《魔神英雄傳》
戰部渡是一個小學四年級的學生，有一天在上學路上途徑龍神池時意外地拾到一串勾玉，並將它掛在黏土人偶上(即是龍神號的原型)。
放學路上再經過此地時，突然被一條龍帶到名為“創界山”的異世界。
在那裡他得知創界山被魔界之王道古達侵佔，他自己則是肩負打倒魔界使命的救世主。
於是，在魔神“龍神丸”的幫助下，渡與朋友們一起踏上了拯救創界山的旅程……
創界山分為七層，分別由多惡達以及他手下的大將所支配，每一層各有不同的特式，例如第二界層是一個以怪異為背景的世界、第三界層是一個極炎熱的世界、第四界層是一個極冰冷的世界、第五界層是一個高度汙染的世界、第六界層是一個魔法世界。
每個大將也有五個左右的部下（最少是第四界層，只有兩個左右）。
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第1話 救世主は小學四年生
傳說中的魔王降臨了創界山，奪走了彩虹的光芒，世界陷入一片黑暗中，神龍帶著傳說中的勇士（龍神丸）來到了人間尋找傳說中的救世主，隨後神龍消失在小鎮上的龍神湖中……除了精神和體力之外毫無優點的小學生戰部渡又一次遲到了，雖然心裡在害怕小渡還是從龍神湖上前往學校，在發生了詭異的事件後他還是遲到了。在手工課上小渡根據自己內心的印象做出了奇特的三頭身機器人而大受歡迎，看著自己的傑作小渡腦海中浮現出神龍的影像決定將他命名為“龍神丸”。就在小渡洋洋得意的時候，龍神湖發出了光芒神龍將小渡帶到了創界山。村子的村民稱小渡為救世主希望他能夠拯救創界山，穿上代代相傳的戰士裝備的小渡還來不及高興，從創界山出現了壞蛋和魔神毫不留情向小渡發起了攻擊，但是隻憑肉身的小渡完全不是對手。危急時刻小渡聽到了龍神丸的聲音，隨著小渡的呼喚粘土變成巨大的魔神出現在他面前，乘上龍神丸的小渡與壞蛋展開了激烈的戰鬥，在登龍劍的斬擊中敵人的魔神化為了飛灰。小渡在大家的祝福下和龍神丸一起乘上彩虹向創界山進發……
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第2話 ふしぎアイテムへん玉みっけ！
穿越彩虹後出現在龍神丸和小渡眼前的是廣闊的第一山界，龍神丸將小渡帶過瀑布之後離開了他。獨自展開旅行的小渡在路上與長得像河馬的武士劍部武一郎相遇，兩人雖然有所爭執但還是決定結伴而行，他們的目標是傳說中雙龍巖的寶珠。一度失敗的舒華辛力加在古路治的命令下向小渡發起襲擊，一籌莫展之際小渡和武一郎被奇怪的忍者火美子所救。雙龍巖的寶珠如果不能同時拿到的話就會被龍咬住，無從下手的舒華辛力加決定使用武力奪取寶珠，在夕陽下小渡從影子總看出同時取得寶珠的關鍵。拿到手的寶珠合二為一成為為強力的道具“怪奇球”，小渡更是一舉打傷了魔神戰鬥猩猩2號，憑藉龍神丸的力量將戰鬥猩猩再次打敗。看著夕陽下的創界山，小渡暗暗發誓一定要拯救這個世界。
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第3話 クラマに御用心！
得知救世主出現的多惡達決定派遣部下古拉瑪成為小渡的同伴刺探他們的訊息，更是下達命令給各山界的BOSS誓要將小渡一行人扼殺在萌芽之中。武一郎使出小把戲讓小渡認為他擁有神乎其神的劍術，大開眼界的小渡決定拜他為師而一路糾纏。來到高低鎮的小渡發現這裡只要大喊就會令地形產生變化，就在小渡等人因為地形變化而陷進地裡的時候遇上了自稱是萬事通的古拉瑪，雖然大家都不喜歡他死要錢的性格但為了找到古路治卻需要他的幫助，這時自大的布魯杉達為打敗小渡一行人來到了他們面前。直升戰機輕鬆打敗了沒有飛行能力的戰神丸，龍神丸與敵人戰鬥時卻被突然出現的空神丸打斷，但古拉瑪救下布魯杉達之後就離開了，直升戰機最終在小渡和武一郎兩師徒的協力下被擊破。戰鬥結束後古拉瑪出現在小渡面前要免費帶他們到古路治的城堡，小渡一行人的隊伍更加熱鬧了……
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第4話 ガラガラ村の恐怖パーティ
小渡因為漫長的旅行而變得飢腸轆轆，武一郎試圖用修行不足提點他卻也被小渡抓住破綻教訓了。古拉瑪以尋找食物為名把小渡的行蹤告訴了古路治，無聊的等待讓大家只能靠釣魚打發時間，在無聊的等待中大家與被魔兵追殺的少女紗由莉相遇了。紗由莉所在的加拉加拉村被性格古怪的達古加所統治，在高壓統治的同時他強迫大家不斷吃胖藉以嘲笑大家，為了幫助村民小渡等人也參加了晚會，所有的食物在胃口近乎無限的火美子面前被統統吃光，眼看計劃失敗的達古加惱羞成怒地向大家開火。雙發喚出了魔神展開戰鬥，空神丸的介入讓戰神丸命懸一線，這時達古加因為蟑螂的出現而胡亂開火，小渡看準時機用登龍劍將其擊敗。戰鬥結束後小渡從村民口中得知“神部之笛”就在天空之城中，他們的下個目的地就在那裡！
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第5話 ひびけ！神部の笛
小渡的連戰連勝讓古路治受到了責難，就在他大為火光時古拉瑪帶來了小渡等人的訊息。在古拉瑪的誘導下小渡等人解開奇怪的謎題來到了天空之城，想要用陷阱消滅小渡的古拉瑪反倒自食惡果吃盡了苦頭，就連自以為萬無一失的喚獸笛也在火美子的忍術下失敗。一路闖過要塞內部的機關小渡等人最終來到了要塞的核心部分，但古路治卻利用要塞的機關不斷變更地形讓大家陷入了苦戰，瞄準敵人大意的機會龍神丸抓住了敵人的魔神與他一起飛向天空，古路治再次犯了得意的錯誤撞到天頂導致噴射器失靈最終被打敗。打敗了敵人的龍神丸卻也因為沒有飛行能力而往下掉，這時突然出現了一部青色的魔神救下了龍神丸和大家。戰鬥結束後小渡吹響了神部之笛，在清脆的笛聲中第一層山界恢復了原貌，無色的彩虹也恢復了原有的色澤。小渡等人向第二層山界進發……
