的博物館前表演，加入了蒲公英劇團的娜嘉，亦終於第一次正式表演。美麗的舞姿大受觀眾歡迎。在博物館裡面，娜嘉認識了一位非常喜歡古埃及文化的少年古里斯，還與他成了朋友。可惜團長臨時改變行程，娜嘉連道別也來不及跟古里斯說，就不得不離開英國，向歐洲大陸進發。應婆婆的要求，他們去歐洲之前，先要拜訪婆婆的朋友-住在夏確家的埃瑪女士，在這裡，妮嘉與星之瞳孔的騎士再度重逢。
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第5話 星の夜・二人だけのワルツ
因為團長臨時改變行程，蒲公英劇團終於告別倫敦，向歐洲大陸的巴黎出發。正式出發之前，婆婆和娜嘉2人來到夏確家找埃瑪女士，這時，妮嘉認識了夏確家的少爺，白玫瑰公子弗朗西斯，而且他就是星之瞳孔的騎士。在一個巧妙的機會下，本來說自己不懂得跳舞的弗朗西斯竟然和娜嘉跳舞。但是，他卻忘記自己曾救過娜嘉的事情。
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第6話 母娘をむすぶ舞踏會の日記
蒲公英劇團終於到抵巴黎。一名自稱是哈比的弟弟TJ對金髮的娜嘉一見鍾情，但是卻整天與健之助吵架，令到娜嘉非常生氣。不過2人決定聯手幫娜嘉找她的媽媽。他還打算從娜嘉媽媽的日記中所提及的一名巴黎畫家-馬裡著手，3人到處找他的下落，途中因幫助一名迷路的小女孩瑪度莉奴找媽媽，不過終於她找到馬裡。可惜馬裡連娜嘉母親的名字都不知道。
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第7話 仮面舞踏會のワナ
在巴黎的蒲公英劇團的表演一切順利。但是有一天，由於莉他弄壞了一名貴族-史蒙奴.蒙籜路蘭的車，作為賠償，娜嘉要去史蒙奴家的派對錶演跳舞。但是，原來這個人舉辦了一個化妝舞會。而且，所有人都穿著黑玫瑰的裝扮。史蒙奴邀請娜嘉出席舞會是想她當眾出醜，幸好得到婆婆的朋友瑞安納度和籜艾裡的幫忙，總算渡過難關。最後，真正的黑玫瑰真的出現了，還和娜嘉跳舞。娜嘉知道黑玫瑰是為了貧窮的人而偷東西，而對他的印象有所改觀。
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第8話 折れた翼と戀の涙
在巴黎進行表演的蒲公英劇團遇見了一位老朋友-拿化偉路。拿化偉路是一個唱歌非常動聽的人，他還是詩露比喜歡的人。可惜因為拿化偉路曾經有個一段不幸的戀情，他與自己心愛的女人私奔時，他的女朋友突然病倒，最後死了，所以拿化偉路決定不再戀愛，令到詩露比一直不敢表白。
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第9話 悩める天才ピアニスト！
繼續留在巴黎的娜嘉，今次陪婆婆去找一位婆婆的客人時，認識到一位年輕天才鋼琴家，尊尼。但是尊尼性情孤僻，更嘲笑蒲公英劇團的表演不算是藝術。但其實尊尼只不過是害怕孤獨，令到他連歌都寫不出來。不過最後得到同是來自英國的娜嘉的安慰，尊尼終於振作起來。
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第10話 ふたつの想い出オルゴール
這一天是蒲公英劇團的休息日，哈比的弟弟TJ邀請娜嘉去跳蚤市場。在逛跳蚤市場的期間，娜嘉一行人遇到史蒙奴.蒙籜路蘭，而且還說娜嘉他們不懂分辨值錢的東西，期間他們去到一間店鋪，入面掛著一個古舊的鐘。原來，那個鍾是店主與他的妻子之間的回憶，不過這個鍾已經停了。於是健之助就替店主修理這個鍾，店主為了報答他們，就讓他們在店內隨意挑選一件貨品，妮嘉看中了一個八音盒，八音盒中播放的樂曲是娜嘉和弗朗西斯跳舞時的樂曲，這亦同時是娜嘉媽媽第一次與娜嘉爸爸跳舞時的樂曲。
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第11話 危機一髪！パリの告白
蒲公英劇團今次來到凱旋門前面表演。有一天，有人送貨給團長，而這個人竟然就是與娜嘉一起在蘋果園孤兒院長大的奧利華。當2人非常高興地逛街聚舊的時候，見到一直追捕娜嘉的比安高和羅素。幸好最後得到哈比和TJ的幫忙，妮嘉可以成功逃脫。不過團長見比安高同羅素終於追來，所以決定離開法國。
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第12話 寶探しはロマンチック!?
