《魔法妖精貝露莎》
在非洲長大的天真爛漫的少女貝露莎利用妖精傳授給她的魔法，能夠變身成為各種各樣的女性專家。
她為了拯救妖精之國Lovely Dream而收集愛的力量而展開了一系列故事。
本作是Studio Pierrot製作的《Pierrot魔法少女》系列第2作為奔放的主人公貝露莎配音的富永美衣奈的優秀表演，以及透過細緻的演出描繪出角色心理的動畫後半部分劇情也得到了很高的評價。
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第1話
貝露莎是一個在美國長大的少女，她因為父親工作的原因要回日本生活。在飛機上，她遇到了一個叫做希羅的妖精，他說自己是從妖精國逃出來的，並且把一枚魔法戒指交給了貝露莎。貝露莎戴上戒指後，就能夠變身成不同的人物，並且能夠使用魔法。
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第2話
貝露莎和朋友們去動物園玩，卻發現有一隻獅子被關在籠子裡。原來那隻獅子是希羅用魔法變成的，他想要和其他動物交朋友。但是他不會控制自己的力量，所以引起了很多麻煩。貝露莎決定幫助希羅恢復原樣，並且讓他明白真正的友情。
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第3話
貝露莎和朋友們去參加一個電視節目的錄製，卻遇到了一個逃犯。那個逃犯看起來很兇惡，但是實際上他是一個善良而又可憐的人。他只是想要見一見自己生病的母親，但是被警察追捕。貝露莎用魔法幫助他實現了心願，並且讓他重新走上正道。
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第4話
貝露莎和朋友們去郊外採摘花草，卻發現了一朵奇怪的花。那朵花能夠說話，並且說自己是從妖精國來的。她說她被一個邪惡的科學家抓走了，並且被用來做實驗。她想要回到妖精國，但是沒有辦法。貝露莎決定幫助她逃離科學家，並且送她回到妖精國。
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第5話
貝露莎和朋友們去看馬戲團的表演，卻發現有一個小丑很不開心。原來那個小丑是希羅的朋友，他被一個邪惡的馬戲團老闆強迫表演。他想要逃走，但是沒有辦法。貝露莎用魔法幫助他擺脫束縛，並且讓他重拾快樂。
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第6話
貝露莎和朋友們去參加一個電視抽獎節目，卻發現自己中了一等獎。原來那個節目是一個騙局，主持人想要利用貝露莎的魔法戒指來實現自己的野心。他設計了一個陷阱，想要奪走貝露莎的戒指。貝露莎用智慧和勇氣揭穿了他的陰謀，並且保住了自己的寶物。
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第7話
貝露莎在學校遇到了一個叫做凱文的男孩，他對她一見鍾情。但是凱文有一個秘密，他其實是從妖精國來的王子，但是因為某種原因失去了記憶。希羅認出了凱文，並且想要幫助他恢復記憶。但是凱文不願意離開貝露莎，並且表示自己喜歡人類的生活。
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第8話
貝露莎和朋友們去參加一個花展，卻發現有一種花能夠讓人產生愛情幻覺。原來那種花是從妖精國偷來的，並且被用來製造混亂。有人想要利用那種花來控制人類，並且達到自己的目的。貝露莎用魔法阻止了那個陰謀，並且讓所有人回覆正常。
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第9話
貝露莎和朋友們去參加一個夏令營，卻發現那裡有一個神秘的洞穴。原來那個洞穴是通往妖精國的入口，而且裡面有許多奇妙的景象。貝露莎和朋友們決定探索一下，卻不小心迷失了方向。他們遇到了各種危險和困難，最後靠著貝露莎的魔法才能逃出生天。
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第10話
貝露莎和朋友們在萬聖節那天打算去搗亂，卻發現有一個真正的鬼屋。原來那個鬼屋是一個邪惡的巫師製造的，他想要利用人類的恐懼來增強自己的力量。他抓住了貝露莎和朋友們，並且想要把他們變成自己的奴隸。貝露莎用魔法對抗了巫師，並且救出了自己和朋友們。
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第11話
貝露莎和朋友們去滑雪，卻遇到了一場暴風雪。他們被困在一個小木屋裡，無法與外界聯絡。原來那個小木屋是一個富豪的私人度假屋，而且裡面有許多珍貴的物品。有人想要趁機盜竊，並且把罪名嫁禍給貝露莎和朋友們。貝露莎用魔法揭穿了真相，並且找到了出路。
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第12話
貝露莎和朋友們在聖誕節前夕收到了一封信，信上說有人會送給他們一份特別的禮物。他們很好奇，並且按照信上的提示去尋找禮物。原來那個禮物是從妖精國寄來的一隻可愛的小熊玩偶，它能夠說話並且會變成各種形狀。它告訴他們它是妖精國王送給他們的感謝之禮，並且希望他們能夠快樂。