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第6話 アベコベさかさまヘンなとこ
進入第二層山界的小渡一行人很快掉進了水裡，隨後他們發現他們正在一個顛倒的城市中，連生物的生態也與常識中的完全不一樣，從村民口中得知這個相反鎮是因為多惡達的部下反轉博士的關係一切都變得相反了，大家連基本的生活日常都無法保障……死神和古拉瑪為了尋找能夠讓第二層山界恢復原狀的“真實之鏡”而拜訪了反轉博士，就在這時小渡一行人也為了解決大家的麻煩來到了研究所，陷入困境的小渡打算放棄一切時感受到龍神丸對自己的鼓勵而振作起來，活用自己特點的小渡戰勝了戰鬥機器人。誤打誤撞闖進控制室的武一郎和火美子意外地聽到了真實之鏡的訊息，研究所最終被火美子無意間破壞了，龍神丸在力量上完全輸給了弗蘭肯但憑藉新必殺技“龍牙拳”停止了敵人的動作，看著天上的彩虹小渡向龍神丸發誓自己絕對不會再放棄了。
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第7話 オオカミ男はおマルがお好き！？
小渡給大家講了“浦島太郎”的故事，就在火美子興致沖沖要去龍宮的時候卻出現了烏龜欺負小孩子的現況，救下少年後大家跟著少年來村子裡卻發現人正在做動物該做的事情，而人們為了平息狼人的憤怒不得不向他供奉圓形的物體。謝德里蒙聽到海龜們的對話襲擊了村子，不願傷害動物的小渡等人被抓進牢裡，在牢裡思考的小渡察覺到謝德里蒙在看到圓形後會變得心靈平靜。在庫拉瑪的幫助下小渡等人來到狼人的巢穴，但是卻因為不是圓月之夜而與動作敏捷的狼人展開了激烈的戰鬥。玄月讓狼人變得狂暴，火美子使用忍術將月亮變成滿月令狼人的鬥志大減，更使用碧紗籠炎龍拳打傷了它，但庫拉瑪卻利用饅頭分散火美子的注意力令忍術失效，小渡利用對方的彎刀能夠組成圓形的特點最終打敗了狼人，人類和動物之間恢復了原本的狀態。
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第8話 吸血鬼は十字架コレクター
小渡一行人艱難地攀爬著，他們的目標是在山頂上的都市，這個都市這時卻因為吸血鬼的統治而成為犯罪者的天堂，清晨來到這裡的小渡等人卻發現大家都在睡大覺，從唯一的正常人小櫻口中得知了事情真相的大家頓時毛骨悚然，但小渡確認為可以利用吸血鬼的弱點輕鬆打敗他。冬奇拉拉利用小櫻要求與小渡對戰，但到了晚上小渡等人卻要面對被吸血鬼所控制的普通人，而自以為有用的十字架和大蒜卻對他完全不起作用，但小渡等人的搞怪卻惹怒了冬奇拉拉，而心生畏懼的小渡令龍神丸的力量也減少了，登龍劍也無法斬開吸血十字鬼。受到龍神丸的提醒小渡發現吸血十字鬼的弱點，利用光線打敗了他。事件結束後村民們感覺到自己會過上正常的生活，卻在陽光照射到他們身上時睡著了，看著因為異變而變得晝夜顛倒的村民，小渡發誓自己一定要儘快找到真實之鏡。
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第9話 おどろき！世紀の鏡探知器
經過反覆的失敗實驗，反轉博士終於將真實之鏡的探測器完成。武一郎在旅行途中不斷強化對小渡的訓練，但讓武一郎不滿的是小渡終究沒有開啟自己的心眼，這時一個愛惡作劇的老太婆讓大家吃下了辣椒丸子，在需找水的過程中大家赫然發現水都浮在空中。接連失敗讓死神變得焦急起來，跟著探測器古拉瑪也來到了村子中，大家估計愛惡作劇的蜜婆婆在湖底找到的鏡子應該就是大家一直在尋找的真實之鏡。再次與龍神丸交手的弗蘭肯2號說起了方言，但龍神丸卻展現出更為嫻熟的語言技巧，惱羞成怒的博士發起了攻擊。弗蘭肯2號發出無法預測軌跡的攻擊，束手無策的小渡在龍神丸的提醒下體悟了心眼的真髓，攻擊軌跡被看穿的弗蘭肯2號倒在登龍劍的光芒下。就在大家為得打真實之鏡而高興的時候死神從天而降將真實之鏡砸碎，讓第二層山界恢復原貌的希望已經破滅了嗎？
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第10話 ウッソー！ホントにこれが真実の鏡？
希望的破滅讓大家都非常失落，但被龍神丸鼓勵的小渡卻並沒有放棄希望，從鏡子碎片所照出的影像中小渡發現被打碎的其實是照出相反事實的鏡子，真正的真實之鏡其實是村子附近的鏡湖的化身，另一方面被上司責罵的死神和古拉瑪也知道真實之鏡並沒有被破壞。隨著對湖底的挖掘大家發現了一個能夠影響鏡面物體的奇怪機器，雖然不明原理但是卻能夠映照出與事實相反的影像，小渡與檢視搶奪機器的死神交戰卻無法傷他分毫，眼看局勢不妙的死神操縱魔神奪取了機器逃跑，龍神丸卻因為不能飛行無法追擊。青色的神秘機體再次出現將骷髏鳥打碎，落到地面的骷髏鳥完全不是龍神丸的對手。隨著機器機能的解除，湖水回到了地面，隨著世界的倒影在湖水中清晰映現，第二層山界恢復了原貌，原來鏡湖就是真實之鏡。小渡一行人繼續踏上了旅途。
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第11話 アチアチ・メラメラ・一本勝負！
出現在大家面前的第三層山界放眼望去是一片聳立著火把的熾熱沙漠，隨後他們在沙漠中見到了強迫村民們在炎熱中做運動的魔兵們，救下村民的武一郎對村民百合一見鍾情，在與敵人的幹部劍作單挑過後武一郎最終因為體力不支倒下了。劍作向武一郎發來了挑戰書，但武一郎的體力卻無法支撐這場艱苦的決鬥，小渡自動請戰，被小渡的意志感動的武一郎對他進行了嚴酷的訓練。決戰前夕古拉瑪偷走了勇者之劍，心裡沒底的小渡惴惴不安地趕往戰場，但憑藉過人的努力小渡戰勝了劍作。不甘失敗的劍作喚出魔神打算殺死小渡，在火美子的幫助下小渡拿回了勇者之劍，面對擁有強力探測器的魔神，小渡憑藉心眼和新必殺技“龍雷拳”取得了勝利。戰鬥結束後武一郎打算向百合告白，結果自然是好無懸念地在開始之前就失敗了......