離開了巴黎的蒲公英劇團，這次來到法國東部一個叫做洛林的地方。這裡一直很喜歡尋寶的團長，和想變為有錢人然後可以買機關車和得到娜嘉歡心的健之助，以及想修繕孤兒院的娜嘉3個人，到處在洛林尋寶。可惜，他們無論去到哪裡，都發現地圖所顯示的地方不是一個寶藏埋藏的地點，究竟最後他們能否找到寶藏呢。
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第13話 朝陽の中のフランシス
這次蒲公英劇團來到瑞士的一間叫做麗瑪園的孤兒院做慰問表演。在這裡，娜嘉重遇弗朗西斯。娜嘉又想和他聊天，但又害怕弗朗西斯已經忘記自己，最後娜嘉終於鼓起勇氣開口和弗朗西斯聊天。
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第14話 アルプス花祭りのウソ
蒲公英劇團來到阿爾卑斯山附近，參加了當地的祭典。這個祭典是要女孩子主動邀請男孩子跳舞的祭典。在這裡，娜嘉和健之助認識了一個叫沙比的男孩子，他和健之助非常投契，2個人還一起玩“男孩子的玩意”。怎料，原來沙比是。
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第15話 嵐の中の家族
蒲公英劇團正向義大利進發，途中，他們還遇到一群同樣向義大利進發，但是因為暴風雨而被無良馬伕欺壓的老百姓，於是團長好心順道送他們前往目的地。可是劇團的車中途都抵不住暴風雨的侵襲而停下來，當所有人發難的時候，娜嘉的歌聲讓大家終於平靜下來，開始說大家趕路的原因。
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第16話 わからない! 大人の戀愛ゲーム!
娜嘉他們一行人來到義大利貴族聚居的菰屬湖，準備新一輪的公演。在準備公演的期間，妮嘉認識環鰦伯爵的千金茱麗艾他。原來茱麗艾他和瑞安納度在小時候已經訂下婚約，當茱麗艾他和瑞安納度對婚約而煩腦時，對瑞安納度非常妒忌的安東尼奧想乘虛而入，希望取悅茱麗艾他。
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第17話 愛と野望のミラノ
蒲公英劇團在米蘭的公演圓滿結束，因為離去下一個目的地水城威尼斯還有時間，所以劇團休息一日，娜嘉亦有時間可以從日記的線索尋找媽媽。第2位和娜嘉媽媽跳舞的人是威特里奧.卡普里狄，得到瑞安納度的幫忙，娜嘉終於找到卡普里狄的住址，可是去到竟發現卡普里狄因為受安東里奧的欺騙，失去所以資產。
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第18話 ヴェネツィア、涙のマンマ・ミーア
這集蒲公英劇團來到義大利，有水都之稱的威尼斯。在威尼斯，娜嘉又遇到TJ。當他和健之助吵架的時候，不小心掉進水裡，幸好剛好經過的伊露瑪救起了他，還請他到她的家裡去。伊露瑪的溫柔令到健之助和TJ想起自己已去世的母親。同時，伊露瑪都開始提起自己的兒子，後來發現伊露瑪的兒子就是為了金錢而不擇手段的安東尼奧。
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第19話 霧の夜・黒バラの真実
來到威尼斯的娜嘉，有一個晚上她和哈比去找一名自稱籌集資金來進行維修，外表一表人才的慈善家卡路羅，可是，哈比竟然帶娜嘉以“收到怪盜黑玫瑰的信”（象徵是壞人）來試探卡路羅為人。沒想到，原來他真的是壞人。這件事令到娜嘉知道其實黑玫瑰是冒死從壞人手中搶回財物，還給應得的人士，娜嘉對黑玫瑰完全改觀，可是，就在此時，黑玫瑰竟然親吻了娜嘉。
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第20話 危険がいっぱい! ローマのデート
來到義大利的娜嘉，巧遇準備去埃及而來到義大利蒐集資料的木乃伊博士古里斯。團長特別放娜嘉一天的假期，讓古里斯可以帶她在義大利四處觀光。途中，娜嘉還遇到小偷，在追捕期間娜嘉竟然掉失了重要的胸針。
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第21話 すれ違う母娘・ふたつの誕生日
