《我家師傅沒有尾巴》

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第1話 我要成為落語家！

大正年間，豆狸小豆從鄉下到大城市大阪辦事，她將長老的囑咐拋諸腦後，試圖以幻術戲弄人類，卻沒有人上當。小豆於春來亭遇見知名落語家大黑亭文狐，見到她以落語《遊山船》讓人類沉醉不已，深受感動並立志成為落語家。

第2話 我的技藝，有本事就來偷

因為文狐的演出已經客滿，小豆便藏在天花板上偷聽文狐演出落語《崇德院》。在小豆拜師被拒後，便追著文狐來到她家，反而被她以狐火燒傷。在小豆把玩文狐忘了帶走的扇子時，扇子被貓叼走，小豆費勁心力才奪回扇子並將其交給文狐。小豆再次希望能拜文狐為師，見到小豆的誠意後，文狐允許她偷師。

第3話 好好看看大家的工作吧

小豆受不了成天洗衣打掃，文狐帶小豆到寄席，介紹擔任席亭的作次郎和擔任御茶子的阿松給她，並讓阿松帶她認識環境。在準備表演時，小豆忙著端茶倒水、鋪坐墊和折和服，並發現師傅早已讓自己有了工作經驗。在工作告一段落後，小豆從旁觀摩文狐表演《三枚起請》。

第4話 藏拙不如露怯

文狐帶小豆觀摩椿白良的表演《東之旅》，並讓她到雜喉場見習。小豆在那裡受到白良的提點，學習大阪方言的的節奏。關東黑道黑駒一家的幹部駱駝強行帶走白良，文狐帶小豆才得知白良出身黑道世家。為了帶回白良，文狐表演了《駱駝》，讓駱駝想起和白良的往事並露出微笑，成功將白良帶回。

第5話 小魚，中魚，大魚

白良重回寄席，並有望從前座晉升為中座，不服輸的小豆也想勤加背誦落語，但一字不識的她倒頭就睡。寄席的琴師小糸發現小豆是狸貓，並同意保守秘密。在文狐準備上臺表演《辻佔茶屋》時，小糸不慎跌倒，三味線也被摔壞，小豆變成三味線讓小糸彈奏，並得以近距離體會自己仍有很大的進步空間。

第6話 客人都是食物！

白良將在天神祭落語會被升為中座，而屆時白良也會推薦小豆成為前座，小豆聞訊後非常興奮，但立即感受到壓力，並極度害怕他人的視線。白良建議她將觀眾「當成食物」，藉此消除緊張，但效果不彰。小豆懇求駱駝聽自己說《東之旅》，並幫助自己克服緊張，經駱駝提點後，小豆想起文狐的指導並有所成長。

第7話 摔倒的第一步值千金

大阪天滿宮舉行天神祭，小豆將在那裡登臺演出，然而乘坐於御鳳輦（神轎）內的天神擅自脫逃，小豆設計引誘她出現，才知道祂是因為渴望聽落語才脫逃，然而祂的離去也導致天氣驟變，使祭典可能停辦。小豆把天神帶回後，設法讓祂聽到自己演出落語《東之旅》，儘管偶有疏漏，但依然逗得天神和眾人開懷大笑，天空也轉陰為晴。

第8話 太正常是當不了藝人的

小豆巧遇因欠債而跑路的落語家、白良的師傅白團治，白團治生動地表演《賀禮摺紙封籤》，讓觀眾捧腹大笑，但他的演出卻被負責討債的駱駝中斷。小豆聲稱要擔下所有債務，之後文狐和小豆使出各種花招讓債主離開，並建議白團治舉行大型公演還債。

第9話 不是師傅就毫無意義

上方落語四天王之一的霧之圓紫召集所有四天王，質問文狐為何違背與前代的約定擅自收徒，為了避免小豆遭到業界封殺，文狐便按照白團治的建議，將她逐出師門，並讓她接受四天王的考驗，以證明她有能耐繼承「大黑亭」之名。對考驗並不知情的小豆在白團治門下學習打雜。白團治要小豆和白良到債主那裡商量延後還款期限，白良運用落語《吹牛》的臺詞討好債主，成功達到目的，小豆有樣學樣卻鬧了笑話。儘管如此，白團治很欣賞小豆，並表示願意收她為徒，小豆拒絕之後，白團治表示她透過「讓自己變成落語」的考驗，並揭示四天王做出的結論。

第10話 為什麼不能是我呢

小豆接受霧之圓紫的考驗，必須在只觀看兩次範例的情況下，於一星期後一字不差地演出圓紫示範的《壽限無》。為了避免外界干擾，小豆躲到山裡日以繼夜地覆誦，卻因為露宿野外而精神不濟。測驗當日，雖然小豆沒有精準複製圓紫的表演，並在演完後不支倒地，但圓紫仍然認為已經把前代傳給自己的《壽限無》成功傳給她，並讓她透過考驗。

第11話 我的技藝，就由你來結束吧

文狐的原形是伊勢的妖狐，因時代變遷而被人類唾棄，負傷後被大黑亭文鳥收為頭號弟子。起初她無法理解文鳥要自己學習落語的原因，並和圓紫、白團治屢起衝突。在某次演出中，文鳥替文狐出一口氣，並解釋收她為徒的原因，次日文鳥演出了鮮少演出的《第一百年》，栩栩如生的表演讓文狐彷彿見到自己幼時熟悉的人類。五年後，文鳥撒手人寰，而文狐已經升上真打，足以獨當一面。

第12話 你的有趣沒有意義

最後一位四天王歌綠要求小豆表演落語，雖然認為她的表演很有趣，但給予的評價是不合格。小豆追著他來到花街，並在裡面打雜。對文鳥懷恨在心的客人要小豆在熱鬧的酒席宴會中表演落語，並煽動酒客大聲喧譁，讓小豆飽受表演無人聞問的滋味。歌綠打斷她的演出並改演《三張誓約》，靠著反串女性讓眾人鴉雀無聲並洗耳恭聽。表演結束後，歌綠要小豆七日後再次表演，並希望屆時她能展現出自己體內有趣的角色」，而痛恨落語的客人知情後，暗中設計陷害她。

第13話 全都是師傅教給我的

痛恨落語的客人贈送小豆一個包裹，並在事後栽贓她竊盜。警方進入寄席逮人，並和工作人員肢體衝突。在小豆決定自願被捕時，文狐放大量觀眾進場，擾亂警方佈陣，並講述《佐佐木審判》諷刺警方，並設計讓痛恨落語的客人自討苦吃，讓他知難而退。風波告一段落後，小豆回顧自己拜師以來的經歷，並感謝師傅傳授給自己的一切；另一方面，歌綠也決定讓小豆合格，並讓她得以重歸大黑亭文狐的門下。