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第12話 マリアンネットのヤキヤキ記念日！
因為炎熱的影響小渡和武一郎都變得疲憊不堪，火美子倒是完全不受影響依然精神。小渡等人來到一個鋪滿鐵板的城鎮，火美子誤打誤撞成為了城市的統治者瑪莉亞妮的朋友，不過這個看似親切的美人其實是因“消毒”知名隨便加熱地面讓大家深受困擾的麻煩人物。古拉瑪希望瑪莉亞妮直接燒死小渡等人，但她卻只顧著和火美子一起嬉戲全無鬥志。小渡等人利用高蹺走進了城堡，滿身灰塵的兩人終於激怒了瑪莉亞妮，小渡的口不擇言更是火上澆油，隨之而來的是猛烈的火焰。沒有心機的瑪莉亞妮打壞了自己的城堡，越發憤怒的她甚至打飛了龍神丸的炎龍拳，小渡最後憑藉技高一籌的本事獲得了勝利。事件結束後小渡等人在瑪莉亞妮的奶奶的解說下了解到極寒之劍和熾熱之盾的故事。
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第13話 燃える闘魂9×9=81攻撃！
持續飽受炎熱折磨的小渡一行人快來到了海邊，但是展現在他們眼前的是熊熊燃燒的火海，前往附近的村子想要討水喝的大家卻看到正在強行推銷會辣死人飲料的馬之介，火美子喝下飲料安然無恙讓馬之介大感意外，知道一行人就是小渡等人的馬之介抓走了火美子。長老知道小渡的身份後告訴他前往炎島的方法，但是武一郎卻無法開啟關鍵的蓋子。小渡在擂臺上被單方面打得幾乎趴下，小渡最終憑藉馬之介對數學苦手的弱點反敗為勝，而開啟瓶蓋的關鍵“開瓶器”豁然也在馬之介駕駛的熔岩金剛手上。不斷使出卑鄙手段的馬之介將小渡打翻在地，有了龍神丸的力量小渡終於在摔跤上贏了馬之介，熔岩金剛的力量再強也敗在龍神丸的劍下。開啟瓶蓋後洶湧的海水噴向天空，小渡一行人乘著水浪向炎島進發
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第14話 ヒャクニーンパワーは仙人パワー
小渡一行人在穿著鞋子也難以前進的熱島上艱難前進著，庫拉瑪設下的陷阱再次把自己也牽扯了進去，依靠機智和道具小渡闖過了一個又一個難關，打敗了組成小隊的魔神小渡得到了一顆發出光芒的寶珠，隨著神部之笛的樂聲響起被多惡達封印的百人仙人被釋放了。百人仙人告訴小渡。加蓮島的勇者阿薩姆像上的極寒之劍和熾熱之盾正是維持第三層山界冷熱平衡的關鍵，但在極寒之劍不知所蹤的現在小渡只能前往第二城寨打敗索也索也。在武一郎的逼問下大家從古拉瑪口中得知極寒之劍在第四層的山界訊息。活用新必殺技“飛龍拳”小渡與索也索也戰鬥得不分上下，但是沒有極寒之劍的話是無法拯救第三層山界的，百人仙人使出自己全部的力量讓小渡獲得熾熱之劍並將他和龍神丸送往第四層山界，掉落到第四層山界的小渡在暴風雪中昏迷了……
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第15話 よみがえれ！ファイアードラゴン
古拉瑪因為洩露了機密而惶恐不安，沒能完成任務的索也索也惱怒地抓走了惶恐的古拉瑪、火美子和武一郎，不能忍受連續失敗的多惡達派遣心腹摩羯三兄弟來到第三層山界，面對死亡的威脅古拉瑪再一次妥協了，但看著來救自己的武一郎和火美子庫拉瑪又猶豫了。差點被凍僵的小渡只能看著用盡力量的龍神丸只能無能為力，昏迷前龍神丸告訴小渡必須要找到傳世中的火龍，再次獨自上路的小渡在路上救下被魔神追擊的少女小雪，她所在的城市被冰龍冰凍，為了拯救大家她需要找到傳說中的火龍與消毒結伴而行。傳說中的火龍因為多惡達的詛咒變成了受人控制的冰龍，與它交戰的小渡憑藉火龍之鱗將它喚醒，甦醒的火龍發出溫柔的光芒將冰凍的城市恢復原貌更喚醒了陷入沉睡的龍神丸，在火龍的幫助下小渡和小雪為了尋找極寒之劍向野野谷進發。
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第16話 悲戀オーロラ伝説
野野谷是被人們所恐懼的詛咒森林，前往那裡的小渡在路上遭到猛獁象的攻擊，以為走投無路的決定戰鬥的小渡結識了第四層山界的守護者千人仙人，猛獁西莫斯對小渡的親近讓仙人確定了他就是救世主的身份，千人仙人開始述說關於第三四層山界關鍵的傳說。在遙遠的古代，神和人類一起居住在創界山的時代，掌管季節的神亞撒姆和胡娜拉因為相戀而導致時間誒失去了季節的變化，被愛的女神強行分離的兩人化為了石像分別放到第三和第四層山界，想要取得極寒之劍只有在兩人千年一次的相會時才有可能拿到。東傑何狄想利用雪崩解決小渡一行人卻被西莫斯破壞了計劃，小渡含恨打敗想要殺死西莫斯的東傑何狄，在西莫斯的幫助下向極光的所在進發。受到魔界殘兄弟要挾的古拉瑪出賣了武一郎和火美子，看著向他求助的兩人古拉瑪慚愧地逃走了。
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第17話 抜くに抜けない極寒の剣
在暴風雪中艱難前行的小渡和小雪很快因為多多高斯摩的影響分離了，小渡更是受到幻境的影響差一點掉進萬丈深淵，最後在龍神丸的提醒下才倖免於難，不甘心失敗的多多高斯摩派出大量部隊前去抹殺小渡，小渡卻憑藉機智化險為夷更一舉讓追兵全部掉落到冰層下。穿過層層阻礙的小渡和小雪沿著極光來到了胡娜拉的石像面前，然而仔細研究過龍神丸的多多高斯摩卻駕駛著魔神阻擋在小渡面前，無法行動的龍神丸在西莫斯的幫助下戰勝了敵人。再次成為階下囚的武一郎不斷抱怨庫拉瑪的背叛，但火美子卻相信他並不是壞人。但是無論使出怎樣的攻擊都無法打破凍結胡娜拉的冰塊，在真實之鏡的幫助下看到亞撒姆的胡娜拉解開了自己身上的冰封，就在小渡要取得極寒之劍的時候，空中出現魔界殘兄弟的影像，他們威脅小渡如果拔出極寒之劍就要燒死武一郎和火美子……