蒲公英劇團最年長的婆婆今天生日，大家都各自在表演後買生日禮物送給她。另一邊，娜嘉的親生媽媽歌麗德和侄子奧斯卡談及自己和娜嘉爸爸的相識過程，然後因為遭到家人的反對而私奔，到最後娜嘉爸爸因交通意外死亡，歌麗德一人獨自扶養娜嘉導致筋疲力竭病倒，所以逼不得已將娜嘉送去孤兒院。娜嘉雖然再次巧遇歌麗德，可惜2人又再擦身而過，原來，今日也是娜嘉的生日。
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第22話 助けて! 炎の記憶
準備離開義大利的蒲公英劇團，終於作出最後一次表演，但是竟然遇著一個喝醉酒的男人，強逼莉他用火來表演，令莉他非常害怕，當每個人都趕著買東西或在整理行理的時候，莉他見到路過的一對母女非常開心，因此回想起自己的父母，令到她非常不開心。原來，莉他的親生父母在她眼前被火燒死的。所以莉他不單止怕火，其實在那次的意外，莉他都失去了說話的能力。
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第23話 恐怖! 地中海の幽霊船
正在坐船橫渡地中海向西班牙進發的蒲公英劇團，聽到船員講的幽靈故事，所有男士們都很驚慌。不久，一鼓大霧籠罩，難道幽靈是真的存在。原來，所有故事都由內鬼作出來嚇人，其實只不過是一群普通的海盜而已。
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第24話 オーレ! 太陽の闘牛士とフラメンコ
來到西班牙的蒲公英劇團，大家各自準備在西班牙的表演。在這裡，妮嘉被一名鬥牛士---荷西.盧多利基思，從一隻失控的牛前救回，可惜一直沒有機會答謝。另一邊，娜嘉又忙於婆婆的介紹下，跟安西馬學跳弗拉明戈舞，但是無論娜嘉怎樣努力，總是跳得不理想，甚至被安西馬和再一次見面的荷西都說自己不可能跳到弗拉明戈舞。最後，娜嘉終於掌握到跳弗拉明戈舞的心情，將跳弗拉明戈舞基本要有的熱情跳出來。
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第25話 帰ってきた裡切りの美女
停留在西班牙的蒲公英劇團。娜嘉繼續向安西瑪學跳吉普賽舞。有一天，以前曾經向安西瑪學跳舞的加路文突然造訪，但是安西瑪非常憤怒地趕走她，更吩咐娜嘉不要向她來往。原來加路文是荷西的前女友，最後因為金錢而嫁給一個有錢人，令到現在的荷西性情非常孤僻。得到娜嘉做中間人，雖然2人已經和好如初，但是他仍然覺得好似缺少了些什麼。
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第26話 フランシスの向こう側
離開了巴塞羅那，這次劇團來到哥拉納達，在這個攝氏50度的中午，所有人都進入SIESTA（午睡）的狀態，只有娜嘉一個不想浪費這麼好的天氣，而一個人去散步。正當娜嘉不小心，差點兒又被小偷偷走胸針的時候，得到了黑玫瑰（有戴面具）所救，所以胸針最後平安無事，不過由於黑玫瑰沒有戴面具，所以她一直以為是弗朗西斯救了她。兩人四處散步，令到娜嘉對黑玫瑰有更多瞭解，發現自己更喜歡黑玫瑰。
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第27話 空飛ぶケンノスケ
健之助因為吃醋娜嘉整天看著黑玫瑰送給她的萬花筒，所以和娜嘉吵架。團長和婆婆為了令他們兩個人和好如初，帶他們去一個向日葵的花田。兩人被這美麗的景色緩和了心情，健之助也開始講出為什麼自己會隻身來到歐洲，加入蒲公英劇團，最後他們當然和好如初。
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第28話 危険なプリンセス
在哥拉納達繼續表演的蒲公英劇團，娜嘉遇到以前在蘋果園孤兒院裡一起玩耍的青梅竹馬羅茲瑪莉！一直夢想自己是一位公主的羅茲瑪莉，自小整天和娜嘉玩扮公主和騎士的遊戲。夢想成為公主的羅茲瑪莉，現在在費拿度的大屋裡做女傭，羅茲瑪莉幻想自己有一個非常疼愛自己的主人，和非常溫柔的少爺，但事實並非如此。而且，羅茲瑪莉的心中一直都很妒忌娜嘉。
