話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一隻神猴，統領著山中的猴子猴孫。
為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。
東海龍王心有不甘，於是上天將此事訴諸玉帝。
玉皇大帝命令太白金星下界招安，許以爵位。
不知有詐的孫大聖欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。
得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在花果山展開大戰……
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