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第18話 熱いの熱いのとんでいけー！
武一郎雖然盡力表現出一幅大義凜然的樣子，但是在死亡面前他還是退縮了，古拉瑪思考再三還是不願放棄將自己視為同伴的武一郎和火美子，他最終背叛了多惡達駕駛空神丸將兩人帶走（之後又馬上後悔了），眼看計劃失敗的魔界殘兄弟決定親手收拾小渡。被小雪感動的胡娜拉流下了淚水將極寒之劍交給了小渡，小渡和龍神丸透過胡娜拉開啟的空間通道回到了第三層山界救下了差點被索也索也殺死的同伴，在極寒之劍的幫助下龍神丸使出了極寒登龍劍打敗了索也索也，但大家依然要面對古拉瑪是叛徒這個事實。武一郎砍下古拉瑪的頭髮表示原諒了他。小渡用極寒之劍的力量來到亞撒姆的石像面前，雖然返還了極寒之劍第三層山界卻沒有恢復原狀，在古拉瑪的提醒下小渡把胡娜拉的眼淚放入熾熱之盾中，亞撒姆的石像發出衝破天際的光芒，在亞撒姆和胡娜拉互相擁抱的幻象中第四層山界恢復了原狀。
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第19話 龍神丸とびますとびます！
為了給殘兄弟留下好印象，多多高斯摩派出擅長易容的短槍郎扮成小雪接近小渡偷取熾熱之劍，在“小雪”的帶領下小渡一行人陷入了種種危急中，“小雪”刻意將大家引向危機的舉動讓古拉瑪心生懷疑，但是大家都不願去懷疑小雪。氣憤的古拉瑪離開了大家，在路上與真正的小雪偶遇的古拉瑪和她一起回到小渡身邊與“小雪”對峙。但小渡也無法識別誰才是真正的小雪，最後使用小雪曾經受傷塗過火美子的藥來識別出真正的小雪，眼看計劃失敗的短槍郎喚出了魔神。短槍郎和多多高斯摩挾持了小雪作為人質，為了就小雪龍神丸掉下了深淵中，在空神丸的幫助下龍神丸擁有了飛行能力一舉打敗了短槍郎，眼看情況不妙的多多高斯摩逃走了。武一郎慚愧得向古拉瑪道歉，大家乘著西莫斯向胡娜拉的神殿進發。
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第20話 龍神丸ヒエヒエ神殿に散る！
已經走投無路的多多高斯摩設下了最後的陷阱，小渡一行人遭到大量魔神的攻擊，這時武一郎顯露出他強悍的一面——用斷線的電話喚來了戰神丸，使用凌厲的連續攻擊將魔神軍團一一擊破，更是使出了必殺技打敗了多多高斯摩，大家興高采烈地繼續前進。魔戒殘兄弟出現在胡娜拉的神像前向小渡等人發起猛烈的攻擊，實力懸殊的眾人在西莫斯的幫助下才擊退了它們，但魔界殘兄弟無間的聯協戰鬥技巧卻令大家陷入了苦戰，最後更是合體為巨大的合體魔神，合體達擁有壓倒性的力量連登龍劍都被折斷了。龍神丸釋放自己的全部力量使出了必殺技“火炎登龍劍”打敗了合體達，但它也因此力竭倒下，試圖阻止小渡的魔界殘兄弟在亞撒姆和胡娜拉的幫助下被驅逐了，隨著熾熱之劍放回胡娜拉的手中，第四層山界也恢復了原貌，但龍神丸卻將自己的生命燃燒殆盡。失去力量的龍神丸向小渡告別變成了龍の玉，大家流下了痛苦的淚水，胡娜拉告訴小渡只要在第五層山界取得復活聖水的話就能再次喚醒龍神丸，小渡帶著被注入冰與火力量的王者之劍和龍蛋向第五層山界進發了。
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第21話 魔界プリンス虎王登場！
魔界殘兄弟為殺死了龍神丸而洋洋得意，但魔界四天王的領導者東哥羅卻警告他們別太得意了，這時多惡達的孩子虎王受不了無聊的皇宮生活，駕駛愛機邪虎丸來到了下界。通往第五層山界的彩虹在半空斷了，墜落的小渡等人來到了向日葵村被這裡的空氣嗆到不行。向日葵村是被西杜羅納支配的城市，原本是充滿自然生態的美麗山村現在卻因為高度的工業化而變成汙煙汙水橫流的泥潭，村民米諾因為收藏了一隻蟲蛹而險遭處刑，趕到的小渡在千鈞一髮之際將他救下，但也難免地要面對工廠內被大量生產的魔神們。魔神部隊在戰神丸和空神丸的協同作戰下被悉數擊破，但卻不是布魯奇的對手，沒有了魔神的小渡卻沒有放棄戰鬥，布魯奇最後撞上燃料罐而自取滅亡。誕生的蝴蝶讓大家重拾找到西里露之森的希望，大家覺得跟著蝴蝶一起出發。
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第22話 必見！龍王丸誕生
小渡一行人跟著蝴蝶來到了西里露之森，大家卻因為老虎而和火美子走散，跟老虎玩捉迷藏的火美子遇上了私自外出的虎王，第一次遇上那麼有趣的女孩讓虎王決定讓她成為自己的新娘，虎王因為小渡碰了火美子而和他大打出手，最後虎王擔心被抓回去而先跑了。與森林的守護者交談的眾人得知綻放的西里露之花才能誕生復活之水，但是沒有陽光的話花蕾是不會綻放的，主動請纓的古拉瑪駕駛空神丸穿越烏雲開啟了一道貫通太陽的通道，但是卻遭到西杜羅納的攻擊，為了讓龍神丸復活空神丸不惜用自己的身體擋下敵人的攻擊。在復活聖水的力量下龍神丸復活了但空神丸卻被破壞了，新生的龍神丸和小渡的情感喚起了新的力量，本已死亡的空神丸與龍神丸合體變味了擁有究極力量的強大魔神“龍王丸”，擁有強大力量的龍王丸使出必殺技“凰龍劍”將將敵人擊敗。身受重傷的庫拉瑪在復活聖水的力量下獲得新生連詛咒也解除了，天空似乎也在為庫拉瑪的重生而感到高興，但庫拉瑪為了解除自己村子的同伴的詛咒決定與大家分道揚鑣，但是大家的心確是聯結在一起的……
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第23話 おまたせ！！幻神丸の正體