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第29話 すばらしき人生! 光と影を見た男
在哥拉納達繼續表演的蒲公英劇團，有一天和卡門定了婚的荷西回來等娜嘉。但是明明充滿幸福的兩人，他們似乎都各有心事。原來卡門是為了金錢和名譽而與荷西結婚。最後，兩人決定分手，各自追尋自己的夢想。荷西更在一場交通意外中身亡。
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第30話 泥まみれの白バラ
蒲公英劇團來到希臘，娜嘉竟然又遇到弗朗西斯。娜嘉終於知道最初救了她的星之瞳孔的騎士是黑玫瑰基斯，而不是弗朗西斯。娜嘉還見到弗朗西斯出於好心捐助的孤兒院，因為院長貪圖捐款，最後竟離開孤兒院，遺棄孤兒院的小孩。
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第31話 泣かないピエロ
來到希臘的蒲公英劇團，在某一天的表演當中，一向身手不凡的亞寶竟然失手。原來是因為表演途中，亞寶見到他分開多年的妻子和兒子。亞寶以前其實是一名醫生，他去到一個貧窮的村落，到處免費為人診治，但就因為這樣，他變得非常貧窮，到最後連自己兒子的病都沒有錢買藥，最後因為偷藥而被判入獄。雖然兒子的病已經醫好，但是因為後遺症的影響，雙腳變得行動不便，所以亞寶出獄後，他沒有面目再見他的妻子和兒子。
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第32話 ナイルの果て・指輪の秘密
專程來到埃及幫娜嘉找有關她媽媽的線索的蒲公英劇團，在炎熱的天氣到處找曾經和媽媽跳過舞的哈利遜教授，可惜處處碰釘。途中，娜嘉又再重遇木乃伊博士古里斯，可惜娜嘉得知哈利遜教授已經身亡。不過，幸好古里斯知道一些有關娜嘉的胸針內的指環的來歷，娜嘉突然獲知許多有關媽媽的資訊。
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第33話 ピラミッドに消えたブローチ
在埃及找到有關媽媽的線索的娜嘉，蒲公英劇團正趕返回歐洲，娜嘉的胸針中途被羅素和比安高搶走了。在追捕中，3人逃進一座金字塔裡面，還發現了一堆寶藏。原來這個金字塔是法老王的墳墓，法老王生氣並詛咒3人，令他們無法逃出金字塔。幸好，因為娜嘉心地善良，所以之前娜嘉救過的小貓幫他們3人離開金字塔，但是，胸針卻被羅素和比安高搶走了。
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第34話 さよならダンデライオン一座
娜嘉可以跟媽媽相認，非常重要的胸針，在埃及被羅素和比安高搶走了。非常傷心的娜嘉在表演時都心不在焉，導致表演失敗，團員亦因此發生爭執。晚上，娜嘉更不小心聽到團長他們說早就不應該讓娜嘉加入劇團。最後，娜嘉決定離開劇團。原來，團長他們說早就不應該讓娜嘉加入劇團是因為娜嘉的加入，會引來羅素和比安高的偷襲，娜嘉終於提起精神，重新振作，繼續努力賺錢籌備旅費去維也納。
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第35話 風のいたずら・運命の皮肉
繼續努力賺錢籌旅費去維也納的蒲公英劇團，終於儲夠了錢出發。在出發之前，大家去買旅途上會用到的東西的時候，突然一陣大風吹走了娜嘉的帽子，導致娜嘉與她的媽媽歌麗德相遇。2人一起一邊逛羅馬，一邊找歌麗德與前夫一起吃過的燒栗子。可惜娜嘉的胸針被人搶去，如果沒有發生這事情的話，她們2人就可以相認。
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第36話 危うし! 命を賭けた黒バラ
終於籌夠錢去到義大利的蒲公英劇團，因為機關車的齒輪壞了，買新的又要等一星期，劇團被迫滯留在salzburg。晚上，娜嘉又再遇上黑玫瑰（基斯），黑玫瑰知道娜嘉的胸針在羅茲瑪麗那裡之後，潛入貝林明謝公爵家，中途被希爾曼發現，更被痛打一身。但是，黑玫瑰因此發現有人假冒妮嘉的身份，入住貝林明謝家。
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第37話 明暗! ブローチ奪還作戦
