身著燕尾服一本正經的鋼琴家湯姆走上舞臺，與樂隊合作為觀眾演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。
專心致志的湯姆絲毫沒有料到，一位不速之客將打亂它的表演。
此時此刻，小老鼠傑瑞正在鋼琴內高音區睡覺，湯姆的演奏攪擾了它的睡眠，生氣的傑瑞索性起身，干擾湯姆的演出。
湯姆一面要應付小杰瑞的搗亂，一面又要努力演奏，手忙腳亂，應接不暇。
在傑瑞的搗亂下，整場演出妙趣橫生，當然對湯姆來說這無疑是一場惡夢……
本片榮獲1947年奧斯卡最佳動畫短片獎。
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