摩沙村的老爺爺和老婆婆難得清閒地喝茶吃糰子，看著已經恢復過半的創界山彩虹他們想起了前去討伐多惡達的火美子的父親。小渡等人依然困難地在糟糕的空氣中前行在，這天他們來到了被嚴重汙染的伊達羅村，整天非常精神的火美子因為怪花的毒而不斷髮高燒。只有長在河流上游的萬人草能夠救下火美子，為了能在強酸的河中前行大家用不思議樹的樹心做成小舟向河中島進發，雖然遭到偷襲小渡一行人卻反反倒找到了萬人草，但是卻遭到古沙也的襲擊，萬人草遭到飛彈的攻擊。利用不思議樹做成的小舟離開河底的龍神丸變身成龍王丸，在擁有飛行能力的龍王丸面前傑茲號被擊破了。戰鬥將萬人草全部損壞，就在大家為火美子的病情著急時從幻神丸的駕駛艙中走下一隻猴子解除了火美子的毒，原來他就是火美子的父親幻龍齋。
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第24話 爆走！ワタルGENJIの大レース
大家根據幻龍齋的情報來到了跑跑村，這時大家看到一個看似暴走族的魔神正在追逐村民，更是不分緣由開始競速比賽，村民告訴小渡這都是因為巴特密斯的關係大家都經常沒來由要進行比賽，拜此所賜大家都無法進行耕作。活潑的火美子很快和村中的小孩成為朋友，看到這一幕的虎王醋勁大發駕駛邪虎丸來到了跑跑村大吵大鬧起來，不過巴特密斯卻堅持要以競速來一份勝負。這場奇怪的比賽開始了，大家使盡了渾身解數比賽最後變成了3人賽跑，不甘落後的巴特密斯喚出了魔神。虎王拿出自己的身份證命令巴特密斯務必要阻止小渡獲勝，卑鄙的巴特密斯在凰龍劍的攻擊下敗北了。小渡和虎王竭盡全力朝終點衝刺，但是最後獲勝的卻是四處亂跑的火美子，兩人雖然互相看對方不順眼，但是友情的種子卻在悄悄萌芽……
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第25話 ミニミニワタルの大冒険
在旅行中小渡等人遇上了不斷投下垃圾的工廠，在碎石平原過夜的小渡等人醒來後卻發現他們被一群小人包圍住了，亮出自己是救世主身份的小渡才知道原來這裡就是哥羅加地之鄉，而知道神聖木所在的格羅米已經被空中工廠的主人抓走了。幻龍齋使用寶物縮小錘把大家變小決定乘紙飛機前往空中工廠，但是在救出格羅米的時候卻因為火美子貪吃而被新郎子發現了，大家趁著新郎子發狂的時候逃走，但是小渡卻要面臨身體縮小無法操縱龍神丸的問題。小渡最終乘上了縮小了的龍神丸與敵人戰鬥，實力的懸殊讓小渡不得不絞盡腦汁與敵人周旋，掉落地面的龍神丸恢復原形變成龍王丸一舉擊破了因為狂亂而無法行動的合體魔神。在格羅米的預知能力幫助下，大家知道他們下一個目的地就是Dragon City。
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第26話 ギョエー！あんなところに緑龍
小渡一行人來到一個滿是管道的城市，支配這個城市的汙煙古魯每天不斷向城市噴發垃圾，向他發出挑戰的小渡一行人反倒被大量垃圾掩埋堆在垃圾山底下，藉助火美子的忍術逃過一劫的大家從村民的口中得知，原來這裡就是Dragon City。神聖木的秘密就在Dragon City垃圾山下的神秘石碑上，這時一直監視小渡一行人的虎王為了帶走火美子再次向小渡發起挑戰，但是找到石碑後大家卻發現上面的文字無法解讀，虎王自告奮勇回家去取字典，拉不下老臉的幻龍齋則胡扯說“烏鴉才能看見綠龍”。汙煙古魯發現小渡等人的舉動後率領魔神發動了襲擊，吹開漫天的塵沙龍王丸變成鳳凰在天空翱翔時小渡發現了城市的秘密，擊敗汙煙古魯讓Dragon City恢復原貌的小渡一行人乘上幻神丸看清城市的全貌，朝著龍口所指的南方前進。
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第27話 ヨカッタネでよかったね
順著綠龍的指引大家來到了汙煙工廠，原來為了阻止小渡等人種下許願之種邪惡古魯早已將整個聖地用堅硬的合金覆蓋，救下被強迫做勞工的村民，火美子和武一郎分頭去找可種下種子的泥土，小渡被金波斯抓在了手中命懸一線，龍神丸利用猜拳救下了小渡。一直觀察火美子的虎王也跑來湊熱鬧，但是專心找泥土的火美子壓根就不理會他，眼看回家的時間已經到了虎王給了火美子一堆零食就離開了。小渡使出渾身解數打敗了金波斯，但是卻找不到土地而變得非常失落。大家順著搬運零食碎屑的螞蟻，在汙煙古魯的高爾夫球場中找到了僅存的地面，隨著許願之種的投下，參天的樹木貫穿了製造汙染的工廠，因為汙染嚴重而變成灰色的土地和天空重新煥發生機，將第五層山界恢復原狀的小渡一行人繼續前往下一層山界。
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第28話 魔法でウッフン！シバラク先生
第五層山界的回覆讓多惡達大為光火，他的怒火讓創界山各處都發生了異變，魔界四天王在他面前顫顫巍巍地發誓一定會解決小渡一行人，來到第六層山界的小渡等人發現這裡因為多惡達的詛咒變成了魔法的世界，而支配這層老巫婆早已在殘兄弟的指示下開始行動了。來到一個男性受到詛咒而沉睡的村子瞭解到大家遇上的問題後，大家決定參加王子舉辦的舞會。來到城堡的小渡等人因為是男性的關係而無法參加舞會，這時老巫婆跑來用魔法給他們換上了女裝，帶走了大家的武器，並強調魔法在00:00的時候會被解除。王子對女裝的武一郎一見鍾情，小渡在火美子的幫助下取回了寶劍，龍王丸與巨象號的戰鬥最後連同城堡也一起破壞了。村子的詛咒被解除了，但是大家對解救第六層山界還是毫無頭緒，在老巫婆的建議下大家決定向獅子瀑布進發。