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第13話
貝露莎和她的朋友們參加了一個街區接力賽，但是遇到了一些困難和阻礙。貝露莎能否用她的魔法幫助他們贏得比賽呢？
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第14話
貝露莎和她的朋友們想要給她的父親找一個新媽媽，於是安排了一場相親。但是，他們遇到了一個不速之客，而且貝露莎的魔法也出了問題。
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第15話
貝露莎和她的朋友們去參觀一個鬼屋，但是裡面有一個真正的幽靈。貝露莎用她的魔法和幽靈交朋友，但是卻惹來了一些麻煩。
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第16話
貝露莎和她的父親去鄉下度假，遇到了一個喜歡種花的老婆婆。老婆婆告訴他們，她種的花都有特殊的意義和祝福。貝露莎用她的魔法幫助老婆婆實現了一個心願。
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第17話
貝露莎和她的朋友們參加了一個烹飪大賽，要在限定時間內做出美味佳餚。但是，他們遇到了一個不公平的對手，而且還有一些意外發生。貝露莎能否用她的魔法贏得比賽呢？
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第18話
貝露莎的父親出差了，她只能一個人在家。她想要做一些好吃的東西，但是卻引起了火災。幸好，她用她的魔法召喚了一個消防員來幫助她。
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第19話
貝露莎和她的朋友們去參加一個野餐會，但是他們之間發生了爭執。貝露莎用她的魔法讓他們變成了小動物，希望他們能夠和平相處。但是，他們卻遇到了更大的危險。
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第20話
貝露莎和她的朋友們去看了一部關於公主和王子的電影，她很羨慕電影中的角色。她用她的魔法讓自己變成了一個公主，並且遇到了一個王子。但是，她發現王子並不像電影中那樣完美。
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第21話
貝露莎和學一起去滑冰，但遇到了冰上的惡霸力。貝露莎用魔法幫助學打敗了力，但卻被他發現了自己的秘密2。
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第22話
貝露莎和學參加了一個電視節目，要在一個恐怖屋裡尋找寶藏。但他們不知道，恐怖屋裡有一個真正的幽靈在作祟。
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第23話
貝露莎和學去參觀一個古老的城堡，發現裡面有一個美麗的公主像。原來，公主像是貝露莎前世的模樣，而城堡裡還隱藏著一個邪惡的巫師。
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第24話
貝露莎和學去看一場馬戲表演，被邀請上臺參與一個魔術表演。但魔術師卻把他們送到了另一個世界，要求他們完成一項危險的任務。
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第25話
貝露莎和學一起去參加聖誕派對，但卻發現有一個假聖誕老人在作惡。貝露莎用魔法揭穿了他的真面目，但卻惹來了更大的麻煩。
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第26話
貝露莎和學一去參加獅子節，但卻遇到了一個惡作劇的獅子。貝露莎用魔法讓獅子變得溫順，但卻引起了其他人的懷疑。
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第27話
貝露莎和學一一起去神社參拜，但卻發現有一個小偷在偷竊香火錢。貝露莎用魔法追捕小偷，但卻不小心闖入了一個神秘的世界。
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第28話
貝露莎和學一去滑雪，但卻遇到了一個迷路的小女孩。貝露莎用魔法帶著她尋找父母，但卻陷入了雪崩的危險。
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第29話
貝露莎想給學一送巧克力，但卻被其他女生搶先了。貝露莎用魔法制作了一些特別的巧克力，但卻引發了一些意外的後果。
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第30話
貝露莎和學一去森林野餐，但卻遇到了一個被追捕的小男孩。貝露莎用魔法幫助他逃脫，但卻發現他是一個通緝犯。
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第31話