得到黑玫瑰的幫忙，被羅素和比安高偷走的胸針，終於回到娜嘉的手中。另一方面，哈比提議在報紙刊登有關娜嘉胸針被盜的事情，希望大眾可以幫忙尋回。可惜，這反而幫了倒忙，讓羅茲瑪莉趁機將真相扭曲！更說成黑玫瑰偷走了假妮嘉的胸針。
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第38話 ローズマリー笑顔の陰謀
娜嘉為了知道誰是假冒她的人，說自己是貝林明謝公爵的孫女，得到婆婆的幫助下，她參加了一個假娜嘉都會出席的派對。娜嘉終於知道假冒她的人竟然就是自己從小一起玩耍的羅茲瑪莉，善良的娜嘉又再上了羅茲瑪莉的當，以為羅茲瑪莉系被希爾曼所迫，還將可以跟媽媽相認的裙子，交給羅茲瑪莉。最後裙子卻被羅茲瑪莉撕破了。
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第39話 盜らないで! 私のお母さん
當娜嘉知道假冒她的人是青梅竹馬的羅茲瑪莉後，覺得非常沮喪，遲遲都未回到劇團，令到其他團員都非常擔心。健之助對娜嘉放不下心，於是四處找娜嘉。另一方面，羅茲瑪莉將會在明天的早上與娜嘉的媽媽見面，希望奪走娜嘉媽媽對娜嘉的愛。雖然團長和其他團員都覺得娜嘉已經有足夠的證據來證明娜嘉是貝林明謝公爵的孫女，可是哈比的報道的關係而令人覺得娜嘉才是假冒的，所以婆婆就叫娜嘉暫時不要再戴胸針外出。可是娜嘉覺得胸針是跟母親重要的聯絡，所以依然帶著胸針去見母親，可惜當娜嘉因受到羅茲瑪莉的阻撓，娜嘉的媽媽聽不到娜嘉的呼叫聲，而且還被當成是偷走胸針的小偷，正當危急之際，蒲公英劇團的機關車衝出來，救走了娜嘉。
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第40話 決意の朝! 本當の旅立ち
由於娜嘉被當成偷走胸針的小偷，所以被警察追捕中，也因此而導致蒲公英劇團無法進行公演，團員也因無法賺錢而煩惱著。此時，娜嘉希望請孤兒院的好友奧利華來證明自己是真正的娜嘉，可是奧利華剛好去了俄羅斯工作，所以見不到他。娜嘉雖然見不到奧利華，可是她沒有氣餒，而且還支援他的夢想。正當娜嘉和健之助回到劇團的時候，維也納的警察突然出現，是來逮捕娜嘉的，雖然健之助想辦法讓娜嘉順利回到機關車，卻令娜嘉覺得自己正為劇團帶來麻煩，所以決定明天早上離開蒲公英劇團，在離別之前，娜嘉以舞蹈的方式向各位道別，並展開自己真正的旅途。
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第41話 喜びも苦しみもひとり旅
娜嘉為了去見蘋果園孤兒院的院長老師，來證明自己是娜嘉，最後決定和蒲公英劇團的團員分開，自己一個人在向故鄉英國出發。可是中途娜嘉又被人搶走錢，車票也不見了，肚子又餓，又沒住宿的地方，幸好，最後得到偷去自己的錢的人幫助，娜嘉終於可以乘坐往英國的輪船。而且，她還知道之前謝拉魯送給她的八音盒，原來這本來也是她媽媽的東西。
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第42話 ひとりぼっちの故郷
終於回到蘋果園孤兒院的娜嘉，見到的竟然是一個人都沒有的廢墟。原來，前一陣子院長為了救嬉戲中的小孩子時，被一堆木材壓倒身亡，然後孤兒院因為資金週轉的問題而出現困難，孤兒們都逼不得已各散東西。幸好，路過的音樂天才拿化偉路安慰娜嘉，令到娜嘉再次振作起來，決定去英國找寄媽媽的裙子，日記簿及行理箱來孤兒院的人。
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第43話 ピアノがつなぐ子守歌
傷心的娜嘉得到拿化偉路的安慰，再次重新振作，決定去倫敦找尋把媽媽的裙子和日記簿寄來的人。在尋找的途中，娜嘉偶然看見天才鋼琴家，尊尼的海報，得知尊尼將會舉行演奏會，於是決定找尊尼商討。在這次的演奏會中，娜嘉意外地聽到自己經常唱給孤兒們聽的歌。演奏會完結後，娜嘉急不及待地找尊尼，並問他有關那首歌的事。
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第44話 どっちが好き? 究極の選択!