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第29話 変身！ワタルのわんわん物語
小渡等人來到了獅子瀑布，更讓人奇怪的是連木筏也準備好了，就在大家乘著木筏順流而下的時候遇上了為了火美子而出現的虎王，兩路人馬為了爭奪火美子而鬧得不可開交，這時他們看到木筏不知為何來到了瀑布前，原本想離開的虎王被火美子的鉤爪拖下了水。瀑布的獅子石像發出光芒將大家變成了動物，原來這一切都是老巫婆的陰謀。悄悄離開的虎王被東哥羅斥責教訓，而小渡和武一郎卻因為變成了動物而無法喚出魔神，大家在火美子的忍術下僥倖逃走，不甘被隸役的小渡和變成動物的村民打算一起去討伐斯斯加巴布。火美子將幻龍齋當成炮彈打中了斯斯加巴布，最後喚出幻神丸把魔神帶到獅子瀑布將斯斯加巴布變成了動物，他說出的解除咒文將大家都變回了人類，一直把村民變成動物戲耍的壞蛋最終受到了懲罰，小渡一行人也朝著下游的目的地的進發。
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第30話 魔神墓場のゴースト軍団
順流而下的小渡一行人看到了長著臉的森林，原來這的村民因為居住在魔神墓場的聖傑馬卓而變成了無法行動的樹木，大家來到陰森恐怖的魔神墓場，本想讓小渡大吃一驚的聖傑馬卓反倒因為火美子的忍術笑到差點動彈不得，惱羞成怒的聖傑馬卓決定使出自己的底牌。曾經被小渡打敗的魔神怨靈被聖傑馬卓一一喚醒，實體的武器無法對幽靈造成傷害小渡喚來了龍神丸，召喚出魔神的聖傑馬卓利用魔神的魔力增幅機能讓原本已經死去的魔神們合而為一，合體魔神擁有極為恐怖的力量，幻神丸和戰神丸在瞬間就被打倒在地。小渡在龍王丸的提醒下衝進合體魔神內部與巨象2號交戰，分離成2臺魔神在鳳凰的攻擊下被打敗。還未享受勝利的喜悅小渡等人卻被老巫婆變成了樹，被封印在阿里婆婆的突然出現解開了魔法高數大家只要奪走老巫婆身上的千光腕輪就能讓第六層山界恢復原狀。
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第31話 ヒミコの子守り大作戦！
小渡等人來到一個全是小孩子的城鎮裡，衝村民的口中大家得知小鎮的人們因為支比多利的魔法都變成了小孩子，在迷宮裡前進的小渡等人見到了糖果屋，大家和虎王一起吵架一邊吃著糖果全然忘了村民的警告，等大家注意到的時候發現自己已經變成了小孩子。無力反抗的小渡等人被關進兒童遊樂場，大家的頭腦隨著時間的逝去逐漸退化成小孩的程度，老巫婆開心地向殘兄弟邀功的時候卻被告知小孩之中有一個正是魔界王子虎王，了；老巫婆想用酸梅解除魔法反倒在爭執中讓小渡恢復原狀，大家趁機恢復了原狀。不願交出千光腕輪的老巫婆喚出了魔神，龍神丸在戰神丸的幫助下變身成龍王丸將敵人的魔神打敗，和魔神一起被炸飛的虎王也和邪虎丸離開了。村民們在酸梅的幫助下恢復原狀，大家在村民的提醒下決定前往風之森林。
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第32話 最強魔法使いアラ・ビアンの逆襲！
風之森林的風鈴散發出的花粉讓大家都陷入了夢魘中，因為花粉過敏而沒中招的火美子丟出炸彈喊醒了大家。接連失敗的老巫婆接到殘兄弟的命令，要是不能及時搞定小渡一行人她就得完蛋，這時她離家出走的最後一個孩子亞林比亞回到了她身邊。亞林比亞使用魔法召喚出令大家恐怖的怪物，不得已下火美子和幻龍齋召喚了幻神丸，但他和老巫婆的真正目的將小渡和同伴之間分離，在鏡子的異度空間裡龍神丸與地獄獅虎2號展開了戰鬥，連龍王丸也差一點就敗在了魔法的力量下。火美子從被炸飛的老巫婆手中取得了千光腕輪，隨著小渡戴上了腕輪，整個世界散發出奇異的光芒，隨著第六層山界的回覆，整個創界山只剩下多惡達所在的第七層山界了……
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第33話 あまいお誘い恐怖の魔道門
前往第七層山界的彩虹受到多惡達的魔法攻擊開始消失，被雷劈中的小渡一行人掉落到第七層山界和第六層山界之間的魔幻城，他們遇上了看守這裡的魔婆婆婆，她告訴大家只有穿過魔幻地獄的重重考驗才能離開，武一郎等人成為人質讓小渡不得不硬著頭皮出發了。進魔道門的小渡睜開雙眼後發現自己正身處在熟悉的教室中，而他似乎忘記了什麼重要的東西……一切都是那麼熟悉，輕鬆愉快的日常生活、溫柔的父母，連自己一直暗戀的由美也和自己的關係迅速升溫，雖然內心感到奇怪，但是小渡卻沉浸在這舒適的氣氛中。掙脫束縛的火美子來到了小渡所在的幻境裡，小渡卻完全不認得她，看到活蹦亂跳的小渡回想起了一切，雖然對一切都戀戀不捨但這並不是真實，眼前的一切都化成了泥土和飛灰，和龍王丸一起打敗魔道門的守護者拾起鑰匙的小渡向魔風門進發。
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第34話 難問、珍問魔風門！
武一郎和幻龍齋因為乾枯的等待而變得焦躁，這時火美子從魔道門中跑出來告訴他們小渡現在的進度，隨後又風風火火跑回小渡身邊，兩人一陣喧鬧後火美子吹散了魔風門前的濃霧，但是小渡和火美子卻被一道看不見的空氣牆所阻擋，這道門的守護者是馬鹿。馬鹿的要求是小渡和火美子要透過三道難題才能放行，第一個難題“在蠟燭面前唱歌”難倒了小渡，不過火美子唱出一首“a.chi-a.chi （アドベンチャー）”輕鬆過關；第二道難題“給搖擺中的針穿線”馬鹿雖然在一旁搗亂，小渡卻憑藉難題的漏洞順利通關。第三道難題是用繩子“捕獲風”，這明顯是難為人的難題卻被小渡以肥皂水吹出的泡泡通關了，眼看失敗的馬鹿開始逃跑並喊來了魔神。打敗魔神的小渡和火美子拔下馬鹿的尾巴取得了鑰匙，也解救了被石化的人。繼續前進的小渡並不知道危險正在等著他們……