貝露莎和學一去參觀羅馬古蹟，但卻被一個神秘的男子帶入了古代羅馬。貝露莎用魔法與他對抗，但卻發現他有一個不可告人的目的。
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第32話
貝露莎和學一去參加花展，但卻發現有一個小精靈在搗亂。貝露莎用魔法與它交朋友，但卻惹來了花展主辦者的怒火。
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第33話
貝露莎和學一去賞櫻花，但卻遇到了一個失戀的女孩。貝露莎用魔法幫她找回信心，但卻不知道她喜歡的人就在附近。
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第34話
貝露莎和學一去看一場芭蕾舞表演，但卻發現主演的女孩有一個嚴重的傷病。貝露莎用魔法幫她實現了登臺的夢想，但卻引起了嫉妒和誤會。
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第35話
貝露莎和學一去拜訪一位著名的戀愛小說家，但卻發現她其實是一個害羞的少女。貝露莎用魔法幫她克服恐懼，但卻不小心讓她愛上了學一。
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第36話
貝露莎和學一去海邊度假，但卻聽說有一個海怪在附近出沒。貝露莎用魔法探索海底，但卻發現了一個意想不到的真相。
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第37話
貝露莎和學一去觀星，但卻遇到了一個來自外太空的男孩。貝露莎用魔法幫他修理飛船，但卻不知道他有一個重要的使命。
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第38話
貝露莎和朋友們去參觀一座古老的城堡，遇到了一個神秘的老爺爺。他說自己是城堡的主人，邀請他們一起吃飯。但是，他的真實身份卻隱藏著一個驚人的秘密。
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第39話
貝露莎和朋友們乘坐一輛奇妙的火車，開始了一場夢幻之旅。他們穿越了不同的世界，體驗了各種奇遇。但是，這趟火車的目的地卻是一個危險的地方。
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第40話
貝露莎和朋友們在萬聖節前夕去拜訪一位名叫艾米麗亞的女孩。她住在一個陰森恐怖的大屋裡，有著許多奇怪的玩具。當夜幕降臨時，大屋裡發生了一些可怕的事情。
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第41話
貝露莎和朋友們去滑雪度假，卻不小心迷失在雪山中。他們遇到了一個溫柔善良的女孩，她說自己是雪國公主。但是，她也有著一個不為人知的故事。
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第42話
貝露莎和朋友們去看一部名叫《星光的電影院》的電影，卻發現自己被捲入了電影的世界。他們遇到了電影中的主角，一個叫做星光的女孩。她是一個有著特殊能力的超級明星，但是她也有著不為人知的煩惱。
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第43話
貝露莎和朋友們乘船去旅行，卻遭遇了風暴。他們被衝到了一個神秘的小島上，發現那裡住著一群穿著古代服裝的人。他們說自己是從日本大陸逃亡過來的忍者，而且他們認為貝露莎是他們等待已久的救世主。
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第44話
貝露莎和朋友們去參加一個化妝舞會，卻意外地穿越到了中世紀歐洲。他們遇到了一個悲傷的王子，他因為父親去世而繼承了王位，但是他不想當國王。他只想過自由自在的生活，和心愛的女孩在一起。
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第45話
貝露莎和朋友們在街上發現了一個奇怪的門，門上寫著“幸福之門”。他們好奇地走進去，卻發現自己進入了一個不同於現實世界的空間。那裡有著各種各樣讓人感到幸福的事物，但是也有著讓人感到恐懼和痛苦的事物。
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第46話
貝露莎發現自己的魔法妖精是從妖精國逃出來的王子，而且他們之間有著不可告人的關係。貝露莎用魔法幫他回到妖精國，但卻不知道他有一個危險的敵人。
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第47話
貝露莎和學一去探望一個生病的女孩，但卻發現她有一個奇怪的玩偶。貝露莎用魔法讓玩偶活了起來，但卻不知道它有一個悲慘的身世。
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第48話
貝露莎和學一去參加一個化妝舞會，但卻發現自己被困在了一個恐怖的迷宮。貝露莎用魔法找到了出口，但卻不知道這是她最後一次變身。