在慶祝尊尼的鋼琴表演成功完滿結束的派對裡，娜嘉再遇上弗朗西斯，得知娜嘉現時的狀況的弗朗西斯，決定和娜嘉一起去維也納找貝林明謝公爵，證明娜嘉才是一直戴著胸針的主人。同一時間，基斯出現說也要帶妮嘉去維也納見她的媽媽，更順便要求娜嘉決定究竟喜歡哪一個。聽到瑞安納度的未婚妻茱麗艾他的意見後，妮嘉的決定是。
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第45話 三人模様・ぐらつく戀心
得到弗朗西斯的幫助，娜嘉終於可以去維也納見貝林明謝公爵，告訴他自己才是真正的娜嘉。可是，弗朗西斯的青梅竹馬瑪莉安為了得到弗朗西斯，不單答應和弗朗西斯訂婚，更跟著娜嘉他們去維也納找貝林明謝公爵！其間更不停煽風點火，令弗朗西斯開始擔心娜嘉真正喜歡的人，會不會是基斯而不是自己。
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第46話 二人のナージャ、対決!
娜嘉，弗朗西斯和瑪莉安3人終於到達維也納的公爵家，可是見娜嘉的人，並不是媽媽歌麗德，而是貝林明謝公爵和可惡的羅茲瑪麗。公爵為了想認出誰才是真正的娜嘉，要娜嘉自己說出證據，可是無論娜嘉怎麼說也好，也被羅茲瑪莉的演技，弄巧成拙。後來，希爾曼更找來警察，說弗朗西斯便是曾經從他家中偷走了胸針的黑玫瑰，導致娜嘉她們被警察帶回警察局問話。
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第47話 沈黙! 囚われの白バラ
被關進了監房的弗朗西斯和娜嘉，雖然娜嘉很快就因為得到假娜嘉，羅茲瑪莉的“寬恕”，而可以得到釋放，弗朗西斯卻一直堅持說自己是黑玫瑰。被釋放出來的娜嘉遇到哈比，兩人決定把羅素和比安高找出來，然後識穿希爾曼的詭計，那麼希爾曼說弗朗西斯是黑玫瑰的證言便會沒有人相信的了。另一邊，歌麗德看到了娜嘉和弗朗西斯被逮捕的報導，深信娜嘉不是羅茲瑪莉說的那樣子，決定也要把娜嘉找出來。基斯知道弗朗西斯被誤以為是黑玫瑰被捕的訊息後，來到牢房說應該被關上的人是自己才對，2人正在吵架吵得如火如荼的時候，突然傳來娜嘉的歌聲，2人決定合作幫娜嘉尋找幸福。
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第48話 逆転! 黒バラの最後
被釋放出來的娜嘉，為了拯救弗朗西斯，決定把羅素和比安高找出來，原來2人在希爾曼家中躲起來。可是娜嘉一不小心，和羅素和比安高2人一起，被希爾曼關進了他家中地下的牢房。希爾曼也因為被債主安東里奧威脅，要趕快把貝林明謝的財產得到手才行。另一邊，黑玫瑰再次出動，宣佈因為有人因為他的信念而無辜被逮捕，所以決定黑玫瑰要從此消失於黑暗當中，因為黑玫瑰的出現，弗朗西斯自稱是黑玫瑰的嫌疑也可解除，可是潛入哥烙裡多家入屋行竊的罪名還未解除。
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第49話 諦めない! 真実の力
羅素和比安高決定幫助娜嘉，不但協助她成功逃離希爾曼家的牢房，還把自己的王牌。希爾曼寫給他們的信的位置，告訴了娜嘉，讓她可以把信帶去警察局，把希爾曼的詭計揭穿。這樣子，娜嘉的身份終於被認可了，弗朗西斯也釋放了出來。可是，貝林明謝公爵不讓娜嘉和媽媽歌麗德見面。
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第50話 新たなる運命の扉
勒芒的陰謀詭計的虛構，終於“真正過後”超級信使號公爵家迎接了過後。但是獎金同盟信使號公爵過後和夾頭的見面不允許。不僅如此，唯一的接班人。過後為“優秀的貴族”為了教育，瑞士寄宿學校入學讓考慮的。
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