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第35話 天まで昇れ！魔天門
小渡被突然出現的魔婆嚇了一跳，受不了刺激的小渡衝向魔天門最後卻在魔天門內的石林中掉到了一個魔天門的最底層，引路人迪布魯告訴小渡想要離開這裡的話只能設法爬到天上的出口，而在水池附近毫無生氣的人們都是曾經想要打敗多惡達卻被困在這裡的人。小渡和火美子沒有放棄希望，而這時平地突然升起一座高山直通天際，在半路吃過丸子稍作休息的小渡卻掉到了起點，再接再厲的小渡遇上了落石、閃點，費盡心思爬到山頂的小渡在天梯上再一次放棄了，醒來之後小渡發現自己掉到了更深的谷底……接連的失敗讓小渡變得沮喪，小渡理解到這個世界只要自己的內心放棄的話就會掉到谷底，相反只要心中決不放棄的話就會有希望出現在眼前，強烈的意志讓小渡回到了魔天門，打敗守門的魔神小渡取得了第三把鑰匙，小渡也獲得了決不放棄的意志……
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第36話 よい子？悪い子？魔界門
魔幻地獄的最後一道門魔界門內部是一條有著無法計數的鳥居的走廊，走過鳥居的小渡察覺到自己受到了惡魔的低聲呢喃，在穿過鳥居之後小渡已經不是曾經的自己了，明王兄弟的低聲細語讓小渡覺醒了邪惡之心，和明王兄弟臭氣相投的小渡在村子裡大肆破壞。甚至看到魔時計的時候反倒在一旁吃零食，不耐煩的小渡加快了魔時計的走向，遲鈍的火美子終於覺察到小渡不正常的地方，回想起自己小時候做壞事時被婆婆教訓的事情，火美子掐醒了小渡，為了救下武一郎和幻龍齋小渡用劍阻擋了劍的走向。無法阻止魔時計繼續行走的小渡向魔婆發起攻擊，打敗明王兄弟之後集齊4把鑰匙的小渡根據門上的提示開啟了魔界門，魔幻城之匙發出的光芒將魔幻城恢復了原狀，而魔婆也現出了她原本的模樣——神部七龍神之一的紫龍。紫龍懇請小渡去解救創界山的主人聖龍妃和她的孩子翔龍子，另外更囑咐小渡一定要找到龍王劍，只有這把劍才能將多惡達真正打敗，同時他要從第七層山界的底部找到白龍取得龍神之盾，擁有它才能避免受到多惡達的魔法影響
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第37話 ワタルとヒミコのアチアチアドベンチャー
總集篇，由小渡和火美子講述至今所發生的全部冒險故事。
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第38話 華麗！！怪傑ゾロリ參上
因為找不到小渡而焦急的魔界殘兄弟在各地發出了通緝令，維持他僱傭了欠債高達99990000的賞金獵人佐羅尼，在地底找尋不到白龍的小渡一行人遇上了機械螞蟻的襲擊，關鍵時刻他們被尾隨的虎王所救，虎王得意地向小渡炫耀地底是自己的遊樂場。當被小渡問及白龍的所在時，啞口無言的虎王只能跑回家問東哥羅，意識到小渡正在尋找白龍的東哥羅臉色大變駕駛魔神衝進地底。小渡遇上了在地底避難的葫蘆伯伯，從地底遺蹟的畫板上得知白龍的存在，這時一直偵查小渡等人的賞金獵人也來到了地底遺蹟。小渡為了村民的安全束手就擒，但佐羅尼還是卑鄙地破壞了火山，看著噴湧而出的熔岩小渡使用紫龍贈予的光之玉救下大家，眼看狀況不妙的佐羅尼丟下自己的搭檔逃跑了。經過熔岩的侵蝕神殿露出了它隱藏的另一面——通向水晶洞窟的秘密地圖。
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第39話 虎王は宿命のライバル
多惡達的怒火引起地下世界的地震，東哥羅焦急地想要尋找小渡卻發現自己攜帶的地圖已經被虎王塗鴉到無法識別的程度。穿過滿是熱蒸汽的地下區域小渡等人在水晶之森反現了一個溫泉湖，火美子毫無廉恥地直接下湖洗澡，連一向大膽的虎王也被她嚇到了。小渡和虎王捲進激流中被困在一個密室中，看著漸漸上升的水平面，小渡和虎王決定尋找脫出的出口，在這個過程中小渡救下險些被落石壓倒的虎王，看著為了自己而受傷的小渡虎王認定他是能夠與自己交心的真正朋友，在佐羅尼的幫助下大家脫困了。收拾了前來追擊的佐羅尼，虎王卻依然昏迷不醒，按下虎王給自己的求救裝置趕來的東哥羅卻向大家揭露了殘酷的真相，瞭解到一切的虎王臉上露出憎恨的表情向小渡拔刀相向，小渡不願向虎王出手而一直處於被動挨打的狀態，在最後一刻小渡回想起自己的使命不得不拿劍反擊，兩人最後因為火山噴發而停止動手，但是兩人的關係已經徹底破裂了。
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第40話 激突！龍王丸対邪虎丸
小渡因為與虎王決裂而心情失落，武一郎為了給小渡打氣讓大家一起高喊口號反倒引起了落石，看到影像中這一幕的虎王卻越發憤怒，他發誓一定要殺死小渡。佐羅尼因為夢想幻滅而自暴自棄，就在這時他看到水晶洞窟，誤以為是鑽石的他興奮不已。佐羅尼在發現“鑽石”其實是水晶的時候因為再次的打擊向小渡發起猛攻，險些被雙重假面擊敗的龍神丸得到邪虎丸的幫助將敵人打敗，但是虎王確是為了與小渡在一對一的戰鬥中決一勝負，趕來想要支援虎王的東哥羅則與幻神丸和戰神丸開始交手。東哥羅殺死了幻神丸和戰神丸，而龍王丸和邪虎丸也展開了激烈的交戰，戰鬥的爆炸在水晶洞窟中不斷爆閃，鳳龍劍VS猛虎劍——蘊含了小渡和虎王兩人最強的一擊在互相的碰撞中喚醒了白龍，白龍看穿了小渡和虎王的因緣將邪惡的魔神放逐。明白事情緣由的白龍賜予了小渡龍王之盾並告訴他他將要面臨的道路將會前所未有的驚險……
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第41話 出現！恐怖の魔神殿
獲得龍王之盾的小渡興奮不已，但是武一郎和幻龍齋卻為戰神丸和幻神丸的死心痛不已，白龍雖然沒有能力讓魔神復活將他們變成了寶玉。白龍告訴大家創界山的起源、魔神與眾神和救世主渡的故事，為了龍王劍小渡終於來到了第七層山界。第七層山界時充滿了危險和詛咒的不祥之地，小渡在一座山丘上看到了龍王之劍，但是他卻無法將已經石化的劍從地上拔出，就在大家苦惱的時候虎王再一次出現向小渡挑戰，戰鬥中虎王因為失足掉落山崖，救他上來的火美子惹惱了虎王，想要打她一巴掌的虎王被擋在他面前的幻龍齋愣住了……龍王丸與邪虎丸的戰鬥再次展開，在邪虎丸處於下風的時候東哥羅加入了戰場，連殘兄弟也駕駛著尚未修復完畢的合體達出現。看到這一幕的武一郎和幻龍齋為自己的無力焦急不已，這時他們身上的寶玉化成了卡片和項鍊，戰神丸和幻神丸以戰王丸和幻王丸的姿態重生了，三對三的戰鬥即將開始，這時第七層山界卻因為多惡達發生了異變，藏在黑暗中的魔神殿終於顯露出他的真面目……
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第42話 戦えワタル!!魔神殿の攻防
眼看自己的目標就在眼前，小渡不顧一切變身為鳳凰衝向魔神殿，虎王在魔神殿面前攔下了小渡，一心向前的小渡打飛了邪虎丸，東哥羅也因為雙眼被蒙而沒法攔下小渡。戰王丸和幻王丸攔下了合體達卻不是它的對手，千鈞一髮之際古拉瑪駕駛著空王丸趕到了。戰王丸、幻王丸、空王丸的無間合作打敗了合體達，失敗的殘兄弟向多惡達求助卻反被他殺死，大家徹底被多惡達激怒了。在魔神殿內到處尋找的小渡最終來到了謁見廳門前卻再次遭到虎王的阻撓，戰鬥波及到了虎王最終開啟了謁見廳的大門。龍王丸與空王丸的連協戰鬥打傷了東哥羅卻無法將它殺死，，對眼前這出好不精彩的無聊把戲多惡達發出攻擊殺死了魔神·東哥羅，更是決定將虎王也一起殺死，擋下這道致命攻擊的小渡憤怒的對王座呼喊，在謁見廳的暗黑龍頭骨上多惡達終於現身了……
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第43話 決戦！ドアクダー対ワタル
出現在大家面前的多惡達是個面目猙獰的巨人，看到向他攻來的魔神們多惡達僅憑魔王劍的一擊就將眾人擊退，四魔神的必殺技無法對多惡達造成任何傷害，大家卻要面對多惡達恐怖的全方面攻擊，大家破開他的護罩之後多惡達甚至躲進了影子裡，集中大家力量所發出的光芒劃破了黑暗，眼見不妙的多惡達喚醒了暗黑龍。受到致命一擊的東哥羅奄奄一息近乎，火美子能夠治癒一切的萬能藥卻對壞人無效，做了和虎王一起在和平的創界山上生活的東哥羅在虎王的眼淚中醒來，東哥羅為了保護虎王倒在了宮殿的碎石下，臨終前他告訴虎王暗黑龍的弱點就在第六根骨頭上。告別了自己心愛的火美子，虎王義無反顧的乘上了邪虎丸……暗黑龍擁有的力量實在太過強大，連四臺魔神的全力一擊也無法對它造成傷害，連趕來的邪虎丸也被他打倒，龍王丸使出自己的全部力量揮出了最強力量的鳳龍劍卻也無法傷他分毫，用盡全力的龍王丸變成了石頭，虎王為了救下小渡向暗黑龍的弱點發起攻擊，卻也被暗黑龍一口咬下，邪虎丸身死虎王生死不明……朋友的受傷再次刺激了小渡，龍王丸也明白最後的戰鬥即將開始，神龍的真身金龍從龍王丸的軀殼中飛出，救世主小渡VS魔王多惡達，一直被人們傳頌的古老傳說即將在現在再次上演…..
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第44話 輝け！創界山の虹
在同伴們的鼓勵下最終的戰鬥開始，小渡和多惡達展開了近乎懸殊的戰鬥，小渡雖然擁有龍王盾能夠擋下多惡達的攻擊卻無法對他造成傷害，王者之劍在多惡達的攻擊下被折斷了，在暗黑龍的緊逼下小渡從山丘上拔出了龍王之劍。在龍王劍的召喚下，神部七龍紛紛現身來到第七層山界，七條神龍在龍王劍的號召下合為一體，巨大的光龍擋下了暗黑龍的攻擊，多惡達和暗黑龍的攻擊在龍王之劍面前失去了威力，在龍王劍的必殺攻擊下多惡達被砍成兩半發出不甘的怒號消失了……隨著多惡達的死亡，第七層山界恢復了原狀，連幻龍齋身上的詛咒也解除了，但是虎王卻慢慢合上了雙眼，看著死在自己眼前的虎王火美子也痛哭起來，就在這時創界山的主人聖龍妃讓虎王恢復了原狀——創界山的王子翔龍子。小渡接受聖龍妃的褒獎和大家一起回到摩沙村，分離的時刻終於到來，揮淚告別了一路陪伴自己的同伴，小渡在龍神丸面前淚流不止，但他最終還是與龍神丸約定即使它不再身邊自己也會快樂地生活下去，乘上青龍的小渡回到了人間界的龍神湖。醒來的小渡身邊是帶著勾玉的龍神丸粘土玩偶——這一切都不是夢！
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第45話 春だ祭だモンジャ村
返回人間界的小渡在某天收到了一卷錄影帶，火美子突然從播放影像的電視中出現，原來這卷錄影帶是她為了小渡而拍的，創界山恢復和平後大家都過上了普通而愉快的日常生活，看著一張張熟悉的面孔小渡感慨萬千，最後是大家對小渡加油助威，錄影帶完結後火美子也回到了創界山，想要和大家一起分享這個秘密的小渡卻發現，原來這是卷一次性的錄影帶，但是這個秘密將會一直深藏在他心中……
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